Mengaktifkan atau menonaktifkan kartu wawasan
Anda dapat memutuskan kartu insight mana yang ingin Anda lihat atau sembunyikan.
Mengaktifkan atau menonaktifkan kartu
Catatan
Anda dapat mengganti konfigurasi administrator untuk kartu tertentu, seperti Tidak ada aktivitas dengan rekaman, di mana Anda dapat menampilkan kartu ketika ada aktivitas untuk jumlah hari yang ditetapkan pada rekaman. Konfigurasi ini akan berlaku hanya untuk Anda.
Di aplikasi Pusat Penjualan, buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, dan pilih Wawasan pengaturan>pribadi.
Di bawah Studio Asisten, pilih Kartu Wawasan.
Halaman Kelola kartu wawasan terbuka dengan daftar kartu wawasan yang diurutkan berdasarkan status dan prioritas.
Untuk mengaktifkan kartu
Pilih kartu yang dinonaktifkan, lalu pilih Aktifkan kartu.
Atau, Anda dapat memilih ikon Opsi lainnya pada kartu, lalu pilih Aktifkan kartu.
Catatan
Anda dapat memilih beberapa kartu yang dimatikan, lalu mengaktifkannya secara bersamaan.
Untuk mematikan kartu
Pilih kartu yang diaktifkan, lalu pilih Nonaktifkan kartu. Kartu tidak akan ditampilkan lagi untuk Anda.
Atau, Anda dapat memilih ikon Opsi lainnya pada kartu, lalu pilih Nonaktifkan kartu.
Catatan
Anda dapat memilih beberapa kartu yang diaktifkan, lalu menonaktifkannya secara bersamaan.
Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?
Ada beberapa kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
- Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
- Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
- Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
- Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Informasi terkait
Menggunakan asisten untuk memandu komunikasi pelanggan
Referensi kartu wawasan