Együttes értékesítési összekötő Dynamics 365 CRM-hez – áttekintés

Megfelelő szerepkörök: Átirányítások rendszergazdája | Rendszeradminisztrátor vagy rendszer testreszabási mérnök a CRM-rendszeren

A Partnerközpont együttes értékesítési összekötői lehetővé teszik az értékesítők számára, hogy az ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszerekből együtt értékesíthessenek a Microsofttal.

A CRM-rendszereket nem kell betaníteni arra, hogy a Partnerközpont használatával kezelje az együttes értékesítési ügyleteket.

A Partnerközpont együttes értékesítési összekötői a Power Automate-en alapulnak, és Partnerközpont API-kat használnak.

Együttműködés keretében történő értékesítési kapcsolatokkal új társeladási ajánlást hozhat létre a következő céljából:

• Microsoft-értékesítővel való kapcsolatfelvétel
• Javaslatok elfogadása vagy elutasítása
• Javaslatok fogadása a Microsoft-értékesítőtől
• Ügyletadatok, például az ügyleti érték és a záró dátum módosítása

A Microsoft értékesítőitől is kaphat frissítéseket ezekről az együttes értékesítési ügyletekről.

A partnerközpont helyett az Ön által választott CRM-ben kezelheti az összes javaslatot.

Telepítési előfeltételek

A megoldás telepítése előtt győződjön meg arról, hogy megfelel az alábbi előfeltételeknek.

A Partnerközpont ajánlásainak szinkronizálásának telepítése Dynamics 365-höz (Power Automate-megoldás)

Ha telepíteni szeretné a Partnerközpont javaslat-szinkronizálását Dynamics 365 (Power Automate-megoldás), kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Power Automate-et, és a jobb felső sarokban válassza a Környezetek lehetőséget az elérhető CRM-példányok megtekintéséhez.

2. Válassza ki a megfelelő CRM-példányt a legördülő menüből.

3. Válassza a bal oldali Megoldások lehetőséget .

4. Válassza a Open AppSource hivatkozást a felső menüben található.

   Képernyőkép, amely az AppSource megnyitását mutatja.

5. Keresse meg a Partner Center Referrals Connectors for Dynamics 365-t az előugró képernyőn.

6. Válassza a Lekérés most gombot, majd a Folytatás lehetőséget.

7. Megjelenik egy lap, ahol kiválaszthatja a CRM (Dynamics 365) környezetet az alkalmazás telepítéséhez. Fogadja el a használati feltételeket.

   Figyelemmel kísérheti az előrehaladást, és ha a telepítés sikertelen, további részleteket a Power Automate-ben a Megoldások területen az Előzmények megtekintése lehetőséget választva kaphat.

8. Ha a telepítés befejeződött, térjen vissza a Power Automate-hez, és válassza a bal oldalon a Megoldások lehetőséget.

   A Partnerközpont javaslatainak szinkronizálása Dynamics 365 mostantól elérhető a Megoldások listában.

9. Válassza a Partnerközpont javaslat-szinkronizálása Dynamics 365 lehetőséget.

   A következő Power Automate-folyamatok és entitások érhetők el.

   Képernyőkép az elérhető CRM-ekről.

Tesztelés élő adás előtt

Mielőtt telepíti, konfigurálja és testre szabja a Power Automate-megoldást az éles környezetben, tesztelje a megoldást egy átmeneti CRM-példányon.

A környezet teszteléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Telepítse a Power Automate-megoldást egy átmeneti környezet CRM-példányára.
2. A Power Automate-megoldás konfigurálása és testreszabása átmeneti környezetben.
3. Tesztelje a megoldást egy átmeneti CRM-példányon.
4. Sikeres teszt után importálja felügyelt megoldásként az éles példányba.

A megoldás konfigurálása

A megoldás konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Miután telepítette a megoldást a CRM-példányban, térjen vissza a Power Automate-hez.

2. A jobb felső sarokban található Környezetek legördülő listából válassza ki azt a CRM-példányt, ahová a Power Automate-megoldást telepítette.

3. Hozzon létre kapcsolatokat, amelyek a három felhasználói fiókot társítják:

   • Partnerközpont-felhasználó átirányítási rendszergazdai hitelesítő adatokkal
   • Partnerközpont események
   • CRM-adminisztrátor a Power Automate-folyamatokkal a megoldásban

   a. Válassza a bal oldali Kapcsolatok lehetőséget, és válassza ki a Partnerközpont javaslati megoldását a listából.

   b. Válassza a Kapcsolat létrehozása lehetőséget egy kapcsolat létrehozásához.

   A "Kapcsolat létrehozása" feliratot bemutató képernyőkép.

   c. Keresse meg a Partnerközpont javaslatait (előzetes verzió) a jobb felső sarokban található keresősávon.

   d. Hozzon létre kapcsolatot a Partnerközpont felhasználó számára az ajánlások rendszergazda jogosultságaival.

   e. Ezután hozzon létre egy Partnerközpont-eseménykapcsolatot a Partnerközpont-felhasználó számára az átirányítások rendszergazdai hitelesítő adataival.

   f. Hozzon létre egy kapcsolatot a Common Data Service -hez (jelenlegi környezet) a CRM-rendszergazda felhasználójához.

   Miután hozzáadta az összes kapcsolatot, látnia kell a következő kapcsolatokat a környezetben.

   ```html ```

A kapcsolatok szerkesztése

A kapcsolatok szerkesztéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Térjen vissza a Megoldások lapra, és válassza az Alapértelmezett megoldás lehetőséget. Az Összes lehetőség kiválasztásával válassza ki a Kapcsolati referencia (előzetes verzió)-t.

   A kapcsolatok szerkesztését bemutató képernyőkép.

2. A három pont ("...") ikon kiválasztásával egyenként szerkesztheti az egyes kapcsolatokat. Adja hozzá a megfelelő kapcsolatokat.

   Képernyőkép, amely a felsorolt kapcsolatokat mutatja.

3. Térjen vissza a Megoldások lapra, válassza a Partnerközpont javaslat-szinkronizálása Dynamics 365 lehetőséget, és kapcsolja be a folyamatot az alábbi sorrendben az egyes folyamatok melletti három pont ikonra kattintva.

   Ha problémákat tapasztal a folyamat bekapcsolásakor, tekintse meg a testreszabási lépéseket és hibaelhárítási lépéseket.

   Kapcsolja be a folyamatokat a következő sorrendben:

   a. Partnerközpont webhook regisztrációja (Insider Előzetes verzió)

   b. [Testreszabás] Részletek létrehozása vagy lekérése Dynamics 365 folyamatból

   c. Közös értékesítési ajánlás létrehozása – Dynamics 365 a Partnerközpontba (Bennfentes előzetes)

   d. Partnerközpont – Dynamics 365 – Segítő (Insider Preview)

   e. Partnerközpont – Microsoft közös értékesítési ajánlásfrissítések a Dynamics 365-höz (bennfentes előzetes)

   f. Partnerközpont – Dynamics 365 (Insider Preview)

   g. Dynamics 365 a Partnerközpontba (Insider Preview)

   h. Dynamics 365 Lehetőség a Partner Centerhez (Insider előzetes)

   i. Dynamics 365 Microsoft Solutions to Partner Center (Insider Preview)

Webhook API-k használata erőforrás-változási események regisztrálásához

A Partnerközpont webhook API-kkal regisztrálhat az erőforrás-változási eseményekre. Ezeket a módosítási eseményeket a rendszer HTTP-bejegyzésként küldi el az URL-címre.

Ha webhook API-kat szeretne használni az erőforrás-változási események regisztrálásához, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza a Partnerközpontot a Dynamics 365 (Insider Preview).

2. Válassza a Szerkesztés ikont, majd a HTTP-kérés fogadása lehetőséget.

3. Kattintson a Másolás ikonra a megadott HTTP POST URL-cím másolásához.

   Képernyőkép, mely megmutatja, hogyan használhatók a webhookok az erőforrás-változások regisztrálására.

4. Válassza a Partner Center Webhook Registration (Insider Preview) Power Automate-folyamatot, majd válassza a Futtatás lehetőséget.

5. Győződjön meg arról, hogy a Folyamat futtatása ablak megnyílik a jobb oldali panelen, és válassza a Folytatás lehetőséget.

6. Adja meg a következő adatokat:

   • Http triggervégpont: Ezt az URL-címet egy korábbi lépésből másolták.
   • Regisztrálandó események: Válassza ki az összes elérhető eseményt (ajánlás létrehozva, ajánlás frissítve, kapcsolódó ajánlás létrehozva, és kapcsolódó ajánlás frissítve).
   • Felülírja a meglévő triggervégpontokat, ha van ilyen?: Igen. Egy adott webhookeseményhez csak egy URL-cím regisztrálható.

7. Válassza a Futtatás indítása, majd a Kész.

A webhook mostantól képes figyelni, létrehozni és frissíteni az eseményeket.

Szinkronizálási lépések testreszabása

A CRM-rendszerek rendkívül testre szabottak, így a CRM-beállítások alapján testre szabhatja a Power Automate-megoldást.

Kövesse a mezőleképezési útmutatót, és szükség esetén végezze el a megfelelő módosításokat a [Testreszabás] Dynamics 365 folyamat - vagy környezeti változók adatainak létrehozása vagy lekérése című témakörben.

Ne frissítsen semmilyen más folyamatot a Power Automate-megoldásban, mert az hatással lehet a jövőbeli megoldásfrissítésekre.

A következő testreszabások érhetők el:

• Pipa megjelenítése a lehetőség nevében:

  • Alapértelmezés szerint a lehetőség neve mellett egy pipa jelenik meg, amely jelzi, hogy a Partnerközpont és Dynamics 365 CRM közötti szinkronizálás sikeresen végbement.
  • Hasonlóképpen keresztjel jelenik meg, ha a szinkronizálás meghiúsul.

  Ha nem szeretne pipát vagy keresztjelet hozzáadni a lehetőségnévhez, állítsa a Lehetőségnév környezeti változóban a Megjelenítés pipa aktuális értékét Nem értékre.

• Ügylet értéke: Alapértelmezés szerint a Partnerközpont ügylet értéke szinkronizálva van a CRM és a estimatedvalue között. Ha a CRM-ben egy másik mező van, amelyből szinkronizálni szeretné az ügylet értékét:

  • Frissítse az Ügylet érték mező nevét a Dynamics 365 környezeti változóban a CRM mező nevével. Győződjön meg arról, hogy a mező nevét adja meg, nem pedig a megjelenítendő nevét.

  • Ha bármilyen számított mezőt használ az ügyleti értékhez, győződjön meg arról, hogy az érték nem 0 vagy üres, miközben frissíti a lehetőséget a CRM-ből. A képernyőkép azt mutatja, hogy az ügyleti érték számított mezője nem lehet 0.

  • Szerkesztés [Testreszabás] Hozzon létre vagy szerezzen részleteket a Dynamics 365 folyamatról, és menjen a Lehetőség létrehozása vagy frissítése a CRM-ben, és frissítse a Új lehetőség létrehozása és a Meglévő lehetőség frissítése műveleteket, hogy a DealValue értéket hozzárendeljék a CRM megfelelő mezőjéhez. Emellett távolítsa el a DealValue hozzárendelést a Becsült bevétel mezőből. Képernyőkép azt mutatja, hogyan lehet hozzárendelni az ügylet értékét.

• Ügyfélfiók országkódja: Új ajánlás létrehozásakor kétbetűs (ISO 3166) országkódot kell megadnia. Alapértelmezés szerint az országkód szinkronizálva van a fiók address1_country mezőjével a CRM-ben. Ha a CRM-ben egy másik mező van, amelyből szinkronizálni szeretné az országkódot:

  • A kétbetűs kódot tartalmazó fiókban lévő nem felírt országkód mező esetében frissítse az Ügyfélfiók országkód mezőnevét a Dynamics 365 környezeti változóban a CRM mező nevével. Győződjön meg arról, hogy a mező nevét adja meg, nem pedig a megjelenítendő nevét. Szerkessze a [Testreszabás] Dinamics 365 folyamat létrehozása vagy részleteinek megtekintése opciónál, és lépjen a Vevői fiók létrehozása vagy lekérdezése elemre a CRM műveletben, hogy hozzárendeljen egy Ország értéket a megfelelő mezőhöz a CRM-ben. Távolítsa el az Ország érték hozzárendelését is az 1. cím: Ország/régió mezőből.

  • A fiókon belül lévő keresési alapú országkódmezőhöz adjon hozzá egy új egyéni mezőt a fiókban. Automatikusan töltse ki egy kétbetűs ISO 3166 országkóddal a keresési alapú mezőben kiválasztott érték alapján, és fordítva. A nem felírt országkód mező előző lépéseit követve szinkronizálhat egy új egyéni mezőt a CRM-ből a Partnerközpontba és onnan.

• Lehetőségmezők: Ha vannak kötelező mezők a Lehetőség részben, amelyeket ki kell tölteni, szerkessze a [Testreszabás] Létrehozás vagy adatok lekérése Dynamics 365 folyamatból, majd lépjen a Lehetőség létrehozása vagy frissítése a CRM-ben elemre, és frissítse a Új lehetőség létrehozása műveletet, hogy az üzleti követelményeknek megfelelően értékeket rendeljen a kötelező mezőkhöz.

• Érdeklődő mezők: Ha az Érdeklődőben kötelező mezők vannak, amelyeket ki kell tölteni, szerkessze a [Testreszabás] Hozza létre vagy szerezze meg a részleteket a Dynamics 365 folyamatból, majd lépjen a CRM-ben az Érdeklődő létrehozása vagy frissítése elemre, és frissítse az Új érdeklődő létrehozása műveletet, hogy az üzleti követelményeknek megfelelően értékeket rendeljen a kötelező mezőkhöz.

• Ügyfélfiók: Amikor egy új javaslat szinkronizálódik a Partnerközpontból a CRM-be, a Power Automate-megoldás egy meglévő fiókot keres a CRM-ben az ügyfél cégnevének és irányítószámának használatával. Ha nem talál egyet, létrejön egy új ügyfélfiók a CRM-ben. Ha frissíteni szeretné a keresési feltételeket és az új fióklétrehozás részleteit, szerkessze [Testreszabás] Fiók létrehozása vagy adatlekérdezés a Dynamics 365 folyamatban részt, és lépjen a CRM-ben az ügyfélfiók létrehozásához vagy lekérdezéséhez, valamint a Ügyfélfiók létrehozás művelethez.

Környezeti változó frissítése

Környezeti változó értékének frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Lépjen a Megoldások lapra, és válassza az Alapértelmezett megoldás lehetőséget. Válassza a Környezeti változó lehetőséget az Összes gombra kattintva.

2. Válassza ki a környezeti változót, amelynek értékét frissíteni szeretné, majd a kihagyás ikon segítségével válassza Szerkesztés.

3. Frissítse az aktuális értéket (ne frissítse az alapértelmezett értéket) az Új érték beállítással, és adja meg az értéket. Az értéknek meg kell egyeznie a változó adattípusával. Az Igen vagy a Nem adattípus például elfogadja az Igen vagy a Nem értéket.

   Képernyőkép, amely bemutatja a környezeti változók frissítését.

Végponttól végpontig tartó kétirányú közös értékesítési ajánlási szinkronizálás

Miután telepítette, konfigurálta és testreszabta a Power Automate-megoldást, tesztelheti a Dynamics 365 és a Partnerközpont közötti együttes értékesítési átirányítások szinkronizálását.

Előfeltételek

Ha szinkronizálni szeretné az átirányításokat a Partnerközpontban és Dynamics 365 CRM-ben, a Power Automate-megoldás egyértelműen elhatározza a Microsoft-specifikus átirányítási mezőket. Ez az azonosítás lehetővé teszi az értékesítői csapatok számára, hogy eldöntsék, mely ajánlásokat szeretnék megosztani a Microsofttal közös értékesítés céljából.

A megoldástelepítés részeként egyéni mezők és objektumok halmaza lesz hozzáadva. Egy CRM-rendszergazdának külön CRM-szakaszt kell létrehoznia a Lehetőség egyéni mezőkkel.

Az alábbi egyéni mezőknek a CRM szakasz részeinek kell lenniük:

• Szinkronizálás a Partnerközponttal: A lehetőség szinkronizálása a Partnerközponttal. Alapértelmezés szerint ennek a mezőnek az értéke Nem, és kifejezetten Igen értékre kell állítania az eladónak, hogy megoszthasson egy lehetőséget a Microsofttal. A Partnerközpontból a CRM-be megosztott új javaslatokban ez a mező értéke Igen.

• Javaslat azonosítója: Csak olvasható azonosító mező a Partnerközpont javaslatához.

• Ajánlói hivatkozás: A Partnerközpontban található ajánlásra mutató írásvédett hivatkozás.

• Hogyan segíthet a Microsoft?: Segítség szükséges a Microsofttól az ajánláshoz. Ha együttes értékesítési javaslatot szeretne létrehozni, válassza ki a Microsofttól kért megfelelő segítséget. Az ügyfél kapcsolattartójának kapcsolódnia kell a lehetőséghez, hogy közös értékesítési ajánlást hozzon létre. Nem közös eladási ajánlás létrehozásához ne jelölje be ezt a mezőt. A nem együttes értékesítési ajánlás bármikor átalakítható együttes értékesítési ajánlássá a megfelelő segítségkérés opció kiválasztásával.

• A Microsoft Partnerközpont javaslat láthatósága: Válassza ki a Partnerközpont javaslat láthatóságát. Ha láthatóvá teszik a Microsoft értékesítői számára, előfordulhat, hogy egy nem közösen értékesített ajánlás közös értékesítési ajánlássá alakul. Ha a Microsoft segítségére van szükség, az átirányítás alapértelmezés szerint látható a Microsoft értékesítői számára. Miután a mező láthatóként van megjelölve, nem állítható vissza.

• Microsoft CRM-azonosító: Ha a Microsoft létrehoz és elfogad egy együttes értékesítési javaslatot, ez a mező a Microsoft CRM-azonosítójával lesz feltöltve.

• Termékek: Elavult: Ne használja ezt a mezőt, és ne vegye fel a CRM szakaszba. Csak a visszamenőleges kompatibilitás érdekében érhető el. Használjon partnerközpont-megoldásokat.

• Naplózás: Csak olvasható naplózási napló a Partnerközpont javaslataival való szinkronizáláshoz.

• Microsoft Partnerközpont-megoldások: Egyéni objektum, amellyel együtt értékesíthetők kész megoldások vagy Microsoft-megoldások társíthatók a lehetőséggel. Egy vagy több megoldás hozzáadható vagy eltávolítható a lehetőségből. Mielőtt megosztaná a Microsofttal, kötelező hozzáadni legalább egy együttes értékesítésre kész vagy Microsoft-megoldást a lehetőséghez. Ha ezt az objektumot a lehetőséghez szeretné társítani, frissítse a Lehetőség űrlapot a CRM-ben.

  Válassza ki a megfelelő lapot a Lehetőség űrlapon, és adjon hozzá egy alhálózatot az itt látható módon.

  

  Képernyőkép, amely Microsoft megoldásokat mutat be.

• A Microsoft-megoldások hozzáadása után előre feltöltheti az együttes értékesítésre kész megoldás részleteit, hogy az értékesítőknek ne kelljen hozzáadniuk őket. Új megoldás részleteinek hozzáadásához nyissa meg a Microsoft Megoldás részletei objektumot a CRM-ben, és válassza a Rekord hozzáadása lehetőséget egy bejegyzés hozzáadásához, vagy használja az Excel-feltöltést több bejegyzés hozzáadásához.

  Képernyőkép az új Microsoft-megoldás részleteiről.

Forgatókönyvek

Ajánlások szinkronizálása a CRM-ben történő létrehozáskor vagy frissítéskor, és a Partnerközpontban való szinkronizáció során

1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 CRM-környezetbe olyan felhasználóként, aki hozzáféréssel rendelkezik a CRM Lehetőség szakaszában.

2. Győződjön meg arról, hogy a Microsoft Partnerközpont szakasz jelen van, amikor új lehetőséget hoz létre a Dynamics 365 környezetben.

   Képernyőkép, amely az Új lehetőséget mutatja.

3. Ha szinkronizálni szeretné ezt a lehetőséget a Partnerközponttal, győződjön meg arról, hogy a kártyanézetben a következő mezőket állítja be:

   • Hogyan segíthet a Microsoft?: Ha együttes értékesítési javaslatot szeretne létrehozni, válasszon egy megfelelő súgólehetőséget.

     Képernyőkép, amely megmutatja, hogyan lehet kártyanézetben a megfelelő mezőket megkapni.

   • Ügyfélkapcsolat: Ha együttes értékesítési javaslatot szeretne létrehozni, adjon hozzá egy ügyfélkapcsolati partnert a lehetőséghez.

   • Szinkronizálás a Partnerközponttal: Igen.

   • Microsoft-megoldások: Ha meg szeretne osztani egy javaslatot a Microsofttal, adjon hozzá egy érvényes együttes értékesítésre kész vagy Microsoft-megoldást a lehetőséghez.

     A megoldásazonosítót megjelenítő képernyőkép.

4. Miután a lehetőség létrejön a Dynamics 365-ben, a Sync With Partner Center opciót az Igen értékre állítva, várjon 10 percet. Ezután jelentkezzen be a Partnerközpont. Az ajánlások szinkronizálva lesznek a Dynamics 365-tel és Ajánlási Azonosítóval. Az átirányítási hivatkozás ki lesz töltve. Hiba esetén az Audit mező hibainformációkkal van feltöltve.

   • Hasonlóképpen, ha egy lehetőségnél a Partnerközponttal való szinkronizálás beállítás igen értékre van állítva, ha frissíti a lehetőséget Dynamics 365 CRM-ben, a rendszer szinkronizálja a módosításokat a Partnerközpont-fiókjában.

   • A Partnerközponttal sikeresen szinkronizált lehetőségek ikonnal ✔lesznek azonosítva a Dynamics 365.

Átirányítás szinkronizálása, ha az átirányítás a Partnerközpontban jön létre vagy frissül, és szinkronizálva van a Dynamics 365 környezetben

1. Jelentkezzen be a Partnerközpontba, és válassza az Átirányítások lehetőséget.
2. Hozzon létre egy új közös értékesítési ajánlást a Partnerközpontból a Új ügylet lehetőség kiválasztásával.
3. Jelentkezzen be a Dynamics 365 CRM környezetébe.
4. Nyissa meg az Nyitott lehetőségek menüt. A Partnerközpontban létrehozott javaslat most szinkronizálva lesz Dynamics 365 CRM-ben.
5. Szinkronizált javaslat kiválasztásakor a rendszer feltölti a kártyanézet adatait.

Kapcsolódó tartalom

• Érdeklődők kezelése
• Együttes értékesítési lehetőségek kezelése
• Partnerközpont webhookok