Társértékesítési ajánlások kapcsolóinak hibaelhárítása

A következőkre vonatkozik: Dynamics 365 CRM | Salesforce CRM

Megfelelő szerepkörök: Ajánlások adminisztrátora | Rendszeradminisztrátor vagy rendszerszabó a CRMon

Ez a cikk a társértékesítési ajánlások összekötőinek alapjait és a hibaelhárítását ismerteti három szakaszban:

• Alapismeretek – Gyakran Ismételt Kérdések
• Konfigurációs hibaelhárítás
• Futtatás és karbantartás hibaelhárítása

Alapismeretek – GYIK

Ez a szakasz választ ad az együttértékesítési ajánlások összekötőivel kapcsolatos kérdésekre, mint például az engedélyek, előfizetések és beállítások.

Használhatok egy próbaidőszakos közös értékesítési ajánlás-összekötő megoldást a környezetemhez?

Igen. Az összekötő megoldásokat ingyenesen letöltheti az AppSource-ból.

Milyen szerepkörrel kell szakaszokat létrehozni egy CRM-környezetben?

A rendszeradminisztrátorok vagy rendszer testreszabók mindenkire alkalmazhatnak módosításokat.

Minden alkalmazásfelhasználó személyre szabhatja a rendszert, és megoszthatja a testreszabások egy részét másokkal.

A partnereladóknak speciális szerepkörökre van szükségük a Partnerközpontban való munkavégzéshez?

Igen. A partner értékesítőknek hozzá kell rendelni az átirányítások rendszergazda szerepkört. További információkért tekintse meg az Engedélyek áttekintését.

Milyen mezőket kell először beállítani a CRM-környezetben?

• Győződjön meg arról, hogy a pénznembeállítás megfelel a tartózkodási helyének, és pontosan szerepel a CRM-környezetben.

• Az értékesítési csapatnak CRM-felhasználókként kell szerepelnie a CRM-környezetben.

  További információ: Dynamics és Salesforce.

Milyen előfeltételek szükségesek a Power Automate-környezet létrehozásához?

A Power Automate-környezet használatához a következőkre van szüksége:

• Power Automate-licenc
• Legalább 1 GB tárterület

Szükségem van egy Dynamics 365 előfizetésre a Salesforce Connectors megoldás használatához?

Nem A Salesforce Connector megoldás, amely támogatja a más CRM-rendszerekkel való szinkronizálást, a Dynamics Flow típusú. A megoldáshoz nincs szükség Dynamics 365 példányra vagy előfizetésre.

A Salesforce-megoldás telepítésekor:

• Előfordulhat, hogy megjelenik egy legördülő menü a vállalat meglévő CDS-környezetével. Válassza ki a meglévő CDS-környezetet.
• Ha a következő hibaüzenet jelenik meg: "Nem találtunk olyan Dynamics 365 szervezetet, amely csatlakozott a bejelentkezett felhasználóhoz" hibaüzenet jelenik meg, hozzon létre egy új környezetet az összekötők számára.

Konfiguráció hibaelhárítása

Ez a szakasz az esetlegesen felmerülő konfigurációs problémákat és azok megoldását ismerteti

A WorkflowTriggerNotFound hibaüzenet jelenik meg a folyamatok aktiválása közben a Power Automate platformon.

A WorkflowTriggerNotFound hiba kijavításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Törölje a CDS-kapcsolatot, majd hozza létre újra.
2. Kapcsolja ki és be a gyermekfolyamatot.
3. Törölje a megoldást, és telepítse újra.

• Példa hiba:

  Error: Request to Azure Resource Manager failed with error: '{"error":{"code":"WorkflowTriggerNotFound","message":"The workflow 'e14d00f1-1fdf-4b1b-aaac-54a5064093d3' trigger 'manual' couldn't be found."}}'.

"Bejelentkezés" hibaüzenet jelenik meg partnerközpont-összekötő hozzáadásakor a Power Automate platformon

Képernyőkép a bejelentkezést igénylő hibaüzenetről.

A bejelentkezési hiba kijavításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Győződjön meg arról, hogy az összekötőket telepítő és használó felhasználó rendelkezik az Átirányítások rendszergazdai szerepkörrel.
2. A Partnerközpont hitelesítő adataival jelentkezzen be a Power Automate-környezetbe.

"Frissítések megkövetelése" hibaüzenet jelenik meg a Power Automate platform Partner-Center-to-CRM folyamatának aktiválása közben

A "frissítések megkövetelése" hiba kijavításához kövesse az alábbi lépést:

• A Partnerközpont–CRM folyamat aktiválása előtt aktiválja a következő alfolyamatokat:

  • Partnerközpont a CRM-hez – Segítő (Insider Preview)
  • Partnerközpont – Microsoft közös értékesítési ajánlási frissítések a CRM-hez (Bennfentes előzetes)

• Hibaüzenet:

  Képernyőkép a frissítéseket igénylő hibaüzenetről.

Nem tudok kapcsolatokat hozzáadni a folyamathoz, amikor megpróbálom szerkeszteni a folyamatot

Ha a folyamat szerkesztésekor nem tud kapcsolatokat hozzáadni a folyamathoz, kövesse az alábbi lépéseket:

• Adjon hozzá kapcsolatokat a folyamathoz a folyamat futása közben, és adja hozzá az egyes folyamatokhoz külön-külön.

• Ha a kapcsolatok hozzáadására szolgáló párbeszédpanel nem nyílik meg automatikusan a folyamat szerkesztése közben, egyenként szerkesztheti a folyamatok egyes lépéseit és almenüit:

  • Válassza ki az egyes folyamatokat, és külön-külön szerkessze őket.
  • Bontsa ki a folyamat összes lépését.

  Képernyőkép a kapcsolódást igénylő lépésekről.

  • Válassza ki azokat a lépéseket, ahol megjelenik egy figyelmeztető ikon, amely a kapcsolatok társítására és kapcsolatok hozzáadására kéri.

  Képernyőkép a lépésről lépésre szerkesztési folyamatról.

Az együttes értékesítési átirányítási összekötők megoldásának folyamatai nem kapcsolódnak be.

Ha az együttes értékesítési ajánlat-összekötők folyamatai nem működnek, kövesse az alábbi lépéseket:

• A Power Automate-ben kapcsolja be a folyamatokat a következő sorrendben, és frissítse őket a megfelelő kapcsolatok használatára:

  Salesforce:

  • Webhook regisztráció a Partnerközpontban (Insider Preview).
  • [Testreszabás] Részletek létrehozása vagy lekérése a Salesforce-ból.
  • A Co-sell Referral-Salesforce létrehozása a Partnerközpontban (Insider Preview)
  • Partnerközpont – Microsoft közös értékesítési ajánlási frissítések a Salesforce-hoz (Bennfentes előzetes)
  • Partnerközpont Salesforce-hez (előzetes verzió)
  • Salesforce a Partnerközpont felé (Insider Preview)
  • Salesforce lehetőség a Partnerközpontba (Insider Preview)
  • Salesforce Microsoft megoldások a Partner Központban (Bennfentes előzetes)

  Dynamics CRM:

  • Partnerközpont webhook regisztrációja (Insider Előzetes verzió)
  • [Testreszabás] Részletek létrehozása vagy lekérése Dynamics 365 folyamatból.
  • Együttes értékesítési javaslat létrehozása – Dynamics 365 a Partnerközpontba (Insider Előzetes verzió)
  • Partnerközpont – Dynamics 365 – Segítő (Insider Preview)
  • Partnerközpont – Microsoft közös eladási ajánlások frissítései a Dynamics 365-höz (Insider előzetes)
  • Partnerközpont – Dynamics 365 (Insider Preview)
  • Dynamics 365 a Partnerközpontba (Insider Preview)
  • Dynamics 365 Áttérés a Partnerközpontra (Insider Verzióelőnézet)
  • Dynamics 365 Microsoft Solutions to Partner Center (Insider Preview)

  Minden egyes folyamathoz válassza a Csak futtató felhasználók lehetőséget. Válassza a <strong>Kapcsolat használata</strong> lehetőséget a <strong>Csak futtató felhasználó által biztosított</strong> kapcsolat helyett.

Képernyőkép a Csak futtatható engedélyek kezelése képernyőről.

• Aktiválja a következő folyamatokat:

  • [Testreszabás] Részletek létrehozása vagy lekérése a Salesforce-ból.
  • Partnerközpont – Microsoft co-sell ajánlás frissítések Salesforcehoz (Insider Preview)
  • Salesforce és a Partnerközpont (Insider Preview)

• Aktiválja az összes hátralévő folyamot.

• A folyamat Partner Center webhook regisztráció (Insider Preview) során válassza a Futtatás lehetőséget. Másolja az HTTP Post URL-címet a Partnerközpont Salesforce (Insider Preview) folyamata első műveletéből, és frissítse azt a Partnerközpont webhook-regisztráció (Insider Preview) folyamat futtatásának Http Trigger-végpontján.

A HTTP-összekötőt mutató képernyőkép.

• Jelölje ki mind a négy lehetőséget az Események regisztrálásánál, majd válassza az Igen opciót a felülírásához.

Képernyőkép a HTTP eseményindítóról.

Futtatási és karbantartási hibaelhárítás

A Power Automate folyamatvégrehajtási hibáinak elhárítása

• Annak érdekében, hogy a Power Automate-folyamatok a várt módon fussanak, nézze meg a Folyamathibák kijavítása oldalt.

Az átirányítások nem szinkronizálódnak megfelelően a Partnerközpontban vagy a CRM-környezetben

Az átirányítási szinkronizálás állapotának meghatározásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza az Ellenőrzés lehetőséget.

2. Győződjön meg arról, hogy a következő feltételek teljesülnek:

   • A megoldásazonosító a lehetőség részeként van megadva.
   • Kétbetűs országkód szükséges.
   • Ha a Microsoft segítségét választja a lehetőséghez, az ügyfél kapcsolattartási adataira van szükség. Képernyőkép az ajánlások szinkronizálásáról.

Az átirányítás kétirányú szinkronizálásának biztosítása

Annak érdekében, hogy egy áttétel kétirányúan szinkronizálódjon, kövesse az alábbi lépéseket:

• Győződjön meg arról, hogy a Referral ID mező frissült a CRM-ben vagy a Partnerközpontban.
• Győződjön meg arról, hogy a felhasználók látni fogják a sikeres szinkronizálási/frissítési üzenetet a naplózási mezőben.
  • Szinkronizálási hiba esetén a naplózási mező egy hibaüzenet részleteivel frissül. Képernyőkép, amely mutatja a szinkronizálás engedélyezésének visszaigazolását.

Csatlakozó megszakadt, és hiányzik az átirányítás szinkronizálása.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

• Ellenőrizze, hogy lejárt-e a felhasználónév vagy a jelszó a Partnerközpont olyan felhasználójához, aki rendszergazdai szerepkörrel rendelkezik.
• Lépjen a nem szinkronizált lehetőségre, készítsen egy kisebb frissítést, és ellenőrizze, hogy szinkronizálta-e az átirányítást.
• Ha a folyamatok lefuttak és sikertelenek, jelölje ki a folyamatot, és küldje újra a sikertelen futtatásokat.

"Hozzáférés megtagadva" hibaüzenet jelenik meg

Ha "Hozzáférés megtagadva" hibaüzenetet kap, kövesse az alábbi lépéseket:

• Győződjön meg arról, hogy a megfelelő szerepkörök léteznek:
  • Ajánlórendszergazda szerepkör a Partnerközpont értékesítőjéhez
  • Rendszergazdai vagy rendszertestreszabó szerepkör a CRM-példányon
• Győződjön meg arról, hogy a Power Automate folyamat fiók felhasználója legalább egyszer bejelentkezik a Microsoft Flow-ba.

Hiányzik egy ügyfélfiók országkódja az együttes értékesítési lehetőség létrehozásakor

• Győződjön meg arról, hogy megadja az ISO kétbetűs országkódot a CRM ügyfélfiókjának (például az "USA" Egyesült Államok).

"A megoldásazonosító kötelező" hibaüzenet jelenik meg az együttes értékesítési lehetőség létrehozásakor

• Az együttes értékesítési lehetőség szinkronizálásához megoldásra van szükség. Győződjön meg arról, hogy a CRM rendelkezik érvényes, együttes értékesítésre kész Microsoft-megoldásokkal.

Az együttes értékesítési lehetőségek a Partnerközpontban jönnek létre, és nem szinkronizálódnak a CRM-hez annak ellenére, hogy nincsenek folyamathibák

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Miután létrehozott egy új együttes értékesítési ügyletet a Partnerközpontban, ellenőrizze, hogy a Partnerközpont-Dynamics-365 folyamat elindul-e. (Előfordulhat, hogy többször is meghívják).

2. Ha a rendszer meghívja a folyamatot, ellenőrizze az összes meghívott folyamatot, és azonosítsa azt a folyamatfuttatást, amely frissíti a CRM-et.

   Követheti a műveleteket, és ellenőrizheti, hogy frissítette-e a CRM-et, vagy problémába ütközött-e.

3. Ellenőrizze a Partnerközpont Új ügylet funkcióját, és ellenőrizze, hogy az a CRM-azonosítóval van-e feltöltve.

4. Győződjön meg arról, hogy az ügylet a Partnerközpontban nem véletlenül lett lezárva mint Nyert vagy Elveszett.

Az érdeklődők nem szinkronizálódnak a Partnerközpontból a Salesforce CRM-be vagy a Dynamics CRM-be

A Partnerközpontból a Salesforce CRM-be vagy a Dynamics CRM-be érkező érdeklődők szinkronizálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Lépjen az összekötő megoldásra, és futtassa a(z) Partner Center Webhook Registration (Insider Preview) áramlást a webhook újraregisztrálásához, és győződjön meg arról, hogy a felhasználók a meglévő végpontok felülírása igen lehetőséget választják.

2. A sikeres regisztráció után ellenőrizze újra a szinkronizálást.

   Képernyőkép, amely megmutatja az indító felülírását.

• Előfordulhat, hogy több bérlője van a Partnerközpontban, és előfordulhat, hogy engedélyeznie kell egy több-bérlős beállítást, hogy érdeklődőket kapjon a CRM-be.

  • A bérlők ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Jelentkezzen be a Partnerközpontba referral adminisztrátorként, és a fiókbeállításoknál, a szervezeti profil alatt válassza a bérlőket.

  2. Ha több bérlőt lát, lépjen kapcsolatba a Microsoft támogatási csapatával a Partnerközpont több bérlős beállításának engedélyezéséhez.

Az érdeklődők nem szinkronizálódnak értékesítési lehetőségként a Salesforce-ban vagy a Dynamics CRM-ben.

• Ha egy érdeklődőt elfogadnak a Partner Centerben, az lehetőségként szinkronizálódik a CRM-be.
• Ha egy érdeklődőt nem fogad el a Partnerközpont, akkor csak érdeklődőként fog szinkronizálódni.

A Partnerközpont és a Dynamics Flow nem aktiválódik a sikeres webhook-regisztráció után sem

A bérlők ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Jelentkezzen be a Partnerközpontba ajánlás adminisztrátorként.
2. Menjen a Fiókbeállítások menübe.
3. A Szervezeti profil alatt válassza a Bérlők lehetőséget.
4. Ha több bérlőt lát, lépjen kapcsolatba a Microsoft támogatási csapatával a Partnerközpont több bérlős beállításának engedélyezéséhez.

A folyamatok többször indulnak, vagy duplikált lehetőségek jelennek meg a Dynamics CRM-ben

• A Dynamics CRM lehetőségek auditnaplójának előzményeit tekintse át az ajánlások azonosításához.

  Egy percig várnia kell a szinkronizálás befejezésére, mielőtt újabb módosítást végez, és meg kell mentenie a lehetőséget.

Telepített összekötőmegoldás verzióellenőrzése

Az alábbi két eljárással ellenőrizheti a telepített összekötőmegoldást a Dynamics 365 vagy a Salesforce esetében.

A telepített összekötőmegoldás Dynamics 365 verziójának ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Jelentkezzen be a Microsoft Power Automate szolgáltatásba.

2. Válassza ki azt a környezetet, amelyben konfigurálta az összekötő megoldást.

3. Válassza a Megoldások.

   Innen láthatja a Partnerközpont javaslat-szinkronizálását Dynamics 365 megoldás verziójához.

   Képernyőkép a megoldási lehetőségekről.

A Salesforce-hoz telepített összekötőmegoldás verziójának ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Jelentkezzen be a(z) Microsoft Power Automate.

2. Válassza ki azt a környezetet, amelyben konfigurálta az összekötő megoldást.

3. Válassza a Megoldások.

   Innen láthatja a Partner Center áttételeinek a Salesforce megoldás verziójához tartozó szinkronizálását.

   A szinkronizálási megoldást bemutató képernyőkép.

XRM API-hiba jelenik meg, amikor bekapcsolom a Flow testreszabását a Salesforce-ban.

Ha XRM API-hibaüzenet jelenik meg a Flow testreszabásának a Salesforce-ban való bekapcsolásakor:

A Partner CRM különböző egyéni mezőket tartalmaz az objektumokhoz, például a lehetőséghez, az érdeklődőhöz és a fiókhoz.

Ezekből a CRM-objektumokból csak a szükséges egyéni mezőket teheti közzé az összekötő Power Automate-nek.

• Példa hibaüzenetre:

  Az XRM API kérése a következő hibával meghiúsult: "Üzenet: Váratlan hiba történt. Kód: 0x80040216 Képernyőkép a váratlan hibaüzenetről.

"A tulajdonságelem/állapot megkövetelése" hibaüzenet jelenik meg, amikor bekapcsolom a Flow testreszabását a Salesforce CRM-összekötő megoldásában?

• Példa hibaüzenetre:

  Képernyőkép az XRM Salesforce hibáról.

A hiba elhárításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A (Testreszabás) Salesforce-folyamat szerkesztése vagy részleteinek lekérése.

2. Nyissa meg az érdeklődő létrehozását vagy frissítését a CRM-ben.

3. Lépjen a Új érdeklődő létrehozás művelethez.

4. Frissítse az Állapot mező értékét az érdeklődő alapértelmezett állapotértékére a kiválasztási listából. (Lásd a következő képet.)

5. Mentse a folyamatot, és kapcsolja be újra.

   Képernyőkép a Salesforce állapotáról.

Folyamatfuttatási problémák elhárítása vagy a naplók megnyitása a Salesforce-on vagy a Dynamics CRM-összekötő megoldásában

A naplók megnyitásához vagy a folyamatfuttatási problémák elhárításához az alábbi eljárásokat használhatja a Dynamics 365 vagy a Salesforce számára.

A Dynamics 365 folyamatfuttatásának hibaelhárításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Menjen a Felhőfolyamatokra a Partnerközpont Ajánlások szinkronizációja a Dynamics 365 megoldásban. Képernyőkép a felhőfolyamatokat bemutatva.
2. Válassza ki a szükséges folyamatot, és válassza az Elemzések megtekintése lehetőséget. Képernyőkép, amely az 'Elemzések megtekintése' ablakot mutatja.
3. Ekkor megnyílik a következő elemzési ablak. Lépjen a Hibák lapra, ahol megtekintheti a hiba részleteit. Képernyőkép a hiba részleteiről.
4. Válassza a Utolsó hiba részlete ikont egy hibához. Képernyőkép az utolsó hiba részleteinek ikonról. A Navigáció megerősítése területen válassza az OK gombot. Képernyőkép a Navigáció megerősítése képernyőről.
5. Megjelenik az alábbi folyamatfuttatási előzmények lap. Képernyőkép a folyamatfuttatási előzményekről.
6. Bontsa ki a lépéseket, és lépjen a Művelet vagy eseményindító neve lépéshez, amely a Hiba részletei között van megemlítve a 4. lépésben, ahol elháríthatja a tényleges hibát.

A Salesforce folyamatfuttatásának hibaelhárításához kövesse az alábbi lépéseket:

A folyamatfuttatás hibaelhárításához tegye a következőket:

1. Nyissa meg a Felhőáramlásokat a Partnerközpont áthivatkozások szinkronizálása a Salesforce-megoldásnál. Képernyőkép, amely bemutatja a Power Automate-et.
2. Válassza ki a szükséges folyamatot, és válassza a Analitika megtekintése lehetőséget. Képernyőkép a Részletek lekérése a Salesforce ablakról.
3. Ekkor megnyílik a következő elemzési ablak. Lépjen a Hibák lapra, ahol megtekintheti a hiba részleteit. Képernyőkép, amely a hiba részleteit mutatja.
4. Válassza a Legutóbbi hiba részletei ikont egy hiba esetén. Képernyőkép az utolsó hiba részleteinek ikonját ábrázolva.Ezzel a lépéssel megnyílik a következő Navigáció megerősítése képernyő, válassza az „OK” gombot. Navigáció jóváhagyását bemutató képernyőkép.
5. Megjelenik a következő folyamatfuttatási előzmények oldal. Képernyőkép a folyamatfuttatási előzményekről.
6. Bontsa ki a lépések listáját, és lépjen a 4. lépés alatt, a Hiba részleteiben említett Művelet vagy Trigger név lépésre. Itt elháríthatja a tényleges hibát.

A legújabb adatok szinkronizálása a Partnerközpontból a CRM-be

A kétirányú összekötők megoldása csak az említett mező frissítési szinkronizálását támogatja.

• Pénznem kódja
• Ügyleti érték
• Határidő
• Jegyzetek
• Állapot és alállapot

Az ügyfélkapcsolat-kezelési rendszerek és a Partnerközpont közötti elemek szinkronizálását bemutató képernyőkép.

Ha konfigurálni szeretné a mezőket, konfigurálhatja a "Testreszabás" nevű folyamatot. Hozzon létre vagy kérjen le részleteket a Dynamics 365 rendszerről a Lehetőség frissítése szakaszban, az alábbi képen látható módon.

Képernyőkép, amely bemutatja, hogyan lehet lehetőséget létrehozni az Ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerben.

A legújabb adatok szinkronizálása a CRM-ből a Partnerközpontba

A kétirányú összekötők megoldása csak az említett mező frissítési szinkronizálását támogatja.

• Pénznem kódja
• Név
• Költségvetési Összeg
• Leírás
• A Partner Center megfelelő ajánlásainak állapotváltozásai.

A frissítési funkció ellenőrzi, hogy van-e különbség a CRM korábban említett mezői között ("Pénznemkód" stb.). Csak akkor kezdeményez frissítést, ha különbséget észlel. Képernyőkép, amely bemutatja a mezők szinkronizálását a CRM és a Partnerközpont között.

Ha konfigurálni szeretné a mezőket, konfigurálhatja a Dynamics 365 to Partner Center (Insider Preview) nevű folyamatot az Ajánlás frissítése lehetőség adatokkal művelethez, ahogyan az alábbi képen látható.

Képernyőkép a CRM rendszerben frissítendő mezőkről.

Kapcsolatfelvétel a Microsoft támogatási csapatával az összekötők konfigurálása vagy az összekötőkkel kapcsolatos egyéb problémák esetén

• A Microsoft ügyfélszolgálatának eléréséhez lépjen kapcsolatba Microsoft ügyfélszolgálatával.

Kapcsolódó tartalom

• Érdeklődők kezelése
• Együttes értékesítési lehetőségek kezelése