A Dynamics 365 alkalmazás telepítése Microsoft Teams
A Microsoft Teams bal oldali navigációs panelen válassza az Alkalmazások lehetőséget .
Keresse meg a Dynamics 365 elemet, majd válassza ki a Dynamics 365 csempét.
A Dynamics 365 ablakban válassza a Hozzáadás gomb melletti lefelé mutató nyilat, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Hozzáadás csapathoz: Válassza ezt a lehetőséget, ha hozzá szeretné adni az alkalmazást egy Teams-csatornához. Az Írja be a csapat vagy csatorna nevét mezőbe írja be annak a csapatnak vagy csatornának a nevét, amelyhez hozzá szeretné adni az alkalmazást, majd válassza ki.
- Hozzáadás csevegéshez: Válassza ezt a lehetőséget, ha hozzá szeretné adni az alkalmazást egy csevegéshez. Az Írja be egy személy vagy csevegőüzenet nevét mezőbe írja be annak a személynek vagy csevegésnek a nevét, akihez hozzá szeretné adni az alkalmazást, majd jelölje ki.
- Hozzáadás értekezlethez: Válassza ezt a lehetőséget, ha hozzá szeretné adni az alkalmazást egy értekezlethez. Az Írja be az értekezlet nevét mezőbe írja be annak az értekezletnek a nevét, amelyhez hozzá szeretné adni az alkalmazást, majd jelölje ki.
A Hozzáadás lehetőséget választva hozzáadhatja az alkalmazást személyes használatra, Microsoft Teams és telepítheti későbbre.
Válassza a Beállítás lehetőséget.
A Dynamics 365 ablakban ellenőrizze a környezet és az alkalmazás nevét. A környezet vagy az alkalmazás módosításához tegye a következőket:
- Válassza a szerkesztés ikont (
) az alkalmazás neve mellett. - Válassza ki azt a környezetet és alkalmazást, amelyhez csatlakozni szeretne, majd válassza a Kijelölés lehetőséget.
Feljegyzés
- Csak az ügyfélkapcsolati alkalmazásokat (pl. Dynamics 365 Sales és Dynamics 365 Customer Service) tartalmazó környezetek jelennek meg a listában. Emellett csak az aktív környezetek jelennek meg (azok, amelyek nem letiltottak vagy állnak kiépítés alatt).
- Csak az egyesített felület alkalmazások jelennek meg.
- Csak a kijelölt környezet számára licencelt alkalmazásmodulok jelennek meg.
- Válassza a szerkesztés ikont (
Válassza az Entitás kiválasztása vagy a Nézet kiválasztása lehetőséget.
- Entitás kiválasztása: Válassza ki a csatlakoztatni kívánt entitást. Kiválaszthat egy mostanában megtekintett rekordot vagy a keresést is használhatja a bejegyzések kereséséhez. A Szűrés alapja segítségével leszűkítheti a keresést egy entitástípusra. Miután kiválasztott egy rekordot, válassza a Mentés lehetőséget.
- Nézet kiválasztása: Válasszon ki egy entitást az elérhető nézetek listájának megtekintéséhez. Miután kiválasztott egy nézetet, válassza a Mentés lehetőséget.
Feljegyzés
Ha a Rendszernézetek helyettszemélyes nézetet (Saját nézetek ) választ, javasoljuk, hogy ossza meg a nézetet más felhasználókkal, mielőtt hozzáadná a nézetet acsatornához Microsoft Teams . Ellenkező esetben a többi csapattag nem fér hozzá a nézet fül tartalmához.
A fenti lépések elvégzése után megjelenik egy új Dynamics 365 lap a kiválasztott Teams-csatornán, csevegésben vagy értekezletben.
Lásd: Együttműködés a következővel Microsoft Teams : hogyan használhatja a lap funkciót a Dynamics 365 alkalmazásokkal való együttműködéshez.
Kormányzati GCC környezet
A Teams integrációja a Dynamics 365-tel nem érhető el kormányzati GCC környezetben. Azonban van egy kerülő megoldás a rekordok megtekintésére a Webhely alkalmazás használatával a Teams szolgáltatásban, majd hozzáadva lapként.
Nyisson meg egy Teams-csatornát, és válassza a Lap hozzáadása lehetőséget.
Keresse meg a Webhely alkalmazást, és adja hozzá.
Feljegyzés
Ha nem látja a Webhely alkalmazást a Teamsben, kérje meg a rendszergazdát, hogy engedélyezze ezt a lehetőséget a felügyeleti központban Microsoft 365 .
Adja meg a lap nevét és a Dynamics 365 alkalmazás URL-címét, majd válassza a Mentés lehetőséget.
