Alapszintű együttműködési élmény a Dynamics 365 alkalmazással Microsoft Teams

Együttműködés a csapat tagjaival a Dynamics 365 alkalmazással a Microsoft Teams-hez.

Együttműködési tapasztalat a Microsoft Teams rendszerben

A telepítés után a Microsoft Teams alkalmazáshoz készült Dynamics 365 alkalmazás lehetővé teszi a más csapattagokkal való együttműködést úgy, hogy hozzáad egy ügyfélkapcsolati alkalmazást a Dynamics 365 rendszerben (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing vagy Dynamics 365 Project Service Automation) a laphoz egy csatornához a Microsoft Teams szolgáltatásban.

Alkalmazásrekord vagy -nézet összekapcsolása csoportcsatornával

A csapatcsatornából összekapcsolhatja az ügyfélkapcsolati alkalmazást (például a Dynamics 365 Sales vagy a Dynamics 365 Customer Service) rekordját vagy nézetét az egy entitáson, többek között az ügyfelek, lehetőségek és egyebek, való együttműködéshez.

1. Nyisson meg egy csapatcsatornát, és válassza a Lap hozzáadása gombot ().

2. Válassza a Dynamics 365 ikont egy alkalmazásbejegyzés csatornához való rögzítéséhez.

   

3. Válassza az Entitás kiválasztása vagy a Kijelölés megtekintése lehetőséget.

   • Entitás kiválasztása

     1. Csatlakoztatható entitás keresése. Kiválaszthat egy mostanában megtekintett rekordot vagy a keresést is használhatja a bejegyzések kereséséhez. A Szűrési szempont használatával szűkítheti a keresést egy entitástípusra.

     2. Ha Ön a csapat tulajdonosa, megjelenik egy lehetőség, amellyel más tagokat is felvehet a csapatba, akik vagy a rekord tulajdonosai, vagy meg lett osztva velük. Ha kész, válassza a Mentés lehetőséget.

        Feljegyzés

        A bővített együttműködési élmény engedélyezésével tagokat vehet fel a csoportba. További információ: Dynamics 365 bejegyzések csatolásának engedélyezése Teams-csatornákhoz.

     Miután befejezte a fenti lépéseket, értesítést kap a sikeres kapcsolatról, és az alkalmazásrekord betöltődik az új hozzáadott lapon. Úgy használhatja a bejegyzést, mintha az alkalmazást használta volna. Az írási engedéllyel rendelkezők szerkeszthetik a rekordot. A módosítások szinkronizálódnak a Dynamics 365 ügyfélkapcsolati alkalmazásával.

     

     
     Két csatlakozási állapot

     A Sikeres vagy a Sikertelen csak két kapcsolati állapot lehetséges, ha ügyfélkapcsolati alkalmazásokat csatlakoztat a Dynamics 365 és Microsoft Teams.

     A sikeres csatlakozási állapot azt jelzi, hogy a kapcsolat sikeresen mentve lett a Dynamics 365 alkalmazásokban, így a csatlakoztatott Microsoft Teams csatornára mutató hivatkozás megjelenik a Dynamics 365 alkalmazások oldalon, és az ezen a csatornán használt fájlok a Dynamics 365 alkalmazások Dokumentumok lapján is megjelennek .

     A sikertelen kapcsolati állapot azt jelzi, hogy a kapcsolat nem sikerült elküldeni az ügyfélkapcsolati alkalmazásnak. Microsoft Teams A felhasználók továbbra is használhatják a Rögzített lapot a csatornában, de a rögzített bejegyzés vagy nézet és a csapatcsatorna közötti kapcsolat nem tárolódik a Customer Engagement alkalmazásban. További információ: Hibaelhárítás.

   • Kiválasztás megtekintése

     1. Válasszon ki egy entitást az entitás számára elérhető aktív nézetek listájának megtekintéséhez az alkalmazásban, majd válassza a Mentés lehetőséget.

        

     Miután elvégezte a fenti lépéseket, megtekintheti az alkalmazás entitásnézetét az új hozzáadott lapon.

     

     Feljegyzés

     • Ha a Rendszernézetek helyett személyes nézetet (Saját nézetek) választ, javasoljuk, hogy a nézet csatornához való hozzáadása előtt ossza meg a nézetet más felhasználókkal. Microsoft Teams Microsoft Teams Ellenkező esetben a többi csapattag nem kap hozzáférést a nézet tartalmához.

4. Ha több környezettel vagy alkalmazásmodullal rendelkezik, módosíthatja a környezetet és az alkalmazásmodult az Edit ( ) gombra kattintvaannak megadásához, hogy melyik környezetben vagy alkalmazásmodulban Microsoft Teams szeretné használni.

   Válassza a Remember this preference lehetőséget , ha a környezetet és az alkalmazást szeretné beállítani az alapértelmezett személyes irányítópultként, amely a Saját irányítópult kiválasztásakorjelenik meg.

   A beállítások újbóli eléréséhez válassza a Beállítások lapot.

Amikor az alkalmazás lap be van állítva a Microsoft Teams együttműködési csatornán, megkezdheti a munkát a csapattagokkal a rögzített alkalmazás ügyféladataival, és közvetlenül megoszthatja fájljait a Microsoft Teams alkalmazásból.

Beszélgetés

Az alkalmazás lapon egymás mellett cseveghet csapattagjaival. A csatornában Microsoft Teams rögzített alkalmazáslapon válassza a Lapbeszélgetés megjelenítése gombot a beszélgetés lap megnyitásához.

Alkalmazásrekord vagy nézetének megnyitása

Egyszerűen megnyithatja a rögzített alkalmazásrekord vagy -nézet oldalát az Microsoft Teams alkalmazásból. A csatornában Microsoft Teams rögzített alkalmazásbejegyzés lapon válassza a Megnyitás új ablakban gombot a parancssávon a rekord vagy a nézet oldal megnyitásához a Dynamics 365 alkalmazásokban.

Fájlok megtekintése és társítása

Válassza a Fájlok lapot a csatlakoztatott csapatcsatornán a fájlok alkalmazásrekordhoz való társításához. Az itt hozzáadott fájlok megjelennek a Dynamics 365 alkalmazásaiban a csatolt bejegyzés dokumentumai alatt . Hasonlóképpen, amikor dokumentumot ad hozzá egy alkalmazásrekordhoz, az a dokumentum megjelenik Microsoft Teams a Fájlok lapon.

Ha egynél több Microsoft Teams csatorna kapcsolódik egy alkalmazásbejegyzéshez, mindegyik csatorna külön dokumentumhelyként jelenik meg az ügyfélkapcsolati alkalmazásban. Másik helyre válthat, ha a Dokumentum helye lehetőséget választja a fájl helyének megadásához.

Ha meg szeretné tekinteni az összesített fájllistát az összes dokumentumhelyen, beleértve az összes csatlakoztatott csoportcsatorna-fájltárat is, a Dokumentum helye területen válassza a Minden hely lehetőséget.

Együttműködési élmény az alkalmazásban

A Dynamics 365- egyik ügyfélkapcsolati alkalmazásában (például Dynamics 365 Sales vagy Dynamics 365 Customer Service) megtekintheti a csatlakoztaott Microsoft Teams csatornát és a Microsoft Teams csatornából származó fájlokat.

További információ arról, hogy mely entitások támogatják az együttműködési lehetőséget: Integrációt Microsoft Teams támogatóbejegyzéstípusok.

Egy alkalmazásrekord lapon válassza az Együttműködés lehetőséget az összes csatlakoztatott csapatcsatorna listájának megjelenítéséhez. Ha az együttműködés lehetősége nem érhető el, kattintson a "További parancsok" gombra, majd válassza az "Együttműködés" lehetőséget. Ezután válasszon ki egy csapatcsatornát, amelyben Microsoft Teams a megfelelő csatornabeszélgetésre szeretne lépni.

Mindemellett a Dynamics 365 ügyfélkapcsolati alkalmazások dokumentumkezelési műveletei integrálva vannak a Microsoft Teams alkalmazással. Megtekintheti a csatlakoztatott csatorna fájlkönyvtárát az alkalmazásban, és közvetlenül feltöltheti a fájlokat; A feltöltött fájlok megjelennek a csatlakoztatott csapatcsatorna fájltárában a Fájlok lapon Microsoft Teams. A csatlakoztatott csatornára feltöltött Microsoft Teams fájlok az alkalmazás Dokumentumok lapján jelennek meg.

Rekordtípusok amelyek támogatják a Microsoft Teams-integrációt

Jelenleg csak a következő rekordtípusok támogatják a Microsoft Teams-csoportmunka-lehetőségeket. Az Együttműködés gomb és a fájlmegosztás funkció csak az alább felsorolt bejegyzéstípusokkal működik.

• Partner
• Szerződés
• Megjegyzés
• Találkozó
• Businessunit
• Kampány
• Case
• Kategória
• Versenytárs
• Kapcsolattartó
• E-mail
• Költség
• Teljesítési beállítás
• Készlethelyesbítés
• Készletátvitel
• Számla
• Kbarticle
• Tudásbáziscikk
• Érdeklődő
• Lehetőség
• Lehetőség terméke
• Megrendelés
• Termék
• Projekt
• Megrendelés
• Megrendelés elismervénye
• Ajánlat
• Erőforrás-kérelem
• Visszáruengedély
• Visszáru-elismervény
• Visszaküldés a szállítónak
• Termékleírások
• Feladat
• Csoport
• Munkarendelés

Ha nincs engedélyezve, a felhasználók továbbra is csatlakoztathatják az Microsoft Teams ügyfélkapcsolati alkalmazás bejegyzéseit, de a csatlakoztatott Microsoft Teams csatorna és a fájltár nem jelenik meg a Customer Engagement alkalmazásban.

Ha a funkció engedélyezve van, az együttműködés funkció csak a kiválasztott rendszerentitások esetében engedélyezett. Ha más entitások vagy egyéni entitások integrációját szeretné engedélyezni Microsoft Teams , ezt csak programozott módon teheti meg a msdyn_SetTeamsDocumentStatus webes API-művelettel. További információ: Integráció engedélyezése vagy letiltása Microsoft Teams kóddal