Szervezeti diagramok megtekintése és megértése
A szervezeti diagram a partnerekből és a kapcsolattartókból érhető el. Egy partner vagy partnere szervezeti diagramjának megtekintéséhez válassza a parancssáv Szervezeti diagram megnyitása parancsát . Ha a kiválasztott rekordhoz létezik szervezeti diagram, az megjelenik. Ha nem, létrehozhat egyet.
Feljegyzés
- A korábban az örökölt szervezeti diagram funkcióval létrehozott szervezeti diagramok automatikusan frissülnek az új szervezeti diagramformátumra.
- A szervezeti diagramok csak partnerek és névjegyek esetében érhetők el.
Az alábbi kép egy példa egy szervezeti diagramra:
A szervezeti diagramon a következő műveleteket végezheti el a jobb hozzáférhetőség és megértés érdekében:
Nagyítás és kicsinyítés: Nagyítás és kicsinyítés segítségével módosíthatja a szervezeti diagram nézetét, hogy a szervezeti struktúra több vagy kevesebb szintjét jelenítse meg a rendelkezésre álló képernyőterületen. A szervezeti diagramot át is helyezheti, hogy egy adott területre összpontosítson. A nézet beállításához használja a Nagyítás, Kicsinyítés ésNagyítás visszaállítása beállításokat a szervezeti diagramon. Az aktuális nagyítási kijelölés a szervezeti diagram következő megnyitásakor megmarad és érvényesül.
Adott névjegy kiemelése: Ha ki szeretne emelni egy névjegykártyát a szervezeti diagramon, válasszon ki egy névjegyet a bal oldali névjegypanelen.
Szervezeti diagram összecsukása vagy kibontása: A struktúra összecsukásával vagy kibontásával a szervezeti diagram egy adott részére koncentrálhat. A névjegykártyák közötti névjegyek ikonnal összecsukhatja vagy kibonthatja a diagramot. Ha a diagram össze van csukva, a névjegy ikon megjeleníti az összecsukott szakaszban lévő névjegyek számát.
Névjegykártya adatai: A szervezeti diagramon lévő névjegykártya magas szintű információkat tartalmaz a szervezetben lévő személyekről, például a kapcsolat állapotáról, a címkéről és a kapcsolattartási adatokról. Jelöljön ki egy névjegyet, és a kártya kiemelve jelenik meg a szervezeti diagramon.
Az alábbi képen egy névjegykártya látható egy szervezeti diagramon:
A névjegykártyák a következő információkat tartalmazzák:
- Az olyan címke , mint a "Döntéshozó" vagy az "Influencer", segít megjeleníteni az egyén szerepét a szervezeti struktúrában, így megalapozott döntést hozhat arról, hogy kihez forduljon. A névjegy elsődleges kapcsolattartóként is megjelölhető a szervezeti diagramon.
- A névjegy fényképe vagy kezdőbetűi körüli színes kör jelzi a kapcsolattartó kapcsolati állapotát. A kapcsolat állapotának és trendjének megtekintéséhez vigye az egérmutatót a kör fölé. A kapcsolat állapotának megtekintéséhez megnyithatja a Kapcsolattartási adatok ablaktáblát is.
Feljegyzés
A kapcsolat állapotának megtekintéséhez a rendszergazdának be kell kapcsolnia a kapcsolatelemzést.
Elérhetőségek megtekintése
A Kapcsolattartási adatok ablaktábla további információkat tartalmaz a szervezet tagjairól, például az e-mail-címükről, a beosztásukról, a felettesük nevéről, a közvetlen beosztottak nevéről és a kapcsolatuk állapotáról. Amikor a szervezet bekapcsolja a LinkedIn Sales Navigatort, olyan LinkedIn-eszközöket is láthat, mint a Sales Navigator és InMail. A névjegyre vonatkozó megjegyzéseket is hozzáadhat későbbi hivatkozás céljából.
A Névjegyadatok ablaktábla megnyitásához kattintson duplán egy névjegykártyára.
LinkedIn eszközök
Ha rendelkezik Sales Navigator licenccel, a kapcsolattartók LinkedIn-profiljai mindig csak néhány kattintásnyira vannak.
A szolgáltatásba való bejelentkezéshez és a LinkedIn Sales Navigator widget megnyitásához válassza a Sales Navigator lehetőséget. Itt egyeztetheti a kapcsolattartót, és megtekintheti LinkedIn-profilját.
Ha e-mailt szeretne küldeni a partnernek, válassza a lehetőséget InMail.
A kapcsolattartó rendszere megváltozik a LinkedInben
Amikor egy kapcsolattartó elhagyja a szervezetet, és frissíti LinkedIn-profilját, a szervezeti diagram piros szegélyt helyez a névjegykártya köré, és értesítést jelenít meg a névjegy adatainak ellenőrzésére.
Az értesítésben válassza a Részletek ellenőrzése lehetőséget.
A Kapcsolattartási adatok ellenőrzése panelen tekintse át a részleteket, és szükség szerint frissítse a kapcsolattartási adatokat.
- Ha a kapcsolattartó új szervezetbe költözött, frissítse a fiókadatokat a Vállalati adatok frissítése a névjegyekben szakaszban, és válassza a Kapcsolattartó frissítése lehetőséget.
- Ha a névjegy továbbra is az aktuális szervezetnél van, válassza a Frissítés figyelmen kívül hagyása lehetőséget.
A névjegykártya körüli piros szegély azt jelzi, hogy a névjegy szervezete megváltozott, és felülvizsgálatra szorul.
Jegyzetek hozzáadása
Jegyzetek hozzáadásával megőrizheti és megoszthatja a kapcsolattartóval kapcsolatos fontos információkat vagy feladatokat. A jegyzetek a Kapcsolattartási adatok ablaktáblán és a partner idővonalán érhetők el.
- Az Eladói jegyzetek szakaszban válassza a Jegyzet létrehozása lehetőséget.
- A jegyzetszerkesztőben adja meg a jegyzet címét és tartalmát.
- Válassza a Mentés parancsot.
A jegyzet hozzáadódik a névjegyhez a szerzővel és a létrehozás időpontjával kapcsolatos információkkal.
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.