Megosztás a következőn keresztül:

Szervezeti diagramok kezelése

  • Cikk

A szervezeti diagram segít az eladóknak és az értékesítési vezetőknek a partner hierarchiájának megjelenítésében, a hierarchiában lévő egyes kapcsolattartók szerepének és felelősségének megértésében, valamint az egyes kapcsolattartók erősségének áttekintésében. A szervezeti diagram segítségével megbizonyosodhat arról, hogy a megfelelő kapcsolattartót éri el, és stratégiákat dolgozhat ki az értékesítés javítására.

Eladóként vagy értékesítési vezetőként a következő feladatokat hajthatja végre a szervezeti diagramok kezeléséhez:

Szervezeti diagram létrehozása vagy szerkesztése

Egy fióknak csak egy szervezeti diagramja lehet. Létrehozhatja a szervezeti diagramot egy fiókhoz, ha még nem létezik. A szervezeti diagramok szerkesztésével beosztásokat adhat hozzá vagy távolíthat el, újradefiniálhatja a szerepköröket és a felelősségeket, és módosíthatja a jelentési sorokat. A szervezeti diagramok a szervezet összes felhasználója számára elérhetők.

Fontos

Jelenleg egy szervezeti diagram legfeljebb 1 500 csomópontot tartalmazhat egyetlen szinten, és összesen 10 000 csomópontot az összes szinten.

  1. Bejelentkezés az értékesítési alkalmazásba. Az oldaltérképen válassza az Ügyfélfiókok > lehetőséget.

  2. Válassza ki a fiókot, majd az eszköztáron válassza a Szervezeti diagram megnyitása lehetőséget.

    Feljegyzés

    Ha névjegyeket használ szervezeti diagram létrehozásához, nyisson meg egy névjegyet, majd válassza a Szervezeti diagram megnyitása lehetőséget.

  3. Névjegyek hozzáadása szervezeti diagram létrehozásához vagy a szervezeti diagram szerkesztéséhez:

    • A szervezeti diagram létrehozásának megkezdéséhez húzzon egy névjegyet a partnerlistában lévő Névjegyek közül a Névjegy hozzáadása lehetőségre.
    • A szervezeti diagram szerkesztéséhez válassza a Diagram szerkesztése lehetőséget.

  4. Szükség szerint végezze el a következő feladatokat:

  5. Válassza a Diagram mentése lehetőséget.

Kapcsolattartó hozzáadása

Ha partnert szeretne hozzáadni a szervezeti diagramhoz, húzza át a partnerlistából a partnerkártyára. Ha nem látja a hozzáadni kívánt névjegyet a listában, válassza a Frissítés lehetőséget az eszköztáron.

A partnerlistában szereplő névjegyek automatikusan felkerülnek a szervezeti diagramra, ha megfelelnek a partnernek.

Ha frissíteni szeretné a szervezeti diagramot az új szerepkörök megjelenítéséhez, húzzon egy névjegyet az új pozícióba.

Hierarchia létrehozása

Hierarchia létrehozásához húzzon egy névjegyet annak a kapcsolattartónak a kártyájára, akivel kapcsolatot hoz létre. A névjegy automatikusan hozzáadódik a célnévjegy közvetlen beosztottjaként.

Anna Lidman és Nancy Anderson például Maria Campbellnek jelent. A hierarchia létrehozásához húzza Lidman Annát és Nancy AndersontMaria Campbell kártyájára az alábbi képernyőképen látható módon.

Képernyőkép a szervezeti diagram hierarchiájában lévő közvetlen beosztottakkal.

Miután hozzáadta a névjegyet a diagramhoz, a Kapcsolattartási adatok ablaktáblán is hozzáadhat egy vezetőt és a közvetlen beosztottakat. A Névjegyadatok ablaktábla megnyitásához kattintson duplán a névjegykártyára.

Névjegy beállítása elsődlegesként

Az elsődleges kapcsolattartó az ügyfél szervezetén belüli összes kommunikáció kapcsolattartója. Egy fióknak csak egy elsődleges kapcsolattartója lehet.

Ha egy névjegyet szeretne elsődlegesként beállítani a szervezeti diagramon, vigye az egérmutatót a névjegy fölé, válassza a További lehetőségek, majd a Beállítás elsődleges kapcsolattartóként lehetőséget.

A névjegykártyán lévő címke jelzi, hogy a névjegykártya elsődleges kapcsolattartó.

Az alábbi képen látható, hogy Jim Glynn a Fabrikam, Inc. fiók elsődleges kapcsolattartója.

Képernyőkép egy szervezeti diagramról, amelyen az elsődleges kapcsolattartó ki van emelve.

Névjegy beállítása asszisztensként

Általában az asszisztens adminisztratív támogatást nyújt a szervezet egy csapatának. A szervezeti diagramon az asszisztensek közvetlenül a beszámoló személy alatt vannak, de nem ugyanazon a szinten, mint a vezető többi közvetlen beosztottja.

  1. Húzzon egy névjegyet a kezelői kártyára.

  2. Vigye az egérmutatót a névjegy fölé, válassza a További lehetőségek, majd a Beállítás asszisztensként lehetőséget.

A következő képen látható, hogy Patrick Sands Jim Glynn asszisztense.

Képernyőkép egy szervezeti diagramról az asszisztenssel.

Ha el szeretne távolítani egy névjegyet asszisztensként, vigye az egérmutatót a névjegy fölé, válassza a További lehetőségek, majd a Beállítás közvetlen beosztottként lehetőséget.

Címke hozzáadása névjegyhez

A címkék bizonyos jellemzők vagy kritériumok alapján azonosítják a kapcsolattartókat. Megkönnyítik a szervezeti struktúra megjelenítését és megértését, valamint megalapozott döntések meghozatalát arról, hogy mely személyekhez forduljunk. Egy névjegynek csak egy címkéje lehet.

Alapértelmezés szerint négy címke érhető el:

  • Döntéshozó: Általában olyan egyénre vagy egyének csoportjára utal, akik felelősek a szervezet általános irányát és stratégiáját befolyásoló végső döntések meghozataláért.
  • Influencer: Általában olyan egyénre vagy csoportra utal, aki befolyásolhatja mások döntéseit és cselekedeteit a szervezetben.
  • Blokkoló: Általában olyan egyénre vagy csoportra utal, aki akadályozza vagy megakadályozza egy adott üzlet vagy eredmény előrehaladását.
  • Ismeretlen: Általában olyan személyre utal, akinek a pozíciója nincs egyértelműen meghatározva, vagy akinek a személyazonossága ismeretlen.

Ha címkét szeretne hozzáadni egy névjegykártyához, válassza ki a címke ikont, és válasszon ki egy címkét a listából.

Az alábbi képen egy példa látható a címkékkel ellátott névjegyekre.

Képernyőkép a szervezeti diagramon címkékkel ellátott névjegyekről.

Névjegy eltávolítása

Ha egy névjegy már nincs társítva a partnerhez, eltávolíthatja a szervezeti diagramról vagy a fiókból.

  1. Vigye az egérmutatót a névjegy fölé, válassza a További lehetőségek lehetőséget, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

    • Eltávolítás a diagramról. A névjegy továbbra is a partnerlistában szerepel, és visszaadható a szervezeti diagramhoz. A közvetlen beosztottak az eltávolított kapcsolattartó szintjére kerülnek.
    • Eltávolítás a fiókból. A névjegy törlődik a szervezeti diagramról, és leválasztja a fiókról.

  2. Erősítse meg az eltávolítást, amikor a rendszer kéri.

Ha a LinkedIn Sales Navigator be van kapcsolva a szervezetben, és a partnerek megváltoztatják a szervezetüket, a névjegykártyájuk értesítést jelenít meg a partner szervezeti adatainak ellenőrzésére. Megteheti a megfelelő lépéseket a kapcsolattartón, és frissítheti a szervezeti diagramot.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Szervezeti diagramok
A szervezeti diagramok megtekintése és megértése