Megosztás a következőn keresztül:

E-mailek összegzésének megtekintése és másolása

  • Cikk

Amikor e-mailben kommunikál az ügyfelekkel, gyakran frissítenie kell a rekordokat a legfrissebb információkkal. A rekordok manuális frissítése minden alkalommal, amikor e-mailben kommunikál az ügyfelekkel, időigényes és hibás lehet. Ezenkívül a manuális frissítés potenciálisan zajt adhat a rekordokhoz azáltal, hogy túlterheli a rekordokat e-mail üzenetváltásokkal. Ennek elősegítésére a Dynamics 365 Sales a Copilot segítségével összegzi az e-mailes beszélgetéseket, és lehetőséget biztosít az összefoglaló megtekintésére és másolására jegyzetként egy bejegyzésbe.

Előfeltételek

Győződjön meg arról, hogy a Copilot funkció engedélyezve van a szervezetben. További információ: Copilot képességek engedélyezése és beállítása

Szempontok

Az e-mail-összegzés funkció használata előtt tekintse át a következő szempontokat:

  • Az e-mail összefoglaló csak az 1000 karakternél hosszabb e-mailekhez vagy e-mail szálakhoz jön létre, ami körülbelül 180 szó.
  • Az e-mail összefoglalója legfeljebb 400 karakterből áll.
  • Gondosan ellenőriznie kell a mesterséges intelligencia által generált tartalmat, mivel hibákat tartalmazhat. Az Ön felelőssége, hogy áttekintse és szerkessze a mesterséges intelligencia által generált összefoglalókat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok pontosak és megfelelőek.

Az e-mail összegzésének megtekintése

Az összefoglaló az e-mail-beszélgetések legfontosabb elemeit tartalmazza. Az e-mail összegzésének megtekintése:

  1. Nyisson meg egy rekordot, és válasszon ki egy e-mailt az Idővonal vagy a Következő vezérlőből.

    Feljegyzés

    Az e-mail-összegzés funkció nem támogatott, ha megnyit egy e-mailt a Tevékenységek területről a Munka oldaltérképen .

  2. A Copilot panelen lépjen az Írás lapra.
    Az e-mail összegzése az E-mail összegzése szakaszban jelenik meg.

    Képernyőkép az e-mail összefoglaló szakaszról.

    Most kimásolhatja az e-mail összefoglalóját, és felhasználhatja későbbi hivatkozásokhoz.

Az e-mail összefoglalójának másolása

Másolja az e-mail összefoglalóját a vágólapra, és mentse el a kívánt helyre későbbi hivatkozásokhoz, például a rekordok jegyzeteihez. Az e-mail összegzésének másolásához az E-mail összegzése szakaszban válassza a Másolás ikont (Képernyőkép a másolás ikonról. ).

E-mailek írása és küldése a Copilot segítségével