Lehetőségek kezelése folyamatnézetben
A lehetőségkezelési folyamat nézet, korábbi nevén üzletkezelő, segít a folyamatban lévő lehetőségek megjelenítésében, rangsorolásában és kezelésében. A nézetben lévő diagramok segítenek kitalálni, hogy mely ügyleteket kell követni legközelebb. A metrikák segítenek meghatározni a folyamatban lévő ügyletek, a sikeresen lezárt ügyletek és az elveszett ügyletek, valamint a hozzájuk tartozó bevételek aktuális állapotát.
Videó: Lehetőségfolyamat-nézet
Ebből a rövid videóból megtudhatja, hogy a lehetőségkeresési folyamat nézet hogyan segíti az eladókat abban, hogy hatékonyabbak legyenek.
Tipp.
A következőhöz 
hasonló ikont tartalmazó képek kibonthatók, hogy több részletet jelenítsenek meg. Válassza ki a képet a kibontáshoz. A bezáráshoz nyomja le az Esc billentyűt.
A lehetőségfolyamat-nézet megnyitása
Az Értékesítési központ navigációs paneljén válassza a Lehetőségek lehetőséget . Ha nem látja a lehetőségfolyamat-nézetet, válassza a Megjelenítés másként lehetőséget, majd válassza a Folyamatnézet lehetőséget .
Jelmagyarázat:
- Mutatók: Megtekintheti a nyomon követni kívánt legfontosabb mutatókat vagy KPI-ket. Válasszon ki egy metrikát a mögöttes adatok megtekintéséhez.
- Diagramok: A folyamat vizuális ábrázolása.
- Szerkeszthető rács: Megtekintheti a lehetőségek listáját, és beágyazottan szerkesztheti őket. Jelöljön ki egy csatolt oszlopot a részletek megtekintéséhez és szerkesztéséhez az oldalsó panelen. Válassza ki a hárompontos menüt egy lehetőség mellett a gyakori műveletek végrehajtásához, például a lehetőség megnyertként vagy elvesztettként történő lezárásához, vagy a lehetőség újbóli megnyitásához.
- Oldalsó panel: A csatolt rekord részleteinek megtekintése és gyors szerkesztése. Az oldalpanelen egyik objektumról a másikra is navigálhat. Amikor például egy lehetőséget tekint meg, kijelölhet egy kapcsolattartót, és megtekintheti az adatokat, gyorsan frissítheti őket, majd visszatérhet a lehetőséghez.
A lehetőségfolyamat-nézetet személyre szabhatja a szerkeszthető rács oszlopainak hozzáadásához, eltávolításához, átméretezéséhez, elrejtéséhez, átrendezéséhez és rendezéséhez. Testreszabhatja az oldalsó panelt is, és kiválaszthatja a követni kívánt mutatókat.
Lehetőségek csoportosítása és összesítése
Ha a rendszergazda engedélyezte a csoportosítási és összesítési funkciót, csoportosíthatja és összesítheti a lehetőségeket a folyamatnézetben.
A lehetőségek oszlop szerinti csoportosításához válassza ki az oszlopfejlécet, majd válassza a Csoportosítás lehetőséget. A csoportosított oszlop a rács elején jelenik meg. A csoportosítás eltávolításához válassza ki az oszlopfejlécet, majd válassza a Csoportbontás lehetőséget. További információ a csoportosításról.
A lehetőségek numerikus oszlop szerinti összesítéséhez válassza ki az oszlopfejlécet, majd válassza az Összegek>függvényt, ahol a függvény lehet összeg, átlag, minimum vagy maximum. Az összesített érték a rács alján jelenik meg. Az összesítés eltávolításához jelölje ki az oszlopfejlécet, majd válassza az Összegek Nincs> lehetőséget. További információ az adatok összesítéséről.
A lehetőségfolyamat-diagramok ismertetése
Buborékdiagram: Kérje meg rendszergazdáját, hogy szabja testre a buborékdiagramot , ha módosítani szeretné a megjelenő adatokat. Alapértelmezés szerint a buborékdiagram a következő információkat jeleníti meg:
- x-tengely: Megjeleníti a lehetőség pontszámát, ha rendelkezik Sales Insights-szal; ellenkező esetben az ügylet valószínűségét jeleníti meg.
- y-tengely: Megjeleníti a zárási dátumot. Ez egy intelligens oszlop, amely a tényleges zárási dátumot vagy a becsült zárási dátumot jeleníti meg, attól függően, hogy a lehetőség lezárva van-e.
- A buborék mérete: Megjeleníti a bevételt. Ez egy intelligens oszlop, amely a tényleges bevételt vagy a becsült bevételt jeleníti meg, attól függően, hogy a lehetőség lezárva van-e.
- A buborék színe: A lehetőség osztályzatát jelzi, ha rendelkezik Sales Insights-szal; ellenkező esetben a folyamat fázisát jeleníti meg.
Értékesítési tölcsérdiagram: Megjelenít egy csatornát a különböző csővezetékfázisok becsült bevételeinek összege alapján. Kérje meg a rendszergazdát, hogy szabja testre a tölcsérdiagramot , ha módosítani szeretné a megjelenő adatokat.
A tölcsérdiagram legfeljebb 50 000 rekordot jeleníthet meg. Szűrők alkalmazásával csökkentheti a diagramon lévő rekordok számát.
Feljegyzés
Ha az üzleti folyamat különböző szakaszait több entitáshoz társította, a buborék- és tölcsérdiagramokon megjelenő folyamatfázisok csak a lehetőség entitáshoz társított szakaszokon alapulnak. Ha például csak a minősítési és fejlesztési szakaszokat társította a lehetőség entitáshoz, a diagramok csak ennek a két szakasznak az adatait jelenítik meg, amikor a diagram folyamatfázisok szerint van szegmentálva.
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Hol található az ügyletkezelő munkaterület?
A lehetőségfolyamat-nézet személyre szabása