A lehetőség folyamatnézetének személyre szabása

Tegye személyre a folyamatnézetet, hogy az Ön számára érthető módon szervezze meg a lehetőségeket, és megkönnyítse az információk menet közbeni frissítését, jegyzetek és feladatok hozzáadását, stb.:

• Oszlopok hozzáadása, eltávolítása, átrendezése és rendezése a szerkeszthető rácsban.
• Szűrők alkalmazása a fontos bejegyzések megtekintésére.
• Módosítsa a nézet elrendezését listára (csak rács) vagy kombinációra (rács és diagram).
• Módosítsa a nézet tetején megjelenő mutatókat.

Arra is kérheti a rendszergazdát, hogy még inkább testre szabja az élményt, hogy még jobb legyen a termelékenység.

A mérőszámok személyre szabása

A lehetőség-folyamat nézet az értékesítési folyamathoz kapcsolódó fontos mutatókat sorolja fel a nézet tetején. Ezt a helyet személyre szabhatja a nyomon követni kívánt mérőszámok megtekintéséhez.

1. Nyissa meg a lehetőségek folyamat nézetét.

2. Válassza a Combo>Mutatók szerkesztése lehetőséget.

   A Mutatók szerkesztése oldalsó panelen létrehozhat, frissíthet, eltávolíthat vagy törölhet mutatót.

   

• Mutató létrehozása:

  1. Válassza a Mutató létrehozása lehetőséget.

  2. Válassza ki a mérőszám kiszámításához használni kívánt mezőt és összesítő függvényt. A Mező lista a lehetőség entitás összes numerikus mezőjét megjeleníti.

  3. (Nem kötelező) Adott bejegyzésekből származó mérőszámok kiszámításához vegyen fel szűrőket. Ha például meg szeretné tekinteni az idén létrehozott összes lehetőség becsült bevételét, és a Fejlesztési szakaszban van, hozzon létre egy mutatót a következő értékekkel:

     • Mező: Becs. Bevétel
     • Összesített függvény: Sum
     • Szűrők
       • Létrehozva:: Idén
       • Értékesítési szakasz: Fejlesztés

• Egy mérőszám szerkesztéséhez vigye az egérmutatót a mutató fölé a Mutatók szerkesztése oldalsó panelen, és válassza ki a Szerkesztés ikont.

• Egy mérőszám ideiglenes eltávolításához törölje a jelet a mutató melletti jelölőnégyzetből az Mutatók szerkesztése oldalsó panelen.

Az oldalsó panel személyre szabása

Tegye személyre az oldalsó panelt, hogy különböző módokban jelenítse meg, a megtekinteni kívánt részletektől és a képernyő méretétől függően.

1. Nyissa meg a lehetőségek folyamat nézetét.

2. Az oldalsó panel megnyitásához válasszon egy lehetőséget a rácsból.

3. Válassza a pálca ikont a következő módok egyikére váltáshoz:
   

   • Kompakt fejléc: Ez az alapértelmezett mód. Megjeleníti a lehetőségtáblázat legfontosabb mezőit, de nem tartalmazza az üzleti folyamat folyamatát.
   • BPF megjelenítése: Miközben kompakt módban van, válassza ezt a lehetőséget az üzleti folyamat folyamatának megtekintéséhez.
   • Megnövelt szélesség: Ez a modell ideális nagy képernyőkhöz. Megjeleníti az üzleti folyamat folyamatát és a lehetőségtáblázat összes mezőjét.

   A kiválasztott mód mindaddig mentésre kerül, amíg újból meg nem változtatja.

A rács személyre szabása

Szabja testre a rácsot úgy, hogy tartalmazza a gyorsan megtekinteni és frissíteni kívánt oszlopokat.

1. A lehetőség-folyamat nézetben válassza az Oszlopok szerkesztése lehetőséget az oszlopok hozzáadásához, eltávolításához, elrejtéséhez, megjelenítéséhez vagy átrendezéséhez.
2. A Szerkesztés oszlopok: Lehetőségek oldalsó panelen:
   • Oszlop hozzáadásához válassza az Oszlop hozzáadása lehetőséget.
   • Az oszlopok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez a jelölőnégyzeteket jelölje be, illetve törölje a jelölést. A rácsról nem törölhetők az alapértelmezett oszlopok, ezeket azonban elrejtheti.
   • Az oszlopok átrendezéséhez húzza az oszlopokat az Oszlopok szerkesztése: Lehetőségek panelen.
3. Az oszlopok rendezéséhez válassza ki az oszloplistát, és válassza a rendezési lehetőséget.

Szűrők alkalmazása

1. A lehetőség-folyamat nézetben válassza a Szűrők szerkesztése lehetőséget.
2. A Szűrők szerkesztése: Lehetőségek panelen válassza a Hozzáadás>Sor hozzáadása lehetőséget a lehetőségtáblázat mezői alapján feltétel hozzáadásához.

Több sor hozzáadásával több feltételt is felvehet. A feltételek érvényesítése az ÉS operátorral történik.

Feltétel megadása az OR operátorral:

1. Válassza a Csoport hozzáadása elemet a Hozzáadás listában.

   

   Feljegyzés

   Bár a Hozzáadás listában megjelenik a Kapcsolódó entitás hozzáadása lehetőség, ez a beállítás nem támogatott ebben a kiadásban.

2. Jelölje be az Vagy operátort a csoportszűrő jelölőnégyzet melletti listában, és adja meg a feltételt.

Ismerje meg, hogyan hozhat létre szűrőket csoportosított és beágyazott feltételekkel modellvezérelt alkalmazásnézetekben.

Mentse a testreszabásokat egy új nézetbe

Miután személyre szabta a folyamat nézetét, elmentheti a módosításokat egy új nézetbe. A nézet neve melletti csillag jelzi, hogy a nézet nem mentett változtatásokat tartalmaz.

Válassza a My Open Opportunities nézet listát, majd válassza a Mentés új nézetként lehetőséget.

Az új nézet alapértelmezettként való beállításához válassza a Beállítás alapértelmezett nézetként lehetőséget.

Váltás egy nézetre

Több nézetet is létrehozhat különböző személyre szabással, és válthat közöttük.

A nézetlistából válassza ki azt a nézetet, amelyre át szeretne váltani.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.