Megosztás a következőn keresztül:

Érdeklődők és lehetőségek pontozása

  • Cikk

Használja ki a mesterséges intelligencia erejét, hogy betekintést nyerjen abba, hogy mely üzletek zárulnak le a legnagyobb valószínűséggel, így értékesítési csapata hatékonyabban rangsorolhatja munkáját.

Feljegyzés

Az érdeklődőpontozáshoz legalább 40 minősített és 40 kizárt érdeklődő szükséges, amelyek mindegyike az elmúlt két évben jött létre. A lehetőségpontozáshoz legalább 40 megnyert és 40 elvesztett lehetőség szükséges, amelyek mindegyike az elmúlt két évben jött létre.

Áttekintés

A prediktív lead-pontozás lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy pontszámok alapján rangsorolják a leadeket, és magasabb leadminősítési arányt érjenek el.

A prediktív lehetőségpontozás lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy pontszámok alapján rangsorolják a lehetőségeket, és magasabb lehetőséggyőzelmi, zárási vagy konverziós arányt érjenek el.

Licencelési lehetőségek

Ha beállítja az érdeklődők és lehetőségek pontozását a Dynamics 365 Sales Enterprise licenccel, havonta 1 500 pontozott rekordot kap. Ha havonta több mint 1 500 rekordot kell pontoznia, frissítsen a Dynamics 365 Sales Premium rendszerre.

Érdeklődő- és lehetőségpontozás beállítása

  1. Az Értékesítési beállítások lapon válassza az Érdeklődő + lehetőség pontozása Gyors beállítás lehetőséget>.
  2. A prediktív érdeklődőpontozás engedélyezéséhez válassza a Létrehozás és közzététel lehetőséget a Prediktív érdeklődőpontszámok szakaszban.
  3. A prediktív lehetőségpontozás engedélyezéséhez válassza a Létrehozás és közzététel lehetőséget a Prediktív lehetőségpontszámok szakaszban.

A modellek létrehozása után a rendszer automatikusan közzéteszi őket. Az érdeklődőpontszám és a Lehetőségpontszám vezérlők hozzáadódnak az érdeklődő- és lehetőségrekordok Sales Insights űrlapjához.

Feljegyzés

Ha a vállalati adatok használata nélkül szeretné felfedezni a prediktív pontozást, tegye közzé az értékesítési gyorsítót mintaadatokkal.

Speciális beállítások

Módosíthatja az érdeklődő és a lehetőség pontozási konfigurációit. Előfordulhat például, hogy meg szeretné győződni arról, hogy a modell a szervezet számára legrelevánsabb mezőkön van betanítva, vagy külön modellt szeretne hozzáadni egy másik üzletághoz.

Ehhez válassza az Ugrás a speciális érdeklődőpontszám-beállításokhoz és a Speciális lehetőségpontszám-beállítások lehetőséget az Érdeklődő- és lehetőségpontozás gyors beállítási panelen. További információ a speciális konfigurációkról: Prediktív érdeklődőpontozás konfigurálása és Prediktív lehetőségpontozás konfigurálása.

Használat nyomon követése

Rendszergazdaként nyomon követheti az elmúlt hét hónapban pontozott érdeklődő- és lehetőségrekordok számát. A használati panelen lévő adatok 24 óránként frissülnek.

Ha Sales Enterprise licenccel rendelkezik, havonta 1 500 pontozott rekordot kap. Az alkalmazás figyelmeztető szimbólumot jelenít meg, ha a használat meghaladja a havi korlátot. Vigye az egérmutatót a szimbólum fölé az üzenet megtekintéséhez. Frissítenie kell a Sales Premium licencre, hogy havi korlát nélkül élvezhesse a prediktív pontozás összes előnyét.

A Digitális értékesítés első lépései lapon, az Érdeklődők és lehetőségek pontozása alattválassza a Használat figyelése lehetőséget.

Képernyőkép az Első lépések a digitális értékesítéssel oldal Érdeklődők és lehetőségek pontozása szakaszáról, a Használat figyelése kiemelve.

A Prediktív pontozási használat panel a következő információkat jeleníti meg:

  • Havi átlag: Az elmúlt hat teljes hónapban pontozott rekordok átlagos száma

  • Ebben a hónapban pontozott: Az aktuális hónapban eddig elért rekordok teljes száma. Ha Sales Enterprise-licenccel rendelkezik, egy figyelmeztető szimbólum jelzi, ha túllépte a havi korlátot.

  • Használat az idő múlásával: A prediktív pontozás havi használata az elmúlt hat hónapban grafikus formátumban. Ha Sales Enterprise-licenccel rendelkezik, egy figyelmeztető szimbólum jelzi, ha túllépte a havi korlátot.

    A havi limit kék vonallal jelenik meg a grafikonon. Ha egy hónapon belül túllépik a korlátot, az 1 500-at meghaladó rekordok száma piros színnel jelenik meg.

    Alapértelmezés szerint az érdeklődő- és lehetőségpontozás használata (ha mindkettő engedélyezve van) megjelenik a grafikonon. Ha csak az érdeklődők vagy csak a lehetőségek használatát szeretné megjeleníteni, válassza az Összes lehetőséget , majd válassza ki a kívánt szűrőt.

    Képernyőkép a Prediktív pontozás használata panelről.

Érdeklődő- és lehetőségpontozás kikapcsolása

  1. Az Érdeklődők és lehetőségek pontozásának gyors beállítása panelen válassza az Ugrás a speciális érdeklődőpontszám-beállításokhoz vagy az Ugrás a speciális lehetőségpontszám-beállításokhoz lehetőséget.

  2. A Prediktív érdeklődőpontozás vagy a Prediktív lehetőségpontozás oldalon válassza a Modell törlése lehetőséget.

  3. Amikor a rendszer megerősítést kér, válassza a Törlés lehetőséget .

Érdeklődő- és lehetőségpontozási vezérlők hozzáadása egyéni űrlaphoz

Alapértelmezés szerint az érdeklődő- és lehetőségpontozási vezérlők csak a beépített Sales Insights képernyőn érhetők el. Ha egyéni űrlapot használ az érdeklődőkhöz és a lehetőségekhez, hozzáadhatja a pontozási vezérlőket. További tájékoztatás: Az érdeklődőpontozási vezérlő hozzáadása űrlaphoz és A lehetőségpontozási vezérlő hozzáadása űrlaphoz.

Értékesítési gyorsító
Microsoft Teams együttműködés
Microsoft Teams Hívások beszélgetési intelligenciával