A lehetőségpontozási vezérlő hozzáadása egy űrlaphoz
Alapértelmezés szerint a prediktív lehetőségpontozási vezérlő csak a beépített Sales Insights képernyőn érhető el. Ha testreszabott űrlapot használ a lehetőségekhez, hozzáadhatja a prediktív lehetőségpontozási vezérlőt.
Fontos
- Lehetőségpontozási vezérlőt csak az egyesített felület alkalmazásokban adhat hozzá az űrlaphoz.
- A régi űrlaptervező nem használható az lehetőségpontozási vezérlő hozzáadásához az űrlapokhoz.
A lehetőségpontozási vezérlő hozzáadása egyéni űrlaphoz
Jelentkezzen be a Power Apps portálra.
Keresse meg és jelölje ki a szervezete környezetét.
A bal oldali panelen válassza a Táblák lehetőséget . A Táblák lapon jelöljön ki egy táblát a megnyitásához.
Az Adatélmény kártyán válassza az Űrlapok lehetőséget.
Nyissa meg a Lehetőség táblát , válassza az Űrlapok lehetőséget , majd válassza ki azt a fő űrlapot, amelyhez hozzá szeretné adni a vezérlőt.
Feljegyzés
Ha az a táblázat, amelyhez hozzá szeretné adni a widgetet, nem szerepel a listában, az oldal jobb felső sarkában módosítsa a szűrőt Mind értékre.
Az űrlaptervezőben válassza az Összetevő elrendezés>1 oszlop szakaszt>a widget helyőrzőjének hozzáadásához.
Ha a helyőrző oszlop ki van jelölve, válassza a Prediktív pontszám megjelenítése>lehetőséget.
Feljegyzés
Győződjön meg arról, hogy a helyőrző oszlop ki van jelölve. Ha nincs, akkor a vezérlő egy véletlenszerűen kiválasztott helyre kerül az űrlapon.
A Prediktív pontszám szerkesztése ablakban válassza a Kész lehetőséget.
A prediktív pontszám vezérlő hozzá lesz adva az űrlaphoz, ahogy az az alábbi képen látható:
Az Új szakaszcímke elrejtéséhez válassza az Új szakasz beállításai ablaktábla Tulajdonságok lapját , majd válassza a Címke elrejtése lehetőséget .
Az űrlap mentése és közzététele.
Nem találja a funkciót az alkalmazásban?
Van néhány lehetőség:
- A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licencelési útmutatót , hogy megtudja, mely funkciók érhetők el a licenchez.
- A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell az Adminisztráció és a testreszabás szerepkörökkel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az Elsődleges értékesítési szerepkörökkel
- Egyes feladatokhoz speciális funkcionális szerepkörök szükségesek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.