Megosztás a következőn keresztül:

Szöveges üzenetek személyre szabása sablonok segítségével

  • Cikk

Személyre szabhatja a szöveges üzeneteket (SMS-eket) úgy, hogy helyőrzőket szúr be a sablonba az egyes címzettek számára eltérő konkrét információkhoz. A helyőrzők ezután dinamikusan kitöltik az értékeket, például az ügyfél nevét, a találkozó időpontját, a helyet vagy bármely más egyedi adatot.

Példa

Például van egy sablonja, amely a következőt mondja:

Szia {{ContactFirstName1}},
Örömmel lépünk kapcsolatba Önnel egy Telefonhívás a 3D nyomtatóval kapcsolatban {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} .
Üdvözlettel
{{UserFirstName}}

Ezzel a sablonnal személyre szabott üzeneteket küldhet az egyes ügyfeleknek a helyőrzők (például {{ContactFirstName1}} és {{UserFirstName}}) dinamikus kitöltésével az egyes címzettek megfelelő adataival.

Üzenetsablon létrehozása

  1. Jelentkezzen be az értékesítési alkalmazásba, és az oldal bal alsó sarkában lépjen a Terület>módosítása elemre Személyes beállítások>Szöveges üzenet sablonok.

  2. Az eszköztáron válassza az Új lehetőséget.

  3. A Szövegüzenetsablon létrehozása párbeszédpanelen adja meg a következő adatokat:

    • Sablon neve: Adja meg a sablon nevét.

    • Kategória: Válassza ki azt a kategóriát (entitást), amelyből a sablonban használt helyőrzőket használni szeretné. A támogatott entitások a következők: Partner, Kapcsolattartó, Érdeklődő és Lehetőség. Amikor kiválaszt egy entitást, a megfelelő kapcsolódó entitások is megjelennek a helyőrzők hozzáadásakor.

    • Nyelv: A telepített nyelvi csomagok megjelenítése. A nyelv segít a sablonok kategorizálásában is.

  4. Válassza a Létrehozás parancsot.

    Megnyílik a sablonszerkesztő.

  5. A Szöveges üzenet sablon lap Üzenet szakaszában adja meg az üzenetet, beleértve a dinamikus tartalom helyőrzőit is. A dinamikus tartalommal kapcsolatos további információkért lásd: Dinamikus tartalom beszúrása.

  6. Mentse el és zárja be.

    A sablon létrejön, és hozzáadódik a szöveges üzenetsablonok listájához.

Dinamikus tartalom beszúrása

A dinamikus szöveg az e-mail küldésekor lecseréli a helyőrző entitást az entitás értékére. Előfordulhat például, hogy az e-mail-sablon tartalmazza a "Kedves {! User:utónév;}", de az ügyfeled azt látja, hogy "Kedves Kenny".

  1. A Szöveges üzenet sablon oldal Üzenet szakaszában válassza a Személyre szabás ikont .

    A szögletes zárójelek helyőrzőként kerülnek beillesztésre, és megnyílik a Személyre szabás párbeszédpanel, amelyen kiválaszthatja a beszúrni kívánt mezőt.

  2. Válassza az Attribútum kiválasztása lehetőséget , majd válassza ki a kötelező mezőt az entitásból.

  3. (Nem kötelező) A megjelenítendő név mezőbe írja be a helyőrző megjelenítendő név. Alapértelmezés szerint a név entitástípus mezőnévként jelenik meg. Ha például kiválasztja a Partner név mezőt a Partner entitásból, a megjelenítendő név AccountAccountName lesz.

  4. (Nem kötelező) Az Alapértelmezett érték mezőben adjon meg egy alapértelmezett értéket. Ha nincs elérhető érték a helyőrző mezőhöz, a rendszer az alapértelmezett értéket adja hozzá az üzenethez.

  5. Válassza a Mentés parancsot.

Ha további helyőrzőket szeretne hozzáadni a dinamikus tartalomhoz, ismételje meg az 1–5. lépést.

Szöveges üzenet küldése
Automatikus szöveges üzenet küldése
Szöveges üzenet küldése az ügyfeleknek
Szöveges üzenetekkel való kommunikáció kezelése