Jegyzetek elemzésének konfigurálása

Ha intelligens javaslatokkal szeretné segíteni a felhasználókat, amikor egy tevékenységet adnak meg az idővonalon – például találkozót, e-mailt, telefonhívást, feladatot, jegyzetet, bejegyzést vagy bármilyen egyéni tevékenységet –, engedélyezze a jegyzetelemzést.

Jegyzetelemzés konfigurálása

1. Ellenőrizze, hogy engedélyezve vannak-e a Sales Insights prémium funkciói. További információ: A Sales Insights prémium funkcióinak engedélyezése és konfigurálása
2. Lépjen a Módosítási terület be az oldal bal alsó sarkában, és válassza az Sales Insights beállításai lehetőséget.
3. Az oldaltérképen a Termelékenység alattválassza a Jegyzetek elemzése lehetőséget .
   
4. Kapcsolja be a Jegyzetek elemzése kapcsolót.
   

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Hogyan segíti a jegyzetelemzés az intelligens javaslattételt?
Jegyzetelemzés és automatikus rögzítés GYIK