Jegyzetek elemzésének konfigurálása
Ha intelligens javaslatokkal szeretné segíteni a felhasználókat, amikor egy tevékenységet adnak meg az idővonalon – például találkozót, e-mailt, telefonhívást, feladatot, jegyzetet, bejegyzést vagy bármilyen egyéni tevékenységet –, engedélyezze a jegyzetelemzést.
Jegyzetelemzés konfigurálása
- Ellenőrizze, hogy engedélyezve vannak-e a Sales Insights prémium funkciói. További információ: A Sales Insights prémium funkcióinak engedélyezése és konfigurálása
- Lépjen a Módosítási terület be az oldal bal alsó sarkában, és válassza az Sales Insights beállításai lehetőséget.
- Az oldaltérképen a Termelékenység alattválassza a Jegyzetek elemzése lehetőséget .
- Kapcsolja be a Jegyzetek elemzése kapcsolót.
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Hogyan segíti a jegyzetelemzés az intelligens javaslattételt?
Jegyzetelemzés és automatikus rögzítés GYIK