Megosztás a következőn keresztül:


Jegyzetek elemzésének konfigurálása

Ha intelligens javaslatokkal szeretné segíteni a felhasználókat, amikor egy tevékenységet adnak meg az idővonalon – például találkozót, e-mailt, telefonhívást, feladatot, jegyzetet, bejegyzést vagy bármilyen egyéni tevékenységet –, engedélyezze a jegyzetelemzést.

Jegyzetelemzés konfigurálása

  1. Ellenőrizze, hogy engedélyezve vannak-e a Sales Insights prémium funkciói. További információ: A Sales Insights prémium funkcióinak engedélyezése és konfigurálása
  2. Lépjen a Módosítási terület be az oldal bal alsó sarkában, és válassza az Sales Insights beállításai lehetőséget.
  3. Az oldaltérképen a Termelékenység alattválassza a Jegyzetek elemzése lehetőséget .
    Képernyőkép a jegyzetelemzés konfigurációs oldaláról.
  4. Kapcsolja be a Jegyzetek elemzése kapcsolót.
    Képernyőkép a jegyzetelemzés engedélyezve.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Hogyan segíti a jegyzetelemzés az intelligens javaslattételt?
Jegyzetelemzés és automatikus rögzítés GYIK