Megosztás a következőn keresztül:


A jegyzetek elemzése hogyan segíti Önt javaslatokkal

Az ügyféllel folytatott legutóbbi megbeszélések vagy megbeszélések során az Ön által készített javaslatokkal kapcsolatosan intelligens javaslatokat kaphat.

Műveletek létrehozása javaslatok alapján

A jegyzetek elemzése az ügyfelekkel kapcsolatos tevékenységeken alapuló műveletekre ad javaslatokat. Tevékenység létrehozásakor, például E-mail, Találkozó, Telefonhívás, Feladat, Jegyzet vagy Bejegyzés vagy egyedi tevékenység, a jegyzetek elemzése figyeli ezeket a tevékenységeket, és intelligens javaslatokat ad. Ezekkel a javaslatokkal műveleteket hajthat végre, például létrehozhat egy értekezlet-összehívást, és hozzáadhat egy kapcsolattartót.

Az idővonal-vezérlő elérhető a kapcsolattartókon, lehetőségeken, érdeklődőkön, partnereken és esetűrlapokon.

Képernyőkép az idővonal-vezérlő javasolt műveleteiről.

A jegyzet elemzésével a jegyzet szövege ki van jelölve a tevékenységben, és amikor kiválasztja, javaslatok jelennek meg. Ezek a javaslatok többek között a következők: tevékenységek, feladatok, kapcsolattartók, értekezletek, tartalmi kérelmek létrehozása és problémák észlelése.

Létrehozhatta például a "Találkozás az ügyféllel május 4-én 16:00-kor" megjegyzést. Amikor kijelöli ezt a szöveget, a Dynamics 365 Sales Insights automatikus javaslatot ad a találkozó létrehozásához.

Képernyőkép egy találkozó létrehozásáról.

Ha egy tevékenységhez több javaslat is tartozik, a Dynamics 365 Sales Insights több javaslatot jelenít meg – az igényektől függően gyorsan elvégezheti a műveleteket. Létrehozhat például egy jegyzetet, hogy vegye fel a kapcsolatot az ügyféllel az árképzéssel kapcsolatban, és ütemezzen találkozót az üzlet további megvitatására. A megjegyzés a találkozó létrehozására és egy telefonhívás ütemezésére vonatkozó javaslatokat jelenít meg. Nézzük meg ezt a példát, hogy megismerje, hogyan működnek a javaslaton alapuló tevékenységek több javaslattal:

  1. Nyisson meg egy rekordot jegyzettel, és jelölje ki a jegyzet szövegét.
    Ebben a példában a jegyzet azt adja meg, hogy hívja fel Debrát, hogy megvitassák egy üzlet árazását és ütemezzen értekezletet az üzlet megbeszéléséhez.

    Képernyőkép az értekezlet ütemezéséről.

    Javaslat egy találkozó létrehozására és egy telefonhívásra jelenik meg.

    Képernyőkép több javaslatról.

    A nyíl ikon segítségével válthat a javaslatok között.

  2. Az Új találkozó javaslat kártyán válassza a Szerkesztés és létrehozás lehetőséget .
    Megnyílik a Gyors létrehozás: Találkozó űrlap a jegyzet előre kitöltött adataival.

    Képernyőkép a gyorslétrehozási találkozóról.

  3. Szerkessze a szükséges adatokat, és válassza a Mentés lehetőséget.

  4. Hasonlóképpen ismételje meg a 2. és 3. lépést az Új telefonhívási javaslathoz.
    Az új találkozó és a hívás van ütemezve a rekordhoz.

További információ: Tevékenységek használata

Példák

A következő három forgatókönyv példákat ad arra, hogyan használható a jegyzetek elemzése a szervezetben.

1. forgatókönyv: Új kapcsolattartó javaslása

  • Hadd mutassam be Johnt

2. helyzet: Feladat létrehozásának javaslata

  • Péntekre fogom előkészíteni a szerződést.
  • John, erősítse meg a dátumot a Bartával.
  • John, elküldenéd a kódot nekik?

3. forgatókönyv: Új találkozó

  • Beszélhetünk egy kávé mellett, miközben a városban vagyok?
  • Múlt pénteken volt találkozóm a Bartával..

Adatvédelmi figyelmeztetés

A Dynamics 365 Sales Insights eladói képességeivel kapcsolatos konkrét adatvédelmi információkért lásd: Adatvédelmi nyilatkozat.

Jegyzetelemzés konfigurálása