A Kanban-vezérlő hozzáadása a Lehetőség vagy a Tevékenység táblához

Adja hozzá a Kanban vezérlőt, hogy Kanban nézeteket hozzon létre, amelyek segítenek az eladóknak lehetőségeik vagy tevékenységeik hatékony kezelésében.

A Kanbanvezérlők hozzáadása

A Kanban-nézetek segítséget nyújtanak az értékesítőknek a lehetőségek és tevékenységek hatékony kezeléséhez. Adja hozzá a Kanban vezérlőt a lehetőség és a tevékenység entitáshoz, így az értékesítők a Kanban nézeteket használhatják. A többi egyéni vezérlőhöz hasonlóan a Kanban vezérlő is minden nézetben támogatott.

1. Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállításaihoz.>

   

2. Lépjen a Testreszabás testreszabása>elemre>A rendszer testreszabása.

3. Válassza a Táblák lehetőséget , majd keresse meg és válassza ki a Lehetőség vagy a Tevékenység táblát .

   Feljegyzés

   Ha a klasszikus nézetet használja, az Összetevők alattbontsa ki az Entitások elemet, majd válassza ki a Lehetőség vagy a Tevékenység táblát .

4. Válassza a Nézetek lehetőséget , majd válasszon ki egy nyilvános nézetet.
   A nyilvános nézeteket a Nézet típusa legördülő listából szűrheti.

5. Válasszon ki egy nézetet, majd válassza az Összetevők lehetőséget.

6. Az Összetevők panelen válassza az Összetevő hozzáadása lehetőséget.

   Ha nem látja a Kanban elemet a listában, kövesse az alábbi lépéseket:

   1. Válassza a További összetevők beszerzése lehetőséget.
   2. Válassza a Microsoft által készített lapot, és keressen rá a Kanban kifejezésre.
   3. Válassza a Kanban, majd a Hozzáadás lehetőséget.

7. Válassza a Kanban lehetőséget , majd válassza ki azokat a felületeket, ahol alapértelmezés szerint meg szeretné jeleníteni a Kanban-vezérlőt.

   

8. Mentse el a nézetet.

9. Mentse, majd tegye közzé a módosításokat.

Mi nem szabható testre?

Van néhány testreszabási korlátozás, amelyre ügyelnie kell:

• A Kanban nézet sávjaiban nem vehet fel és nem távolíthat el mezőket a kártyákról.
• Nem lehet szerepkörön alapuló Kanban nézetet létrehozni.
• A tevékenység Kanban nézet csak az Állapot mezőhöz érhető el. Tevékenység Kanban nézet kizárólag az „Állapot” értékkészlet-mezőhöz konfigurálható.
• Lehetőség Kanban nézet esetén:
  • Ugyan a „Lehetőség értékesítési folyamata” üzleti folyamat testre szabható, nem szabható testre a Kanban-nézetet úgy, hogy az ne a Lehetőség értékesítési folyamat üzleti folyamatot használja.
  • A tevékenység alapú Kanban nézet csak az Állapot mezőhöz érhető el. Ez a Kanban nézet kizárólag az „Állapot” értékkészlet-mezőhöz konfigurálható.
  • A Lehetőség Kanban-nézetében az összesítés csak a Lehetőség entitás becsült bevétel mezőjében támogatott. A Kanban nézet nem konfigurálható úgy, hogy az összesítés más mezőkön történjen.

Nem találja a funkciót az alkalmazásban?

Van néhány lehetőség:

• A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licencelési útmutatót , hogy megtudja, mely funkciók érhetők el a licenchez.
• A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell az Adminisztráció és a testreszabás szerepkörökkel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az Elsődleges értékesítési szerepkörökkel
  • Egyes feladatokhoz speciális funkcionális szerepkörök szükségesek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Lehetőségek használata a Kanbannézetben
Tevékenységek használata a Kanbannézetben