A tevékenységek használata a Kanban nézetben

A tevékenységek Kanban segítségével az értékesítők gyorsan kezelhetnek több tevékenységet. A Kanban nézetének megtekintésével az értékesítők gyorsan megtekinthetik a tevékenységeket és az állapotukat. A tevékenység Kanban nézetében a tevékenységeket vizuálisan ábrázolják kártyák. A sávok a tevékenységek alapértelmezett állapotát jelentik. A tevékenységeket különböző sávokra húzva áthelyezheti őket egyik állapotból a másikba.

Nyisson meg egy Kanban nézetet

A Kanban nézet akkor érhető el, ha a Kanban vezérlőt hozzáadják a Tevékenység entitáshoz. Ha nem látja a Kanban nézetet, egyeztessen a rendszertestreszabójával.

A Kanban nézet megnyitása:

1. Az oldaltérképen válassza a Tevékenységek lehetőséget.

2. A parancssávon válassza a Kanban lehetőséget .

   

   A tevékenységek a Kanban nézetben jelennek meg.

   

A Kanban nézetek megismerése

Íme néhány fontos tudnivaló a Kanban nézetről:

• Minden sáv tetején megjelenik az adott sávban lévő tevékenységek száma. Minden adott ponton csak az első 10 bejegyzés/kártya jelenik meg bármely sávban. Ha például összesen 30 nyitott tevékenység van, a számláló a 10/30-et mutatja. További kártyák megtekintéséhez görgessen lefelé a sávban. Lefelé görgetéskor a számláló a 20/30 megjelenítésre változik, és így tovább.

  Feljegyzés

  Ha egy sávban több mint 50 000 bejegyzés van, akkor a bejegyzések száma 50000 + értékként lesz megjelenítve.

• A kártya címének kiválasztása megnyitja a tevékenység fő űrlapját. A fő űrlap bezárásakor a rendszer frissíti a teljes Kanban nézetet.

• A kártya mezői soron belül szerkeszthetők. A tevékenységrekord három mezőjére vonatkozó részletek gyorsan módosíthatók közvetlenül a kártyán.

  

• Ha másik nézetet vagy szűrőt választ ki, akkor a sávokban szereplő kártyák frissülnek a szűrt tevékenység bejegyzéseinek megjelenítéséhez. Ha például jelenleg a Minden tevékenység nézetet használja, és a Tevékenység típusa szűrőt választja, hogy csak a telefonhívásokat jelenítse meg, az úszási sávok frissülnek, hogy csak a telefonhívási tevékenységeket jelenítsék meg.

• A Keresés mező segítségével szűrheti az úszósáv rekordjait/kártyáit a keresési feltételek alapján. Ha például a „vita” kulcsszót írja be, akkor a rendszer frissíti a Kanban nézetet, hogy csak azokat a tevékenységbejegyzéseket jelenítse meg, ahol a cím a „vita” kifejezéssel kezdődik.

  

• A kártyákat áthelyezheti más sávokba. Amikor egy kártyát áthúz egyik sávból a másikba, a tevékenység állapota megváltozik:

  • A beépített tevékenységtípusokhoz tartozó kártyák a Nyitott sávból a Befejezett és Visszavont sávokra helyezhetők át. Miután a kártyát áthelyezzük a befejezett vagy visszavont sávba, a tevékenység állapota lezártra változik, a tevékenység kártya inaktívvá válik, és a kártyán egy lakat ikon jelenik meg. Inaktív vagy zárolt kártya mezői nem módosíthatók.

  • Csak a kampányválasz tevékenység inaktív tevékenységek nyithatók meg újra. A kampányválasz tevékenység inaktív/zárolt kártyája visszahelyezhető a Befejezett vagy Visszavont sávokból a megnyitott sávba.

  • Nincs korlátozás az egyéni tevékenységkártyák mozgatására vonatkozóan – ezek bármelyik sávba áthelyezhetők bármely sávból.

  • Ha a kártyát áthúzza egy másik sávba, akkor azok a sávok, ahova a kártya nem dobható le, halványan jelennek meg.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Adja hozzá a Kanban vezérlőt a Lehetőség vagy a Tevékenység entitásokhoz