Megosztás a következőn keresztül:


A tevékenységek használata a Kanban nézetben

A tevékenységek Kanban segítségével az értékesítők gyorsan kezelhetnek több tevékenységet. A Kanban nézetének megtekintésével az értékesítők gyorsan megtekinthetik a tevékenységeket és az állapotukat. A tevékenység Kanban nézetében a tevékenységeket vizuálisan ábrázolják kártyák. A sávok a tevékenységek alapértelmezett állapotát jelentik. A tevékenységeket különböző sávokra húzva áthelyezheti őket egyik állapotból a másikba.

Feljegyzés

A Kanbannézet nem támogatott a Dynamics 365 telefonokhoz mobilalkalmazásban.

Nyisson meg egy Kanban nézetet

A Kanban nézet akkor érhető el, ha a Kanban vezérlőt hozzáadják a Tevékenység entitáshoz. Ha nem látja a Kanban nézetet, egyeztessen a rendszertestreszabójával.

A Kanban nézet megnyitása:

  1. Az oldaltérképen válassza a Tevékenységek lehetőséget.

  2. A parancssávon válassza a Kanban lehetőséget .

    Tevékenységek megjelenítése a Kanban nézetben

    A tevékenységek a Kanban nézetben jelennek meg.

    Tevékenységek a Kanban nézetben

A Kanban nézetek megismerése

Íme néhány fontos tudnivaló a Kanban nézetről:

  • Minden sáv tetején megjelenik az adott sávban lévő tevékenységek száma. Minden adott ponton csak az első 10 bejegyzés/kártya jelenik meg bármely sávban. Ha például összesen 30 nyitott tevékenység van, a számláló a 10/30-et mutatja. További kártyák megtekintéséhez görgessen lefelé a sávban. Lefelé görgetéskor a számláló a 20/30 megjelenítésre változik, és így tovább.

    Feljegyzés

    Ha egy sávban több mint 50 000 bejegyzés van, akkor a bejegyzések száma 50000 + értékként lesz megjelenítve.

  • A kártya címének kiválasztása megnyitja a tevékenység fő űrlapját. A fő űrlap bezárásakor a rendszer frissíti a teljes Kanban nézetet.

  • A kártya mezői soron belül szerkeszthetők. A tevékenységrekord három mezőjére vonatkozó részletek gyorsan módosíthatók közvetlenül a kártyán.

    A tevékenység kártya szerkeszthető mezői

  • Ha másik nézetet vagy szűrőt választ ki, akkor a sávokban szereplő kártyák frissülnek a szűrt tevékenység bejegyzéseinek megjelenítéséhez. Ha például jelenleg a Minden tevékenység nézetet használja, és a Tevékenység típusa szűrőt választja, hogy csak a telefonhívásokat jelenítse meg, az úszási sávok frissülnek, hogy csak a telefonhívási tevékenységeket jelenítsék meg.

  • A Keresés mező segítségével szűrheti az úszósáv rekordjait/kártyáit a keresési feltételek alapján. Ha például a „vita” kulcsszót írja be, akkor a rendszer frissíti a Kanban nézetet, hogy csak azokat a tevékenységbejegyzéseket jelenítse meg, ahol a cím a „vita” kifejezéssel kezdődik.

    A Kanban nézet bejegyzéseinek szűrése a keresési mező segítségével

  • A kártyákat áthelyezheti más sávokba. Amikor egy kártyát áthúz egyik sávból a másikba, a tevékenység állapota megváltozik:

    • A beépített tevékenységtípusokhoz tartozó kártyák a Nyitott sávból a Befejezett és Visszavont sávokra helyezhetők át. Miután a kártyát áthelyezzük a befejezett vagy visszavont sávba, a tevékenység állapota lezártra változik, a tevékenység kártya inaktívvá válik, és a kártyán egy lakat ikon jelenik meg. Inaktív vagy zárolt kártya mezői nem módosíthatók.

    • Csak a kampányválasz tevékenység inaktív tevékenységek nyithatók meg újra. A kampányválasz tevékenység inaktív/zárolt kártyája visszahelyezhető a Befejezett vagy Visszavont sávokból a megnyitott sávba.

    • Nincs korlátozás az egyéni tevékenységkártyák mozgatására vonatkozóan – ezek bármelyik sávba áthelyezhetők bármely sávból.

    • Ha a kártyát áthúzza egy másik sávba, akkor azok a sávok, ahova a kártya nem dobható le, halványan jelennek meg.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Adja hozzá a Kanban vezérlőt a Lehetőség vagy a Tevékenység entitásokhoz