Első lépések Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data segíthet az ügyfelek mélyebb megértésében. A különböző tranzakciós, viselkedésbeli és megfigyelési forrásokból származó adatok összekapcsolhatók a 360 fokos ügyfélnézet létrehozásához. Ezekkel a betekintéssel ügyfélközpontú élményeket és folyamatokat támogathat. Az ügyféladatokat egyesítheti és megértheti, és kiaknázhatja a belőlük származó intelligens összefüggéseket és műveleteket.

1. lépés: Környezet létrehozása

1. Ha meglévő Dynamics 365 környezetre szeretne telepíteni Customer Insights - Data , látogasson el erre az oldalra útmutatásért. Ha nem rendelkezik fizetős licenccel, regisztrálhat egy ingyenes próbaverzióra , vagy vásárolhat licencet.

2. A legtöbb esetben globális bérlői rendszergazdai engedélyekkel a telepítéshez Customer Insights - Data létre kell hoznia egy környezetet a Power Platform felügyeleti központban, és követnie kell az alábbi lépéseket. Ha környezetet szeretne létrehozni az Customer Insights - Data alkalmazásból, globális bérlői rendszergazdának kell lennie, és követheti a Környezet létrehozása lépéseit. A környezet létrehozása után megjelenik a Kezdőlap lap.

   

2. lépés: Adatok importálása

1. Válassza az Adatforrások hozzáadása lehetőséget a kezdőlapon .

2. Importálja az adatokat. Válasszon az alábbiak közül:

   • Delta táblák a Azure Data Lake-ban
   • Azure Data Lake Storage, beleértve a Common Data Model szolgáltatást is
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (előzetes verzió)
   • Power Query csatlakozók.

   További információ ezekről a lehetőségekről: Adatforrások áttekintése

3. lépés: Az adatok egységesítése és a kapcsolatok beállítása

Az egyesített profilok kombinálásához futtassa az adategyesítési folyamatot. Az egyesített profilok az adatokkal kapcsolatos információk és a műveletek alapjai. Adja meg a betöltött táblák közötti kapcsolatok, és bővítő funkciókkal adjon hozzá információkat a profilokhoz.

1. Futtassa az adategyesítési folyamatot a forrásmezők azonosításával, az ismétlődések eltávolításával, az egyeztetési feltételekkel és a mezők egyesítésével.

2. Ismerkedjen meg a rendszer által létrehozott és létrehozott táblákkal kapcsolatok a betöltött táblák között.

4. lépés: Az egyesített profilok bővítése előrejelzésekkel, tevékenységekkel és mértékekkel

Az egységes profilok beállításával javíthatja adatait, és tovább növelheti az általuk nyújtott információkat.

1. Válasszon a bővítő szolgáltatók egyre bővülő könyvtárából az ügyféladatok gazdagításához.

2. Beépített modellek használata a lemorzsolódás valószínűségének vagy a várható bevételeknek az előrejelzéséhez.

3. Konfigurálja a tevékenységeket a betöltött adatok alapján, és vizualizálja az ügyfelekkel való interakciókat időrendi idővonalon.

4. Hozzon létre mértékeket az üzleti célok és a KPI-k felméréséhez.

5. lépés: Szegmensek létrehozása és adatok aktiválása különféle exportálási lehetőségek segítségével

Most, hogy az adatok teljesek, és számos információt tartalmaznak az ügyfelekről, keresse meg az adatokkal kapcsolatos műveletek módját.

1. Hozzon létre szegmenseket, az ügyfélkör részhalmazait, hogy a műveletek relevánsak legyenek a megcélzott ügyfelek számára.

2. Böngésszen az exportálási lehetőségek bővülő katalógusában , ahol felhasználhatja az ügyféladatokat. Az adatok segítségével például kezelheti a promóciókat és kapcsolatba léphet a digitális marketing alkalmazásával.

3. Tekintse át az integrációs lehetőségeket, például más Dynamics 365 alkalmazásokhoz a Customer kártya bővítménnyel.

Kapcsolódó információk

Készen áll az értékesítés növelésére? Customer Insight (videó)