Szegmensek létrehozása és kezelése

A szegmensek segítségével csoportosíthatja ügyfeleit demográfiai-, tranzakciós- vagy viselkedési tulajdonságok alapján. A szegmensek segítségével promóciós kampányokat, értékesítési tevékenységeket és ügyfélszolgálati tevékenységeket célozhat meg üzleti céljai elérése érdekében.

A szegmensdefiníció szűrőinek megfelelő ügyfél- vagy kapcsolattartó-profilokat szegmens tagjainak nevezzük. Bizonyos szolgáltatási korlátok érvényesek.

Szegmensek létrehozása

Válassza ki, hogyan hozhat létre szegmenst a célközönség alapján.

• Összetett szegmensek szegmenskészítővel: Készítse el saját szegmensét
• Egyszerű szegmensek egyetlen operátorral: Gyors szegmens
• AI-alapú módszer a hasonló ügyfelek megtalálására: Hasonló ügyfelek
• Mértékeken vagy attribútumokon alapuló AI-alapú javaslatok: Mértékeken alapuló javasolt szegmensek
• Tevékenységeken alapuló javaslatok: Ügyféltevékenységen alapuló javasolt szegmensek

Meglévő szegmensek kezelése

Az Elemzési>szegmensek oldalon megtekintheti a létrehozott szegmenseket, azok állapotát és állapotát, az adatok utolsó frissítésének időpontját és a frissítési ütemezést. A szegmensek listáját bármely oszlop szerint rendezheti, vagy a keresőmező segítségével megkeresheti a kezelni kívánt szegmenst.

Válassza a szegmens melletti lehetőséget az elérhető műveletek megtekintéséhez.

• Tekintse meg a szegmens részleteit, beleértve a tagok számának trendjét és a szegmenstagok előnézetét.
• Töltse le a tagok listáját CSV-fájlként egy vagy több szegmenshez.
• Szerkessze a szegmenst a tulajdonságainak módosításához vagy az egyes szabályok szegmenstagszámának megtekintéséhez.
• Hozzon létre egy szegmens másolatát . Dönthet úgy, hogy azonnal szerkeszti a tulajdonságait, vagy menti a másolatot.
• Frissítsen egy vagy több szegmenst manuálisan a legfrissebb adatok tartalmazásához. Az Utolsó frissítés oszlop az utolsó sikeres frissítés időbélyegét jeleníti meg. Ha hiba történik, válassza ki a hibát a történtek részleteinek megtekintéséhez.
• Egy vagy több szegmens aktiválása vagy inaktiválása . Több szegmens esetén válassza az Állapot módosítása lehetőséget. Az inaktív szegmensek nem frissülnek az ütemezett frissítés során, és az Állapot kihagyva állapotkéntjelenik meg, ami azt jelzi, hogy a frissítést még meg sem kísérelték. Az aktív szegmensek a típusuk (statikus vagy dinamikus) és az ütemezésük alapján frissülnek.
• Legyen statikus, vagy Legyen dinamikus a szegmens típusa. A statikus szegmenseket manuálisan kell frissíteni. A dinamikus szegmensek automatikusan frissülnek az ütemezésüknek megfelelően.
• Keressen hasonló ügyfeleket a szegmensből.
• Nevezze át a szegmenst.
• Címke egy vagy több szegmens címkéinek kezeléséhez.
• Exportálások kezelése az exportálással kapcsolatos szegmensek megtekintéséhez és kezeléséhez. További információ az exportálásról.
• Egy vagy több szegmens törlése .
• Ütemezés a szegmensek ütemezésének testreszabásához.
• Tiltsa le az automatikus tisztítást.
• Oszlopok a megjelenített oszlopok testreszabásához.
• Szűrés a címkék szűréséhez.
• Név keresése szegmensnév alapján történő kereséshez.

Szegmenskezelési tippek

Minél kisebb a naponta frissítendő szegmensek és mértékek száma, annál gyorsabban történik a rendszer teljes frissítése. A naponta frissített szegmensek számának csökkentéséhez vegye figyelembe a következő tippeket:

• Ha egy kampány véget ér, és már nincs szüksége szegmensre, törölje azt. Ha egy kampány egynél többször fut, inaktiválhatja a szegmenst. Az inaktiválás menti a szegmens konfigurációját, de leállítja az automatikus frissítést.

• Ütemezze a szegmenseket lassabb ütemben, hogy ne frissüljenek naponta.

• Javasoljuk, hogy állítson be egy ismétlődő ellenőrzési folyamatot a szegmensek és intézkedések áttekintésére, valamint a már nem szükséges elemek törlésére. A folyamat elősegítése érdekében használjon címkéket a kampány és a befejezési dátum adataival. Az ellenőrzési folyamat során tömegesen kereshet címkéket, és törölheti a szegmenseket és mértékeket.

Szegmens részleteinek megtekintése

A Szegmensek lapon válasszon ki egy szegmenst a feldolgozási előzmények és a szegmenstagok megtekintéséhez.

Az oldal felső részén egy trendgráf látható, amely a tagok számának változásait ábrázolja. Vigye az egérmutatót az adatpontok fölé, és tekintse meg egy adott napon a tagok számát. Módosítsa a vizualizáció időkeretét.

Az alsó rész a szegmenstagok listáját tartalmazza.

Szegmenstagok számának megtekintése (előzetes verzió)

[Ez a cikk egy előzetes kiadási dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.]

Megtekintheti a tagok számát a szegmens egyes szabályai vagy szabálykombinációi alapján. A tagok száma segíthet eldönteni, hogy a szabályok megfelelnek-e az elvárásainak.

1. A Szegmensek lapon keresse meg a megtekinteni kívánt szegmenst, és válassza a Szerkesztés lehetőséget.

2. Kapcsolja be az Ellenőrzési módot.

3. Mentse el a szegmenst.

4. Futtassa vagy frissítse a szegmenst. A frissítés befejezése után megjelenik a szegmenstagok száma.

Az alábbi képen a különböző tagok száma látható.

1. Az oldal tetején található tagok száma a szegmens ügyfeleinek számát mutatja az összes szabály kiszámítása után.

2. Minden szabály az ügyfelek számát jeleníti meg az adott szabály, az alszabályok és a feltételek alapján.

3. Ha az egérmutatót az egyes szabályok tagszáma fölé viszi, megjelenik egy elemleírás. Az elemleírás az ügyfelek számát jeleníti meg a szabály és az összes korábbi szabály alapján. A 2. szabály elemleírása például az 1. szabály és a 2. szabály egyesített számát mutatja. A 3. szabály eszköztippje az 1. és a 2. szabály együttes számát, valamint a 3. szabály metszéspontját mutatja.

Szegmensek exportálása

Exportálja a szegmenseket más alkalmazásokba az adatok további felhasználása érdekében. Szegmens exportálása a szegmensek oldaláról vagy az exportálási oldalról.

1. Lépjen az Elemzési szegmensek>oldalra, és válassza ki az exportálni kívánt szegmenst.

2. Válassza az Exportálások kezelése lehetőséget. Megnyílik a szegmens Exportálás (előzetes verzió) oldala . Az összes konfigurált exportálás megtekintése az aktuális szegmens vagy sem.

   • A kiválasztott szegmens exportáláshoz való hozzáadásához Szerkessze a megfelelő exportálást a megfelelő szegmens kiválasztásához, majd mentse. Az egyes ügyfelek környezeteiben válassza ki az exportálást a listában, majd válassza a Szegmens hozzáadása lehetőséget ugyanazon eredmény eléréséhez.

   • Ha új exportálást szeretne létrehozni a kiválasztott szegmenssel, válassza az Exportálás hozzáadása lehetőséget. További információ az exportálások létrehozásáról: Új exportálás beállítása.

3. Válassza a Vissza lehetőséget a szegmensek főoldalára való visszatéréshez.

A nem használt szegmensek automatikus deaktiválása

A frissítési teljesítmény optimalizálása érdekében a rendszer minden nap automatikusan kikapcsolja a nem használt szegmenseket. A nem használt szegmensek olyan szegmensek, amelyeket nem használnak exportálásban, mértékben, más szegmensben, illetve Customer Insights - Journeys több mint 45 nappal ezelőtt hoztak létre vagy frissítettek.

Az adminisztrátorok törölhetik ezeket a szegmenseket, ha már nincs rájuk szükség, vagy újraaktiválhatják őket, ha újra használni kívánják őket. Alternatív megoldásként az adminisztrátorok megadhatják azokat a szegmenseket, amelyek ki vannak zárva az automatikus inaktiválásból.

Az inaktivált szegmensek nem frissülnek automatikusan a rendszer frissítésekor. Az automatikus tisztítás frissítésekor AutoDeactivated címkével vannak ellátva .

Soha le nem járó szegmensek megadása

Az automatikus inaktiválás elkerülése érdekében, ha egy szegmens már nincs használatban, az adminisztrátorok megjelölhetik ezeket a szegmenseket.

1. Nyisd meg a Statisztikaszegmensek> oldalt, és válassz ki egy szegmenst.

2. A parancssávon válassza az Automatikus tisztítás letiltása lehetőséget.

3. Erősítse meg a választást.

Az aktív szegmensek számának kezelése

Ha a szolgáltatási korlátok alapjánmegközelíti vagy túllépi az aktív szegmensek számát, a következőket tapasztalhatja:

• A rendszer frissítési ideje általában lassabb.
• Az egyes szegmensek futtatása vagy frissítése lassabb.
• Frissítési hibák a memória elfogyását jelzik.

A szegmensek összetettsége is befolyásolhatja a teljesítményt. A teljesítményproblémák megelőzése érdekében üzeneteket vagy figyelmeztetéseket jelenít meg, Dynamics 365 Customer Insights - Data ha megközelíti, eléri vagy túllépi az aktív szegmensek teljes számát. Ezek az üzenetek a Szegmensek listaoldalon jelennek meg. Ha ezekkel az üzenetekkel vagy tünetekkel találkozik, tekintse meg az alábbi javaslatokat.

1. Törölje a régi vagy már nem releváns szegmenseket, még akkor is, ha statikusak vagy inaktívak. Amikor egy kampány véget ér, inaktiválja az ismétlődő kampányokhoz kapcsolódó szegmenseket.
2. Az egyes szegmenseket heti vagy havi futamokra ütemezheti a lassú munkanapokon (például hétvégén) a napi helyett.