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Outlook में CRM-समृद्ध ईमेल सारांश के साथ विक्रय दक्षता बढ़ाएँ

  • आलेख

बिक्री के लिए कोपायलट आउटलुक में कोपायलट को आपके CRM सिस्टम के साथ एकीकृत करता है, जिससे आपको ग्राहक संबंध बनाने और सौदों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलती है। Microsoft 365 Microsoft 365 कोपायलट आपके ईमेल का सारांश तैयार करता है, जिससे आपको मुख्य विवरण शीघ्रता से समझने में मदद मिलती है। बिक्री के लिए कोपायलट आपके Dynamics 365 या Salesforce CRM से बिक्री जानकारी के साथ उन सारांशों को समृद्ध करता है। आप सारांशों को अपने CRM में कॉपी कर सकते हैं या उन्हें अन्य अनुप्रयोगों में साझा कर सकते हैं।

ईमेल सारांश तब उपलब्ध होते हैं जब:

  • ईमेल की विषय-वस्तु 1,000 से अधिक वर्णों या अंग्रेजी में लगभग 150-200 शब्दों से अधिक की होती है। यदि ईमेल बहुत छोटा है, तो इसका मतलब है कि कोपायलट के पास सारांश तैयार करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है।
  • ईमेल समर्थित भाषाओं में से एक में है। Outlook और Teams के लिए Copilot for Sales में समर्थित भाषाओं के बारे में अधिक जानें .
  • ईमेल एन्क्रिप्टेड नहीं है.

यहाँ वह वीडियो है जो दिखाता है कि कोपायलट फॉर सेल्स में ईमेल सारांश कैसे देखें और ईमेल संदेश का प्रारूप कैसे तैयार करें: ...

लाइसेंस आवश्यकताएँ

कोपायलट फॉर सेल्स ईमेल सारांश की विशेषताएं लाइसेंस के अनुसार भिन्न होती हैं:

  • बिक्री लाइसेंस के लिए सह-पायलट: इस आलेख में वर्णित Microsoft Outlook के भीतर पूर्णतः एकीकृत अनुभव देखें।
  • Sales Copilot लाइसेंस: ईमेल सारांश देखें, CRM में सहेजें, टीम्स में साझा करें या कॉपी करें. अधिक जानकारी के लिए अपने CRM में ईमेल सारांश देखें और सहेजें देखें.

कोपायलट फॉर सेल्स और Sales Copilot के बीच अंतर के बारे में अनिश्चित हैं? Sales Copilot से Microsoft 365 बिक्री के लिए सह-पायलट में क्या बदलाव हुए हैं, इसके बारे में अधिक जानें।

बिक्री के लिए कोपायलट लाइसेंस में कोपायलट सदस्यता शामिल है। Microsoft 365 यदि आपके संगठन ने Copilot को अलग से खरीदा है, तो Copilot for Sales एक स्टेप-अप लाइसेंस के रूप में उपलब्ध है। Microsoft 365 Microsoft 365 बिक्री के लिए सह-पायलट मूल्य निर्धारण और Microsoft 365 सह-पायलट मूल्य निर्धारण में अधिक जानें।

पूर्वावश्यकताएँ

ईमेल सारांश की संरचना

आपके Outlook के संस्करण के आधार पर Copilot for Sales अलग-अलग दिखाई देता है। वेब पर Outlook या Windows के लिए नए Outlook में, यह Microsoft 365 Copilot साइड पैन में दिखाई देता है। विंडोज़ के लिए आउटलुक में, यह एक समर्पित साइड पैन में खुलता है। वेब पर Outlook और Windows के लिए Outlook में एकीकृत साइड पैन में अधिक जानें. इस आलेख में दी गई छवियां वेब पर आउटलुक में बिक्री के लिए कोपायलट को दर्शाती हैं।

वेब पर Outlook में Copilot for Sales ईमेल सारांश का स्क्रीनशॉट, क्रमांकित कॉलआउट के साथ।

लेजेंड:

  1. Microsoft 365 Copilot द्वारा तैयार किया गया सारांश, जिसमें आपके CRM से बिक्री संबंधी जानकारी जोड़ी गई है
  2. बिक्री के लिए कोपायलट फलक खोलें
  3. बिक्री के लिए कोपायलट फलक खोलें
  4. कार्ड शीर्षक
  5. उद्धरण संख्या
  6. सारांश को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करें
  7. सारांश स्रोत देखें
  8. ईमेल सारांश पर प्रतिक्रिया साझा करें

ईमेल सारांश देखें

  1. Outlook में, किसी ईमेल को रीडिंग पैन में या किसी अलग विंडो में खोलें.

  2. ईमेल के शीर्ष पर सह पायलट द्वारा सारांश बॉक्स का चयन करें।

    Microsoft 365 कोपायलट ईमेल सामग्री को स्कैन करता है, मुख्य बिंदुओं का सारांश तैयार करता है, तथा उसका सारांश ईमेल थ्रेड के शीर्ष पर प्रदर्शित करता है।

    यदि Copilot for Sales को पता चलता है कि ईमेल आपकी कंपनी के बाहर के किसी संपर्क से है और उसे आपके CRM में संबंधित रिकॉर्ड मिलते हैं, तो सारांश में आपके CRM की जानकारी शामिल होती है और बिक्री अंतर्दृष्टि जोड़े जाने के साथCopilot द्वारा सारांश बॉक्स के ऊपरी-दाएँ कोने में दिखाई देता है। अन्यथा, Microsoft 365 Copilot आपके CRM से बिक्री जानकारी के बिना सारांश तैयार करता है।

    वेब पर Outlook में Copilot ईमेल सारांश का स्क्रीनशॉट.

  3. यदि बिक्री अंतर्दृष्टि जोड़े जाने के साथसह-पायलट द्वारा सारांश बॉक्स के ऊपरी-दाएँ कोने में पहले से चयनित नहीं है, तो इस वार्तालाप से>बिक्री अंतर्दृष्टि जोड़ें चुनें.

    कोपायलट फॉर सेल्स आपके CRM में खोज करता है और संबंधित संपर्क, खाते और अवसर रिकॉर्ड से जानकारी के साथ सारांश को अद्यतन करता है।

    वेब पर Outlook में बिक्री के लिए Copilot ईमेल सारांश का स्क्रीनशॉट जिसमें खाता और अवसर विवरण शामिल है।

  4. बिक्री के लिए सह-पायलट फलक खोलने के लिए, बिक्री पर जाएँ का चयन करें.

    यदि संपर्क आपके CRM में है, तो मुख्य बिक्री जानकारी कार्ड ईमेल का संक्षिप्त सारांश प्रदर्शित करता है, साथ ही संपर्क से संबंधित खाते और अवसरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, आपके CRM में रिकॉर्ड के लिंक के साथ प्रदर्शित करता है।

    यदि संपर्क आपके CRM में नहीं है, तो मुख्य बिक्री जानकारी कार्ड प्रदर्शित नहीं होता है. संपर्क को अपने CRM में जोड़ें. अधिक जानें Copilot for Sales से अपने CRM में संपर्क बनाएं. कुछ क्षण बाद मुख्य बिक्री जानकारी कार्ड दिखाई देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो ईमेल को बंद करके पुनः खोलें।

मुख्य बिक्री जानकारी कार्ड में, आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:

  • संपर्क, खाते या अवसर के बारे में बुनियादी जानकारी देखने के लिए नीले रंग में लिंक का चयन करें। अपने CRM में संपूर्ण विवरण देखने के लिए, सारांश कार्ड पर चुनें. आपको आइकन ढूंढने के लिए कार्ड को स्क्रॉल करना पड़ सकता है।

  • यह जांचने के लिए कि कोपाइलट को सारांश के लिए जानकारी कहां से मिली, एक उद्धरण संख्या या n संदर्भ मेनू का चयन करें, जहां n सारांश में उद्धरणों की संख्या है।

  • सारांश को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए, कॉपी आइकन का चयन करें.

  • ईमेल सारांश पर प्रतिक्रिया देने के लिए, थम्ब्स-अप या थम्ब्स-डाउन आइकन का चयन करें। सुनिश्चित करें कि आप अपनी प्रतिक्रिया में व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।