Outlook से सेवा के लिए Copilot में लॉग इन करें

Outlook में, लॉग इन करने और अपने CRM खाते को कनेक्ट करने के लिए सेवा के लिए Copilot चुनें। आप अपने CRM में लॉग इन किए बिना ईमेल का सारांश और प्रारूप तैयार करने जैसी Copilot क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। इसकी सभी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपको Outlook से सेवा के लिए Copilot में लॉग इन करना होगा। Microsoft 365

पूर्वावश्यकताएँ

• आपके पास Outlook में सेवा के लिए Copilot ऐप तैनात होना चाहिए।
• आपके पास Microsoft Copilot सेवा लाइसेंस होना चाहिए. यदि आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें।

परिवेश और CRM स्विच करें

जब आप पहली बार सेवा के लिए Copilot फलक खोलते हैं और आप Dynamics 365 परिवेश (उत्पादन या गैर-उत्पादन) में लॉग इन होते हैं, जिसमें सेवा के लिए Copilot समाधान होता है, तो आप स्वचालित रूप से अपने परिवेश में लॉग इन हो जाते हैं। एप्लिकेशन निम्नलिखित प्रदर्शित करता है:

• वह परिवेश जिसमें आप स्वचालित रूप से लॉग इन हो जाते हैं, जब आपके पास एकल उत्पादन या गैर-उत्पादन परिवेश या एकल उत्पादन परिवेश और एकाधिक गैर-उत्पादन परिवेश होते हैं. आप परिवेश या CRM भी बदल सकते हैं.
• यदि आपके पास एकाधिक उत्पादन और गैर-उत्पादन परिवेश हैं या उत्पादन परिवेश के बिना एकाधिक गैर-उत्पादन परिवेश हैं, तो आवश्यक परिवेश का चयन करने और पुष्टि करने का विकल्प.

पर्यावरण सूची प्रत्येक वातावरण के लिए अनुकूल नाम, प्रकार (उत्पादन/सैंडबॉक्स) और URL प्रदर्शित करती है।

Salesforce CRM में लॉग इन करने के लिए, Salesforce® CRM में लॉग इन करें चुनें और विज़ार्ड में दिखाए गए चरणों का पालन करें।

मैन्युअल रूप से लॉग इन करें

आपको मैन्युअल रूप से लॉग इन करना होगा यदि:

• आप Dynamics 365 ग्राहक सेवा का उपयोग करते हैं और सेवा के लिए Copilot से अपने CRM से साइन आउट कर चुके हैं
• आप Salesforce CRM का उपयोग करते हैं

मैन्युअल रूप से लॉग इन करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. सेवा के लिए Copilot फलक में, लॉग इन का चयन करें।

2. अपने CRM में लॉग इन करें चुनें और फिर निम्न विकल्पों में से एक का चयन करें:

   • Salesforce CRM: अपना Salesforce परिवेश चुनें, और फिर लॉग इन चुनें. पुष्टिकरण संदेश में, अनुमति दें चुनें. अपने Salesforce क्रेडेंशियल दर्ज करें, और फिर लॉग इन का चयन करें। अनुमति दें का चयन करें, और फिर पहुँच की अनुमति दें का चयन करें.
   • Dynamics 365: आप अपने Office क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके स्वचालित रूप से लॉग इन हो जाते हैं. अपना Dynamics 365 परिवेश चुनें, और फिर आरंभ करें चुनें.

   आपका Dynamics परिवेश उस URL से मेल खाता है जो आपके लॉग इन करने पर आपका ब्राउज़र दिखाता है. उदाहरण के लिए, यदि URL serviceorg.crm.dynamics.com है, तो सूची में serviceorg.crm.dynamics.com चुनें.

आपके लॉग इन करने के बाद, सेवा के लिए Copilot फलक आपको आपकी व्यक्तिगत कार्रवाई आइटम और प्रासंगिक CRM जानकारी दिखाता है।