विक्रेताओं को उनकी उपलब्धता सेट करने दें

असाइनमेंट नियम आपके विक्रेताओं को उनकी उपलब्धता, विशेषताओं और क्षमता के आधार पर नई लीड, अवसर और जानकारियाँ असाइन कर सकते हैं।

इस लेख में बताया गया है कि अपनी बिक्री टीम की उपलब्धता कैसे निर्धारित करें। आप विक्रेता की उपलब्धता स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। विक्रेता विशेषताएँ और क्षमता निर्धारित करने का तरीका जानें.

सेगमेंट और असाइनमेंट नियम कार्य असाइनमेंट सुविधा का हिस्सा हैं। कार्य असाइनमेंट बिक्री त्वरक संस्करण 9.1.23074.10021 में उपलब्ध है और विभिन्न क्षेत्रों में चरणों में शुरू किया जा रहा है। कार्य असाइनमेंट के बारे में अधिक जानें.

अपने विक्रेताओं की उपलब्धता स्वयं निर्धारित करें

सेल्स हब ऐप आपकी बिक्री टीम के कार्य घंटे स्वयं निर्धारित करने के तीन तरीके प्रदान करता है:

• कार्य असाइनमेंट सेटिंग में कार्य घंटे निर्धारित करें.
• कैलेंडर एपीआई के साथ अपने कार्य घंटे निर्धारित करें।
• असाइनमेंट नियम और विक्रेता विशेषताओं का उपयोग करें.

छुट्टी पर गए या किसी अन्य कारण से अनुपलब्ध विक्रेताओं को अस्थायी रूप से असाइन करना बंद करने के लिए, कार्य असाइनमेंट सेटिंग में उनकी उपलब्धता बदलें.

कार्य असाइनमेंट सेटिंग में कार्य घंटे सेट करें

विक्रेताओं के कार्य घंटे कॉन्फ़िगर करने के लिए कार्य असाइनमेंट सेटिंग का उपयोग करें.

1. बिक्री अंतर्दृष्टि सेटिंग्स>बिक्री त्वरक>कार्य असाइनमेंट>सेटिंग्स पर जाएं.

2. कार्य असाइनमेंट सेटिंग पृष्ठ में, सूची से विक्रेता का चयन करें और फिर उपलब्धता सेट करें का चयन करें.

   नोट

   आप एक समय में केवल एक विक्रेता का चयन कर सकते हैं।

3. विक्रेता के कैलेंडर में, नया चुनें और विक्रेता के कैलेंडर को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक विकल्प चुनें. अधिक जानकारी के लिए, कार्य सूची सेटिंग के माध्यम से में चरण 4 देखें.

चयनित विक्रेता का कैलेंडर आपके कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार अपडेट किया जाता है. इसके अलावा, उपलब्धता (अगले 7 दिन) कॉलम को अगले सात दिनों के लिए विक्रेता की उपलब्धता के साथ अपडेट किया जाता है।

कैलेंडर API के साथ कार्य घंटे सेट करें

कैलेंडर API का उपयोग करें और स्ट्रिंग के मान के रूप में msdyn_extendedusersetting दर्ज करें. EntityLogicalName API का उपयोग करके कार्य घंटे कैलेंडर संपादित करना सीखें.

असाइनमेंट नियम और विक्रेता विशेषताओं के साथ उपलब्धता सेट करें

अपने असाइनमेंट नियमों में, विक्रेता की उपलब्धता के आधार पर विक्रेता विशेषता बनाएं और उसे आवश्यकतानुसार असाइन करें. उदाहरण के लिए, आप एक विशेषता बना सकते हैं जिसके मान उपलब्ध और छुट्टी पर हों। जब कोई विक्रेता छुट्टी पर जाता है, तो विशेषता का चयन करें और विक्रेता उपलब्ध नहीं है यह इंगित करने के लिए छुट्टी पर मान निर्दिष्ट करें। विक्रेता विशेषताएँ और क्षमता निर्धारित करने का तरीका जानें.

क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?

कुछ संभावनाएं हैं:

• आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
• इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
  • किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

संबंधित जानकारी

• अपनी कार्य उपलब्धता कॉन्फ़िगर करें
• विक्रेता विशेषताएँ सेट करें
• असाइनमेंट नियम बनाएं और सक्रिय करें