विक्रय एक्सीलरेटर को व्यक्तिगत करें

कार्य की उपलब्धता के आधार पर गतिविधियों को कैसे शेड्यूल किया जाए, यह निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत सेटिंग्स का उपयोग करें और यह तय करें कि गतिविधि पूरी होने पर क्या होगा।

आप क्या निजीकृत कर सकते हैं?

एक विक्रेता के रूप में, आप अपनी कार्य उपलब्धता के आधार पर गतिविधियों को कैसे शेड्यूल किया जाए, यह निर्धारित करके और आपके द्वारा कोई गतिविधि पूरी करने पर क्या होगा, यह तय करके बिक्री त्वरक को वैयक्तिकृत कर सकते हैं। निम्नलिखित व्यक्तिगत सेटिंग्स आपके द्वारा कॉन्फ़िगर करने के लिए उपलब्ध हैं:

• अपनी कार्य उपलब्धता कॉन्फ़िगर करें
• स्वचालित अग्रिम चरणों को कॉन्फ़िगर करें
• चरण और गतिविधियाँ कॉन्फ़िगर करें
• फ़िल्टर दिखाएँ या छिपाएँ

अपनी कार्य उपलब्धता को कॉन्फ़िगर करें

निर्धारित कार्यों को समायोजित करने और अपनी उपलब्धता के अनुसार काम करने के लिए अपने कार्य दिवसों, घंटों और अवकाश के दिनों को कॉन्फ़िगर करें. उदाहरण के लिए, आप 1 अप्रैल, 2021 को एक दिन का अवकाश ले रहे हैं, और उस दिन पूरी करने के लिए आपके पास कुछ गतिविधियां हैं. जब आप कैलेंडर को अपने अवकाश के दिन के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उस दिन के लिए निर्धारित की गई कोई भी गतिविधियां आपकी अगली उपलब्ध तारीख या समय पर चली जाएंगी.

संगठन में आपके पास मौजूद लाइसेंस के आधार पर, आप अपनी कार्य उपलब्धता को कॉन्फ़िगर करने के लिए नीचे दिए गए में से किसी एक तरीके का इस्तेमाल करते हैं:

• बिक्री प्रीमियम: कार्य सूची सेटिंग के माध्यम से
• बिक्री उद्यम: व्यक्तिगत सेटिंग के माध्यम से

कार्य सूची सेटिंग्स के जरिए (Sales Premium)

1. Dynamics 365 Sales Hub अनुप्रयोग में साइन इन करें और मेरा कार्य>बिक्री एक्सीलेटर पर जाएँ.

2. कार्य सूची अनुभाग में, अधिक विकल्प>सेटिंग्स का चयन करें.

3. व्यक्तिगत सेटिंग पृष्ठ पर, उपलब्धता चुनें.

   

4. नया चुनें, और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने कैलेंडर को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक विकल्प चुनें:

   • कार्य घंटे: अपने द्वारा निर्धारित तिथियों के बीच अपने नियमित कार्य घंटे कॉन्फ़िगर करें. इससे बिक्री त्वरक को आपकी कार्य सूची में गतिविधियों के असाइनमेंट पर विचार करने में मदद मिलती है।

     

     निम्नलिखित विकल्पों को कॉन्फ़िगर करें:

     1. एक ऐसी तिथि का चुनें जिसके लिए आप अपने काम करने के घंटे को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं.

     2. अपने दिन में काम के घंटे चुनें. डिफ़ॉल्ट रूप से, बिना किसी ब्रेक के, सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक नौ कार्य घंटे कॉन्फ़िगर किए गए हैं। कार्य घंटों के बीच सामान्य ब्रेक या लंच का समय जोड़ने के लिए, जोड़ें (+) का चयन करें। निम्नलिखित उदाहरण में, आप देख सकते हैं कि काम के घंटों में 30 मिनट का ब्रेक जोड़ा गया है. आप आवश्यकतानुसार ब्रेक जोड़ना जारी रख सकते हैं.

        

     3. चुनें कि क्या आप प्रति दिन या सिर्फ सप्ताह के इस दिन इस कार्य घंटे के कॉन्फ़िगरेशन को दोहराना चाहते हैं:

        • यदि आप हर दिन चुनते हैं, तो कॉन्फ़िगर किए गए कार्य घंटे शनिवार और रविवार सहित सप्ताह के प्रत्येक दिन पर लागू होते हैं। आप ऐसे किसी भी दिन का चयन कर सकते हैं जिसके लिए आप इन कार्य घंटों को लागू नहीं करना चाहते हैं. निम्नलिखित उदाहरण में, शनिवार और रविवार को काम के घंटे के इस कॉन्फ़िगरेशन से हटा दिया गया है. इसके अलावा, आप एक अंतिम तिथि चुन सकते हैं जिस पर आप इस कार्य घंटे कॉन्फ़िगरेशन को समाप्त करना चाहते हैं।

          

        • यदि आप प्रत्येक सप्ताह चुनते हैं, तो कॉन्फ़िगर किए गए कार्य घंटे प्रत्येक सप्ताह उसी दिन लागू होते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण में, कॉन्फ़िगरेशन को बुधवार को लागू किया जाता है और बाद के सभी बुधवारों को एक ही कार्य समय कॉन्फ़िगरेशन होगा. इसके अलावा, आप एक अंतिम तिथि चुन सकते हैं जिस पर आप इस कार्य घंटे कॉन्फ़िगरेशन को समाप्त करना चाहते हैं।

          

     4. अपने समय क्षेत्र का चयन करें. समय क्षेत्र आपको समय का उचित मिलान करने की सुविधा देता है, जब आपकी टीम विभिन्न देशों या क्षेत्रों में फैली हुई हो। डिफ़ॉल्ट रूप से, समन्वित यूनिवर्सल टाइम (ग्रीनविच मीन टाइम) का चयन किया जाता है.

     5. कॉन्फ़िगरेशन सहेजें.

   • गैर-कार्य घंटे: किसी विशेष दिन काम से छुट्टी लेने का समय या अवकाश कॉन्फ़िगर करें. वह समय अवधि चुनें जिसके लिए आप छुट्टी लेना चाहते हैं, और फिर सहेजें चुनें।

     नीचे दिए गए उदाहरण में, आपके पास 2 मार्च, 2021 को 1:00 और शाम 4:00 बजे के बीच चेकअप के लिए डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है. जब आप अपने कैलेंडर को अपडेट करने के लिए गैर-कार्य घंटे विकल्प का उपयोग करते हैं, तो बिक्री त्वरक ब्रेक पर विचार करेगा और आपके कार्य घंटों से मेल खाने के लिए आपकी गतिविधि समयरेखा को समायोजित करेगा।

     

   • अवकाश: काम से छुट्टियाँ या व्यक्तिगत अवकाश कॉन्फ़िगर करें. यह विकल्प एक पूरे दिन या कई दिनों को अवरुद्ध करता है. जब आप कई दिनों के लिए आवेदन कर रहे हों, तो पूरे दिन विकल्प चुनें, और फिर आरंभ और समाप्ति तिथियां चुनें।

     एक विवरण प्रदान करें ताकि अन्य विक्रेता आपकी स्थिति और दूर होने का कारण जान सकें. अपना समय क्षेत्र चुनें, और फिर कॉन्फ़िगरेशन को सहेजें.

     निम्नलिखित उदाहरण में, आप 9 मार्च से 12 मार्च तक परिवार के साथ छुट्टी पर जाने की योजना बनाते हैं, और आप अपना कैलेंडर अपडेट करने के लिए समय-अवकाश विकल्प का उपयोग करते हैं। बिक्री त्वरक आपकी छुट्टियों पर विचार करेगा और आपकी छुट्टियों के अनुरूप गतिविधि समय-सीमा को समायोजित करेगा।

     

व्यक्तिगत सेटिंग्स्स के जरिए (Sales Enterprise)

1. अपने सेल्स हब ऐप में साइन इन करें और निचले-बाएँ कोने में, क्षेत्र बदलें>व्यक्तिगत सेटिंग पर जाएँ.

2. कैलेंडर का चयन करें.

   कैलेंडर चालू माह के लिए आपके काम की उपलब्धता के साथ खुलता है. इसके अलावा, कैलेंडर के निचले भाग में आप अपने संगठन का डिफ़ॉल्ट स्थानीय समय देख सकते हैं।

   

3. अपने कैलेंडर को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कॉन्फ़िगर करें जैसा कि इस विषय में पहले कार्य सूची सेटिंग्स के माध्यम से अनुभाग के चरण 4 में वर्णित है।

स्वतः उन्नत चरणों को कॉन्फ़िगर करें

स्वतः अग्रिम सेटिंग्स आपके द्वारा कोई चरण पूरा करने या छोड़ने पर की जाने वाली अगली कार्रवाई को निर्दिष्ट करती हैं।

1. Dynamics 365 Sales Hub ऐप में लॉग इन करें, और मेरा कार्य>बिक्री त्वरक पर जाएँ.

2. कार्य सूची अनुभाग में, अधिक विकल्प>सेटिंग्स का चयन करें.

3. व्यक्तिगत सेटिंग पृष्ठ पर, स्वतः अग्रिम का चयन करें.

   

   एक गतिविधि को पूरा करने या छोड़ने के लिए निम्नलिखित सेटिंग्स उपलब्ध हैं:

   • अगले कार्य आइटम पर जाने से पहले पूछें: जब कोई गतिविधि पूरी हो जाती है या छोड़ दी जाती है, तो कार्य सूची में अगले रिकॉर्ड पर जाने से पहले एक संदेश प्रदर्शित होता है। संदेश पर, आप आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करते हैं। नीचे दी गई छवि उस संदेश को दिखाती है जो किसी गतिविधि को छोड़ने पर प्रदर्शित होता है.

     

   • स्वचालित रूप से अगले कार्य आइटम पर जाएँ: जब कोई गतिविधि पूरी हो जाती है या छोड़ दी जाती है, तो कार्य सूची कतार में अगला रिकॉर्ड स्वचालित रूप से प्रदर्शित होता है।

   • उसी रिकॉर्ड पर बने रहें: जब कोई गतिविधि पूरी हो जाती है या छोड़ दी जाती है, तो वही रिकॉर्ड अभी भी प्रदर्शित होता है, और अगला विजेट अनुक्रम में परिभाषित अगली गतिविधि प्रदर्शित करता है।

4. सेटिंग पृष्ठ सहेजें और बंद करें.

चरणों और गतिविधियों को कॉन्फ़िगर करें

जब कोई चरण अगला विजेट में प्रदर्शित होता है, तो टाइमलाइन पर एक संबंधित गतिविधि स्वचालित रूप से बनाई जाती है और चरण से लिंक की जाती है। जब आप कार्रवाई को पूरा करते हैं, जैसे कि ईमेल भेजना या टाइमलाइन के माध्यम से कॉल करना, तो चरण अपडेट किया जाता है. गतिविधियों और चरणों को कॉन्फ़िगर करके, आप चुन सकते हैं कि चरणों पर आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य लिंक की गई गतिविधियों और अनुक्रम चरणों को कैसे प्रभावित करेंगे.

1. Dynamics 365 Sales Hub अनुप्रयोग में साइन इन करें और मेरा कार्य>बिक्री एक्सीलेटर पर जाएँ.

2. कार्य सूची अनुभाग में, अधिक विकल्प>सेटिंग्स का चयन करें.

3. व्यक्तिगत सेटिंग पृष्ठ पर, चरण और गतिविधियाँ चुनें.

4. चरण और गतिविधियाँ पृष्ठ पर, आवश्यकतानुसार निम्नलिखित विकल्पों को कॉन्फ़िगर करें:

   • जब मैं कोई ईमेल भेजता हूँ: जब आप इस चेकबॉक्स का चयन करते हैं और टाइमलाइन के माध्यम से कोई ईमेल भेजते हैं, तो इस गतिविधि से संबंधित अनुक्रम चरण स्वचालित रूप से पूर्ण के रूप में चिह्नित हो जाता है.
   • जब मैं किसी फ़ोन कॉल गतिविधि रिकॉर्ड को पूर्ण के रूप में चिह्नित करता हूँ: जब आप इस चेकबॉक्स का चयन करते हैं और टाइमलाइन के माध्यम से फ़ोन कॉल करते हैं, तो इस गतिविधि से संबंधित अनुक्रम चरण स्वचालित रूप से पूर्ण के रूप में चिह्नित हो जाता है.
   • जब मैं किसी फ़ोन कॉल अनुक्रम चरण को पूर्ण के रूप में चिह्नित करता हूँ: जब आप अनुक्रम चरण में कोई फ़ोन कॉल गतिविधि पूर्ण करते हैं, तो आप गतिविधि की स्थिति दर्ज करना चुन सकते हैं या अपने संगठन के लिए परिभाषित डिफ़ॉल्ट मान दर्ज कर सकते हैं.

   

5. सेटिंग पृष्ठ सहेजें और बंद करें.

फ़िल्टर दिखाएँ या छिपाएँ

एक विक्रेता के रूप में, आप फ़िल्टर सूची में उपलब्ध किसी भी फ़िल्टर को छिपा सकते हैं. फ़िल्टर छिपाने के बाद, आप अपनी सूची में फ़िल्टर विकल्प नहीं देख सकते.

1. Dynamics 365 Sales Hub अनुप्रयोग में साइन इन करें और मेरा कार्य>बिक्री एक्सीलेटर पर जाएँ.

2. कार्य सूची अनुभाग में, अधिक विकल्प>सेटिंग्स का चयन करें.

3. व्यक्तिगत सेटिंग पृष्ठ पर, फ़िल्टर चुनें.

   

4. उस फ़िल्टर पर जाएँ जिसे आप छिपाना चाहते हैं, और टॉगल बंद करें.

   नोट

   • किसी समूह को छिपाने के लिए, समूह के लिए टॉगल बंद करें.
   • यदि व्यवस्थापक फ़िल्टर या समूह छुपाता है, तो आप उन्हें अपनी सूची में नहीं देख पाएंगे. अपने व्यवस्थापक से संपर्क करके अपने उपयोग हेतु फ़िल्टर दिखाएं. अधिक जानकारी: फ़िल्टर छिपाएँ

   

5. सहेजें चुनें.

फ़िल्टर आपकी सूची से छिपा हुआ है.

क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?

कुछ संभावनाएं हैं:

• आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
• इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
  • किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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