ZoomInfo ऐप डेटा का उपयोग करें
Dynamics 365 के लिए ZoomInfo ऐप विक्रय टीमों को अपने पसंदीदा Dynamics 365 Sales कार्यप्रवाहों में सटीक संपर्क और खाते की जानकारी के साथ व्यापारिक विकास में तेजी लाने में मदद करता है.
एक विक्रेता या विक्रय प्रबंधक के रूप में, आप Dynamics 365 Sales में ZoomInfo डेटा का उपयोग करके निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:
- B2B खाता, संपर्क और लीड जानकारी ढूंढें और आयात
- मौजूदा लीड, संपर्कों और खातों पर डेटा अपडेट
पूर्वावश्यकताएँ
आप शुरू करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित आवश्यक शर्तें पूरी कर दी हैं:
- ZoomInfo ऐप आपके Dynamics 365 Sales संगठन पर स्थापित है. अधिक जानकारी: ZoomInfo ऐप इंस्टॉल करें
- आपके पास ZoomInfo ऐप इस्तेमाल करने का लाइसेंस है.
ZoomInfo डेटा तक पहुँचें और समझें
आप ZoomInfo ऐप को निम्नलिखित तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं:
- Dynamics 365 ऐप केंद्र के माध्यम से: ZoomInfo ऐप Dynamics 365 प्रकाशित ऐप के भाग के रूप में उपलब्ध है. Dynamics के ऐप में ZoomInfo iFrame के साथ कस्टम प्रपत्र शामिल हैं जिसमें अंदर बने खाता, संपर्क और लीड प्रपत्र शामिल हैं. इसके अलावा बाएं नेविगेशन में ZoomInfo ऐप और नॉलेज सेंटर के लिंक शामिल हैं.
- अनुकूलित अनुभव: अनुकूलित अनुभव तब उपलब्ध होता है जब कोई व्यवस्थापक ZoomInfo ऐप अनुभव में उपलब्ध समान तत्वों को Dynamics 365 Sales ऐप और मानक या कस्टम खाते, संपर्क और लीड ऑब्जेक्ट में जोड़कर मौजूदा परिवेश को अनुकूलित करता है. अधिक जानकारी: ZoomInfo ऐप को अनुकूलित करें.
ZoomInfo डेटा को एक्सेस करने और समझने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
अपना Dynamics 365 Apps पृष्ठ खोलें और ZoomInfo डेटा खोलने के लिए निम्न विकल्पों में से एक चुनें:
- ज़ूमइन्फो ऐप का चयन करें और बाएं नेविगेशन फलक पर, उस रिकॉर्ड के आधार पर जिसके लिए आप जानकारी देखना चाहते हैं, खाते, संपर्क, या लीड्स का चयन करें।
- बिक्री हब ऐप का चयन करें और बाएं नेविगेशन फलक पर, उस रिकॉर्ड के आधार पर जिसके लिए आप जानकारी देखना चाहते हैं, खाते, संपर्क, या लीड्स का चयन करें.
नोट
इस उदाहरण में, हम चरणों को समझाने के लिए खाते रिकॉर्ड प्रकार का उपयोग कर रहे हैं।
एक खाता रिकॉर्ड खोलें और रिकॉर्ड एक डिफ़ॉल्ट प्रपत्र के साथ खुलता है.
फ़ॉर्म चयनकर्ता ड्रॉपडाउन पर, ज़ूमइन्फो खाता चुनें.
ZoomInfo खाता प्रपत्र के सारांश टैब में ZoomInfo अवलोकन शामिल है, जो चयनित खाते के लिए ZoomInfo डेटा का वर्णन करने वाला मेटाडेटा प्रदर्शित करता है। मेटाडेटा में वह तारीख और समय शामिल होता है जब खाता ZoomInfo डेटा के साथ पहली बार अपडेट किया गया था, आखिरी बार अपडेट किया गया था और विशिष्ट ZoomInfo ID शामिल होती है.
ZoomInfo ऐप में उपलब्ध खाते का डेटा देखने के लिए ZoomInfo टैब चुनें।
क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?
कुछ संभावनाएं हैं:
- आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
- इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
- किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
- बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
- कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
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