अनुप्रयोग ZoomInfo को अनुकूलित करें

आपके द्वारा ZoomInfo ऐप इंस्टॉल करने के बाद, यह एक स्टैंडअलोन ऐप के रूप में उपलब्ध है, इसलिए हर बार विक्रेताओं को ऐप चयन क्षेत्र में वापस आना होगा और आवश्यक जानकारी देखने के लिए ZoomInfo को चुनना होगा.

एक व्यवस्थापक के रूप में, आप ZoomInfo ऐप को निम्न तरीकों से कस्टमाइज़ कर सकते हैं:

• साइट मानचित्र में ZoomInfo प्रविष्टि जोड़ें: आप अपने Dynamics 365 Sales ऐप में बाएँ नेविगेशन साइट मानचित्र पर ZoomInfo प्रविष्टि जोड़ सकते हैं और व्यवस्थापक पोर्टल और ZoomInfo ज्ञान केंद्र सहित ZoomInfo तक आसान पहुँच प्रदान कर सकते हैं. अधिक जानकारी: साइट मानचित्र में ZoomInfo प्रविष्टि जोड़ें.
• टेबल इकाइयों में ZoomInfo फ़ॉर्म जोड़ें: आप विक्रेताओं को ZoomInfo डेटा तक इनलाइन पहुँच प्रदान करने के लिए मानक या कस्टम खाता, संपर्क और लीड टेबल इकाइयों में ZoomInfo फ़ॉर्म जोड़ सकते हैं. अधिक जानकारी: इकाइयों में ZoomInfo फ़ॉर्म जोड़ें.

पूर्वावश्यकताएँ

आप शुरू करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित आवश्यक शर्तें पूरी कर दी हैं:

• सिस्टम व्यवस्थापक की भूमिका आपको सौंपी गई है. अधिक जानकारी: किसी उपयोगकर्ता को सुरक्षा भूमिका असाइन करें.
• ZoomInfo ऐप आपके Dynamics 365 Sales संगठन पर स्थापित है. अधिक जानकारी: ZoomInfo ऐप इंस्टॉल करें.

साइट मानचित्र में ZoomInfo प्रविष्टि जोड़ें

अपने Dynamics 365 Sales ऐप के बाएँ नेविगेशन साइट मानचित्र में ZoomInfo प्रविष्टि जोड़कर, आप निर्यात प्राथमिकताओं, कस्टम मैपिंग और अन्य सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए बिक्री टीमों को खोज करने और व्यवस्थापकों को व्यवस्थापक पोर्टल तक पहुंचने की अनुमति देते हैं. आप ZoomInfo नॉलेज सेंटर में साइट मानचित्र एंट्री भी जोड़ सकते हैं.

साइट मानचित्र में प्रविष्टि जोड़ने के लिए:

1. Power Apps पोर्टल में लॉग इन करें और उस संगठन का चयन करें जिसमें आपने ज़ूमइन्फो ऐप इंस्टॉल किया है।

2. बाएँ नेविगेशन फलक पर, ऐप्स चुनें. आपके परिवेश में उपलब्ध ऐप्स की सूची प्रदर्शित की जाती है.

3. सेल्स हब ऐप का चयन करें और फिर अधिक विकल्प (…) >संपादित करें का चयन करें.

   

4. ऐप डिज़ाइनर पृष्ठ पर, साइट मैप के अंतर्गत, पेंसिल आइकन चुनें.

   

5. किसी मौजूदा क्षेत्र को चुनें या साइट मानचित्र में कोई नया क्षेत्र जोड़ें और फिर, घटक टैब से, समूह को खींचें और छोड़ें.

   

6. गुण टैब पर, सामान्य अनुभाग के अंतर्गत, निम्नलिखित समूह जानकारी जोड़ें:

   क्षेत्र	विवरण
   शीर्षक	समूह के नाम को निर्दिष्ट करता है. शीर्षक के रूप में ZoomInfo दर्ज करें।
   आईडी	समूह के लिए विशिष्ट पहचान संख्या निर्दिष्ट करता है. डिफ़ॉल्ट मान उपयोग करें.

   

7. जोड़े गए ZoomInfo समूह का चयन करें और फिर, दाएँ फलक पर घटक टैब के अंतर्गत, उपक्षेत्र को खींचें और छोड़ें.

   

8. जोड़े गए उपक्षेत्र का चयन करें और फिर, दाएँ फलक पर गुण टैब के अंतर्गत, ज़ूमइन्फो साइट मानचित्र प्रविष्टि जोड़ने के लिए निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें:

   क्षेत्र	विवरण
   प्रकार	वेब संसाधन
   URL	ZoomInfo
   पद	ZoomInfo

   

9. साइट मैप प्रविष्टि को ज़ूमइन्फो नॉलेज सेंटर में जोड़ने के लिए चरण 7 और 8 को दोहराएँ। उपक्षेत्र में निम्न जानकारी दर्ज करें:

   क्षेत्र	विवरण
   प्रकार	URL
   URL	https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home
   शीर्षक	नॉलेज केंद्र

10. परिवर्तनों को सहेजें और प्रकाशित करें.

11. (वैकल्पिक) ZoomInfo साइट मैप के सफल जोड़ को सत्यापित करने के लिए, Dynamics 365 Sales हब ऐप खोलें. आपके द्वारा जोड़ा गया ZoomInfo समूह बाएँ नेविगेशन फलक में दिखाया जाना चाहिए.

    

तालिका निकायों में ZoomInfo फॉर्म जोड़ें

आप ZoomInfo फॉर्म को मानक या कस्टम अकाउंट, कॉन्टैक्ट्स और लीड्स टेबल एंटिटीज में जोड़ सकते हैं. यह विक्रेताओं को रिकॉर्ड से हटे बिना ZoomInfo डेटा तक पहुंचने की अनुमति देता है.

ऐसा करने के लिए, चरणों के इस क्रम का पालन करें:

1. समाधान बनाएं
2. समाधान घटकों को तालिका निकाय में जोड़ें
3. तालिका इकाई में फ़ॉर्म जोड़ें
4. फ़ॉर्म घटकों को अनुकूलित करें

कोई समाधान बनाएँ

आपके द्वारा अनुकूलित किए गए घटकों का पता लगाने और उनके साथ काम करने के लिए एक समाधान बनाएँ और फिर उन्हें अपने Dynamics 365 ऐप को होस्ट करने वाले परिवेश पर लागू करें. Power Platform इससे भविष्य में परिवर्तन करने के लिए अपने कस्टम समाधान पर वापस लौटना आसान हो जाता है.

समाधान बनाने के लिए:

1. Power Apps पोर्टल में लॉग इन करें और उस संगठन का चयन करें जिसमें आपने ज़ूमइन्फो ऐप इंस्टॉल किया है।

2. बाएँ नेविगेशन फलक पर, समाधान चुनें.

3. नया समाधान चुनें और नया समाधान फलक पर, निम्न तालिका में वर्णित जानकारी दर्ज करें:

   क्षेत्र	विवरण
   प्रदर्शित नाम	समाधानों की सूची में दिखाया गया नाम. आप इसे बाद में परिवर्तित कर सकते हैं.
   नाम	समाधान का अनन्य नाम. यह प्रदर्शन नाम कॉलम में आपके द्वारा दर्ज किए गए मान का उपयोग करके बनाया गया है. आप समाधान सहेजने से पहले इसे संपादित कर सकते हैं, लेकिन सहेजे जाने के बाद आप इसे संपादित नहीं कर सकते.
   प्रकाशक	आप डिफ़ॉल्ट प्रकाशक का चयन कर सकते हैं या एक नया प्रकाशक बना सकते हैं. हम आपके संगठन के लिए एक प्रकाशक बनाने की अनुशंसा करते हैं, जिसका उपयोग उन सभी परिवेशों में लगातार किया जा सके, जहाँ आप समाधान का उपयोग करेंगे। Power Platform
   संस्करण	आप अपने समाधान के संस्करण के लिए एक संख्या दर्ज करें. यह केवल तभी महत्वपूर्ण है जब आप अपना समाधान निर्यात करते हैं, क्योंकि संस्करण संख्या फ़ाइल नाम में शामिल की जाएगी.

   

4. बनाएँ चुनें.

   नया समाधान, समाधानों में सूचीबद्ध किया जाता है.

समाधान घटकों को तालिका निकाय में जोड़ें

अब आप ऐसे घटक जोड़ सकते हैं जो समाधान में उपलब्ध नहीं हैं. इस उदाहरण में, हम खाता, संपर्क और लीड निकायों में एक तालिका घटक जोड़ रहे हैं.

1. आपके द्वारा बनाया गया समाधान खोलें और मौजूदा जोड़ें>तालिका चुनें.

   

2. मौजूदा तालिकाएँ जोड़ें फलक पर, तालिकाएँ खाता, संपर्क, और लीड्स जोड़ें.

   

3. अगला चुनें.

   आपके द्वारा चुनी गई तीन तालिकाएँ प्रदर्शित होती हैं.

तालिका निकाय में प्रपत्र जोड़ें

अब जबकि आपने समाधान घटक में खाता, संपर्क और लीड तालिका निकाय जोड़ लिए हैं, तो प्रत्येक तालिका निकाय के लिए प्रपत्र घटक जोड़ें.

1. खाता अनुभाग के अंतर्गत, घटक चुनें चुनें.

   

2. खाता फलक पर, प्रपत्र टैब का चयन करें और फिर खाता का चयन करें.

   

3. जोड़ें चुनें.

   खाता अनुभाग के अंतर्गत, आपको 1 फ़ॉर्म चयनित संदेश दिखाई देगा, जो यह दर्शाता है कि आपने खाता फ़ॉर्म को खाता तालिका में जोड़ दिया है।

   

4. प्रत्येक में संगत संपर्क और लीड फ़ॉर्म जोड़ने के लिए संपर्क और लीड तालिका इकाइयों के लिए चरण 1 से 3 दोहराएँ।

5. जोड़ें चुनें.

   

प्रपत्र घटक अनुकूलित करें

अब जबकि आपने प्रपत्रों को तालिका निकायों में जोड़ लिया है, आप यह अनुकूलित कर सकते हैं कि ZoomInfo इनलाइन पृष्ठ आपके खाते, लीड्स और संपर्क पृष्ठों के साथ उपयोग किए जाने वाले मानक प्रपत्र घटक के भीतर कैसे प्रदर्शित होंगे. क्लासिक मोड में अनुकूलन करें.

1. खाता फ़ॉर्म के फ़ॉर्म पृष्ठ से, क्लासिक पर स्विच करें चुनें.

   

2. सम्मिलित करें टैब का चयन करें और फिर एक कॉलम का चयन करें।

   

   एक नया कॉलम a Tab के रूप में जोड़ा गया है।

   

3. टैब चुनें और फिर गुण बदलेंचुनें। टैब गुण संवाद खुलता है.

   

4. नाम और लेबल के लिए ज़ूमइंफ़ो के रूप में मान दर्ज करें, और उसके बाद ठीकचुनें. इसके बाद टैब का नाम बदलकर ZoomInfo कर दिया जाता है।

5. ZoomInfo टैब में INSERT टैब पर जाएँ। अनुभाग क्षेत्र का चयन करें और फिर वेब संसाधन का चयन करें। वेब संसाधन जोड़ें संवाद खुलता है.

   

6. सामान्य टैब के अंतर्गत, निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें:

   • वेब संसाधन अनुभाग में, Dynamics 365 ऐप के लिए ZoomInfo में निर्मित zi_InlineIframe.html फ़ाइल खोजें और जोड़ें.
   • फ़ील्ड नाम और गुण अनुभाग में, नाम और लेबल को ज़ूम जानकारी के रूप में दर्ज करें.
   • वेब संसाधन गुण अनुभाग में, रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट-प्रकार कोड और अद्वितीय पहचानकर्ता को पैरामीटर के रूप में पास करें विकल्प का चयन करने के लिए चेक करें। यह विकल्प ZoomInfo को डेटा मिलान करने के लिए पारित ऑब्जेक्ट प्रकार के साथ मदद करता है.

   

7. स्वरूपण टैब के अंतर्गत, पंक्ति लेआउट अनुभाग में, ZoomInfo डेटा को समायोजित करने के लिए पंक्तियों की संख्या मान को 16 में बदलें।

   

8. ठीक चुनें.

9. प्रपत्र को सहेजें और प्रकाशित करें.

   ज़ूमइंफो टैब को खाते फ़ॉर्म में जोड़ा गया है। सत्यापित करने के लिए, Dynamics 365 Sales हब ऐप पर जाएँ और किसी कंपनी के लिए मानक खाता पृष्ठ खोलें. ज़ूमइंफो टैब को खाते में जोड़ा जाना चाहिए।

   

10. संपर्क और लीड फॉर्म के लिए चरण 1 से 9 तक दोहराएँ।

क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?

कुछ संभावनाएं हैं:

• आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
• इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
  • किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

संबंधित जानकारी

ज़ूमइन्फो ऐप इंस्टॉल करें