लीड को योग्य बनाएँ और अवसर में बदलें

किसी लीड के लिए समय-सीमा, बजट और खरीद प्रक्रिया की पहचान करने के बाद, लीड को संबंधित खाता, संपर्क और अवसर रिकॉर्ड बनाने के लिए योग्य बनाएं। यदि किसी लीड के अवसर में बदलने की संभावना नहीं है, तो उसे बिक्री प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखने से रोक दें।

किसी लीड को पात्र बनाएँ

1. साइट मैप से, लीड्स चुनें.

2. लीड की सूची में, वह लीड खोलें जिसे आप योग्य बनाना चाहते हैं. आप एक ही समय में कई लीड्स को योग्य भी बना सकते हैं।

3. (वैकल्पिक) प्रक्रिया पट्टी के योग्यता अनुभाग में, निम्नलिखित जानकारी निर्दिष्ट करें:

   • यदि लीड किसी मौजूदा खाते या संपर्क से है, तो मौजूदा खाता फ़ील्ड में खाता और मौजूदा संपर्क फ़ील्ड में खाता चुनें. यह चरण वैकल्पिक है क्योंकि आप अगले चरण में एक नया खाता और संपर्क बना सकते हैं, या किसी मौजूदा खाते और संपर्क का उपयोग कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके व्यवस्थापक ने लीड योग्यता अनुभव को कैसे कॉन्फ़िगर किया है.
   • अन्य विवरण निर्दिष्ट करें, जैसे कि खरीदारी की समय-सीमा और अनुमानित बजट.

4. आदेश पट्टी पर, योग्यता प्राप्त करें का चयन करें.

   आपके व्यवस्थापक द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए लीड योग्यता अनुभव के आधार पर, आप निम्न में से किसी एक प्रवाह का अनुभव करते हैं:

   • नया अनुभव
   • विरासत का अनुभव

   लीड को व्यवसाय प्रक्रिया के अगले चरण में ले जाया जाता है। लीड को मेरी खुली लीड दृश्य से भी हटा दिया जाता है और बंद लीड दृश्य में जोड़ दिया जाता है.

   नोट

   यदि आपके द्वारा लीड को योग्य बनाने पर कोई अवसर नहीं बनाया जाता है, तो व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह अगले चरण पर आगे नहीं बढ़ता है, हालांकि लीड की स्थिति योग्य हो जाती है.

नया अनुभव

नए लीड योग्यता अनुभव के भाग के रूप में, आपका व्यवस्थापक लीड योग्यता प्रक्रिया के कई पहलुओं को अनुकूलित कर सकता है।

रिकॉर्ड निर्माण

• यदि आपके व्यवस्थापक ने नया अनुभव चालू कर दिया है और साथ ही खाता, संपर्क और अवसर रिकॉर्ड का स्वचालित निर्माण भी चालू कर दिया है, तो रिकॉर्ड स्वचालित रूप से बन जाते हैं. जब रिकॉर्ड बनाए जा रहे होते हैं, तो एक "प्रसंस्करण" संदेश दिखाया जाता है। रिकॉर्ड बनने के बाद, अवसर रिकॉर्ड खोला जाता है।

• यदि आपके व्यवस्थापक ने सभी रिकॉर्ड के लिए स्वचालित निर्माण बंद कर दिया है, तो संपर्क, खाता और अवसर रिकॉर्ड बनाने के लिए लीड को योग्य बनाएँ साइड फलक दिखाई देता है. संपर्क और खाता रिकॉर्ड के लिए, आप एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं, मौजूदा रिकॉर्ड का उपयोग कर सकते हैं, या रिकॉर्ड निर्माण को छोड़ सकते हैं.

  नोट

  खाता रिकॉर्ड के लिए, नया बनाएँ विकल्प केवल तभी उपलब्ध होता है जब कंपनी का नाम फ़ील्ड लीड रिकॉर्ड में सेट किया गया हो।

• यदि आपके व्यवस्थापक ने कुछ रिकॉर्ड के लिए स्वचालित निर्माण और अन्य के लिए मैन्युअल निर्माण चालू किया है, तो लीड को योग्य बनाएँ साइड फलक प्रदर्शित होता है. यह उन रिकार्डों को दिखाता है जो स्वचालित रूप से बनाए जाएंगे तथा उन रिकार्डों को भी दिखाता है जिन्हें आपको मैन्युअल रूप से बनाना होगा। उदाहरण के लिए, खाता और संपर्क रिकॉर्ड स्वचालित निर्माण के लिए सेट किए जा सकते हैं, जबकि अवसर रिकॉर्ड मैन्युअल निर्माण के लिए सेट किया जाता है. निम्न स्क्रीनशॉट इस परिदृश्य के लिए साइड पेन डिस्प्ले का एक उदाहरण दिखाता है:

  

  इस उदाहरण में, खाता और संपर्क रिकॉर्ड संपादन योग्य नहीं हैं. यदि आपको खाता या संपर्क विवरण बदलना है, तो साइड पेन बंद करें, लीड फ़ॉर्म में विवरण संपादित करें, और फिर योग्यता का चयन करें।

जानें कि लीड रिकॉर्ड में फ़ील्ड को अन्य रिकॉर्ड में कैसे मैप किया जाता है अन्य संस्थाओं के लिए फ़ील्ड मैपिंग. यदि कोई समान खाता या संपर्क पहले से मौजूद है, तो डुप्लिकेट डिटेक्शन संवाद प्रकट होता है. फिर आप या तो नया रिकॉर्ड बना सकते हैं या मौजूदा रिकॉर्ड का उपयोग कर सकते हैं। अधिक जानें क्या होता है जब लीड को योग्य बनाते समय डुप्लिकेट पाए जाते हैं?

बहुविध अवसर सृजन

यदि आपके व्यवस्थापक ने एकाधिक अवसर निर्माण चालू किया है, तो आप प्रत्येक लीड के लिए अधिकतम पाँच अवसर बना सकते हैं. डिफ़ॉल्ट अवसर रिकॉर्ड को लीड को योग्य बनाएँ साइड फलक में जोड़ा जाता है. अधिक अवसर सृजित करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. लीड को योग्य बनाएँ साइड पैन में, + नया अवसर चुनें. यदि + नया अवसर बटन अनुपलब्ध है, तो जानें कि क्यों मैं नए लीड योग्यता अनुभव में लीड के लिए कई अवसरों को संपादित या बना क्यों नहीं सकता?

2. अवसर जोड़ने के लिए त्वरित निर्माण फ़ॉर्म में, अवसर का विवरण दर्ज करें. यदि आप चाहते हैं कि अवसर फ़ॉर्म में अलग-अलग फ़ील्ड शामिल हों, तो अपने व्यवस्थापक से अवसर फ़ॉर्म को अनुकूलित करने के बारे में बात करें।

3. अवसर रिकॉर्ड सहेजें.

   जब तक आप Qualify का चयन नहीं करते, तब तक रिकॉर्ड नहीं बनाए जाते. यदि आप लीड को योग्य बनाए बिना लीड योग्य बनाएं साइड पैन को बंद कर देते हैं, तो कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया जाता है।

लीड सारांश

यदि आपके एडमिन ने लीड सारांशीकरण चालू किया है, तो लीड के योग्य होने के बाद AI द्वारा उत्पन्न सारांश दिखाया जाता है। सारांश में लीड रिकॉर्ड से मुख्य विवरण शामिल होता है और इसे प्राथमिक अवसर रिकॉर्ड और लीड रिकॉर्ड की टाइमलाइन में जोड़ा जाता है।

प्राथमिक अवसर रिकॉर्ड खोलने के लिए समाप्त करें का चयन करें, और लीड रिकॉर्ड पर वापस लौटने के लिए फलक के शीर्ष पर बंद करें बटन (X) का चयन करें.

विरासत का अनुभव

• यदि आपके व्यवस्थापक ने स्वचालित निर्माण चालू कर दिया है, तो लीड के योग्य होने पर खाता, संपर्क और अवसर रिकॉर्ड स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं।

• यदि आपके व्यवस्थापक ने स्वचालित निर्माण बंद कर दिया है, तो आपको यह चुनने के लिए कहा जाएगा कि लीड के योग्य होने पर कौन से रिकॉर्ड बनाए जाने चाहिए (खाता, संपर्क या अवसर).

  

ज़्यादा जानें:

• जब कोई लीड योग्य हो जाती है तो क्या होता है?
• क्या होता है जब लीड को योग्य बनाते समय डुप्लिकेट पाए जाते हैं?
• मैं लीड योग्यता संबंधी त्रुटियों को कैसे संभालूँ?

थोक में लीड को योग्य बनाएँ

आप एक ही समय में कई लीड्स को योग्य बना सकते हैं। एकाधिक लीड को योग्य बनाने के लिए, केवल पढ़ने के लिए ग्रिड दृश्य में लीड्स पृष्ठ खोलें, और उन लीड का चयन करें जिन्हें आप योग्य बनाना चाहते हैं। फिर, कमांड बार पर, योग्यता प्राप्त करें का चयन करें.

यदि आपके व्यवस्थापक ने लीगेसी अनुभव में स्वचालित निर्माण चालू किया है, तो रिकॉर्ड स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं. यदि आपके व्यवस्थापक ने स्वचालित निर्माण बंद कर दिया है या नया अनुभव चालू कर दिया है, तो एक संवाद प्रकट होता है. वहां, आप चुन सकते हैं कि लीड के योग्य होने पर कौन से रिकॉर्ड बनाए जाने चाहिए।

लीड को अपात्र करें

यदि आप जानते हैं कि कोई लीड अवसर में नहीं बदलेगी, तो आप उसे अयोग्य घोषित कर सकते हैं और फिर भी आपकी बिक्री प्रक्रिया के लिए ऑडिट ट्रेल बना रहेगा। यदि लीड भविष्य में आपसे संपर्क करता है, तो आप सभी डेटा को पुनः दर्ज किए बिना, किसी भी अनुलग्नक और नोट्स सहित रिकॉर्ड को पुनः सक्रिय कर सकते हैं। यदि आप रिकॉर्ड हटाते हैं, तो कोई भी अनुलग्नक और नोट्स भी हटा दिए जाते हैं।

किसी लीड को अयोग्य घोषित करने के लिए, लीड का चयन करें और फिर, कमांड बार पर, अयोग्य घोषित करें का चयन करें.

समस्याओं का निवारण करें और लीड योग्यता के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें

• समस्या निवारण मार्गदर्शिका में जानें कि लीड को योग्य बनाते समय आपको किन सामान्य त्रुटियों का सामना करना पड़ सकता है।
• लीड योग्यता के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर लीड प्रबंधन FAQs में प्राप्त करें।

सामान्य अगले चरण

अवसर बनाएँ या संपादित करें

बिक्री प्रक्रिया के बारे में जानें, लीड से ऑर्डर तक बिक्री को बढ़ावा दें

क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?

कुछ संभावनाएं हैं:

• आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
• इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
  • किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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