कार्य आइटमों का स्वरूप अनुकूलित करें
बिक्री त्वरक में कार्य सूची विक्रेताओं को अपने समय और प्रयास को प्राथमिकता देने में मदद करती है। कार्य सूची में सबसे अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कार्य आइटम को अनुकूलित करें। आप प्रत्येक इकाई प्रकार के लिए कार्य आइटम को अनुकूलित कर सकते हैं जिसके साथ आप या आपके विक्रेता काम करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कार्य आइटम डिफ़ॉल्ट रूप से कैसे दिखाई देते हैं? डिफ़ॉल्ट कार्य आइटम उपस्थिति अनुभाग देखें.
नोट
फ़ोकस किए गए दृश्य के माध्यम से किए गए कार्ड अनुकूलन कार्य सूची में कार्ड प्रदर्शन को भी प्रभावित करेंगे। अधिक जानकारी: कार्य सूची कार्ड को फ़ोकस दृश्य में कस्टमाइज़ करें
अनुकूलन चालू करें
एक व्यवस्थापक के रूप में, आपको कार्य आइटम को अनुकूलित करने की क्षमता चालू करनी होगी. जब तक आप इसे चालू नहीं करते, कोई भी व्यक्ति (आप सहित) आपके संगठन में कार्य आइटम को अनुकूलित नहीं कर सकता.
Dynamics 365 Sales हब अनुप्रयोग में लॉग इन करें, और क्षेत्र बदलें>Sales पर जाएँ.
बाएँ फलक में, मेरा कार्य के अंतर्गत, बिक्री त्वरक का चयन करें.
कार्य सूची पृष्ठ पर, अधिक विकल्प>सेटिंग्स का चयन करें.
सेटिंग पृष्ठ पर, कार्य आइटम उपस्थिति का चयन करें.
यदि आपको सेटिंग सूची में कार्य आइटम उपस्थिति नहीं दिखती है, तो इसका मतलब है कि आपके व्यवस्थापक ने कार्य आइटम अनुकूलन चालू नहीं किया है। जब यह कार्य हो जाए तो इन चरणों का पुनः पालन करें।
कार्य आइटम को अनुकूलित करने की अनुमति देने के लिए व्यवस्थापक मोड पर स्विच करें चालू करें। इस सेटिंग को बंद करने पर, कार्य आइटम को कोई भी व्यक्ति नहीं बदल सकता, यहां तक कि व्यवस्थापक भी नहीं।
एडमिन मोड चालू करने पर एक और सेटिंग, लॉक कस्टमाइज़ेशन प्रकट होती है। विक्रेताओं को आपके अनुकूलन को ओवरराइड करने से रोकने के लिए, यह सेटिंग चुनें. विक्रेताओं को कार्य आइटम में स्वयं परिवर्तन करने की अनुमति देने के लिए, इसे साफ़ करें.
व्यवस्थापक मोड चालू है. अब, आप अपने संगठन के लिए कार्य आइटम को अनुकूलित कर सकते हैं और साथ ही, अपने संगठन में अन्य उपयोगकर्ता भूमिकाओं को कार्य आइटम को अनुकूलित करने की अनुमति दे सकते हैं।
अन्य उपयोगकर्ता भूमिकाओं के लिए अनुकूलन लॉक या अनलॉक करें
एक व्यवस्थापक के रूप में, आप अन्य उपयोगकर्ता भूमिकाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य आइटमों में आपके द्वारा किए गए अनुकूलन को ओवरराइड करने की अनुमति दे सकते हैं।
एडमिन मोड चालू करें और लॉक कस्टमाइज़ेशन सेटिंग्स सामने आ जाएगी। अधिक जानकारी: अनुकूलन चालू करें
लॉक अनुकूलन सेटिंग्स के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए निम्न विकल्पों में से एक चुनें:
- विक्रेताओं को कार्य आइटम में स्वयं परिवर्तन करने की अनुमति देने के लिए, इसे साफ़ करें.
- विक्रेताओं को आपके अनुकूलन को ओवरराइड करने से रोकने के लिए, यह सेटिंग चुनें.
कार्य आइटम अनुकूलित करें
यदि आप व्यवस्थापक नहीं हैं, तो आपको अपने व्यवस्थापक से कार्य आइटम को अनुकूलित करने की अनुमति मांगनी होगी। अधिक जानकारी: अन्य उपयोगकर्ता भूमिकाओं के लिए अनुकूलन लॉक या अनलॉक करें
कार्य आइटम को अनुकूलित करने की प्रक्रिया प्रशासकों और अन्य प्राथमिक बिक्री भूमिकाओं दोनों के लिए समान है।
Dynamics 365 Sales हब अनुप्रयोग में लॉग इन करें, और क्षेत्र बदलें>Sales पर जाएँ.
बाएँ फलक में, मेरा कार्य के अंतर्गत, बिक्री त्वरक का चयन करें.
कार्य सूची पृष्ठ पर, अधिक विकल्प>सेटिंग्स का चयन करें.
सेटिंग पृष्ठ पर, कार्य आइटम उपस्थिति का चयन करें.
नोट
- व्यवस्थापक मोड पर स्विच करें और कस्टमाइज़ेशन लॉक करें विकल्प केवल प्रशासकों के लिए उपलब्ध हैं।
- यदि आप व्यवस्थापक नहीं हैं, तो आपको कार्य आइटम अनुकूलित करने से पहले अपने व्यवस्थापक से व्यवस्थापक मोड चालू करने के लिए कहना होगा.
रिकॉर्ड प्रकार का चयन करें सूची में, उस रिकॉर्ड प्रकार का चयन करें जिसके लिए आप कार्य आइटम अनुकूलित कर रहे हैं.
अनुकूलित करें अनुभाग के अंतर्गत, अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपयोग करें:
किसी कार्य आइटम पर दिखाई देने वाले आइकन को बदलने के लिए, पेंसिल आइकन का चयन करें, और फिर निम्न विकल्पों में से एक चुनें:
- छवि रिकॉर्ड करें: संपर्क की एक तस्वीर, यदि कोई उपलब्ध हो
- प्रारंभिक अक्षर रिकॉर्ड करें: संपर्क का पहला और अंतिम प्रारंभिक अक्षर
- रिकॉर्ड प्रकार: रिकॉर्ड प्रकार से संबद्ध आइकन
- गतिविधि प्रकार: रिकॉर्ड पर वर्तमान गतिविधि से संबद्ध आइकन
कार्य आइटम की सामग्री बदलने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए फ़ील्ड या विशेषताएँ चुनें:
- किसी मौजूदा विशेषता को बदलने के लिए, उसके स्थान पर कोई दूसरी विशेषता चुनें.
- उसी पंक्ति में एक विशेषता जोड़ने के लिए, किसी मौजूदा विशेषता पर होवर करें और अधिक विकल्प >फ़ील्ड जोड़ें का चयन करें. आप एक पंक्ति में अधिकतम तीन फ़ील्ड दिखा सकते हैं.
- उसी पंक्ति में कोई आइकन जोड़ने के लिए, किसी मौजूदा विशेषता पर होवर करें और अधिक विकल्प>कोई आइकन जोड़ें चुनें. आप एक पंक्ति में अधिकतम तीन आइकन दिखा सकते हैं.
- पंक्ति जोड़ने के लिए, जोड़ें आइकन (+) का चयन करें. आप किसी कार्य आइटम में अधिकतम चार पंक्तियों तक जानकारी दिखा सकते हैं.
- कार्य आइटम के अधिक विकल्प आइकन चयनित होने पर प्रदर्शित होने वाली क्रिया को बदलने के लिए, पेंसिल-और-गियर आइकन का चयन करें और फिर एक या अधिक क्रियाएँ चुनें।
- किसी फ़ील्ड या आइकन को हटाने के लिए, उसके ऊपर माउस घुमाएं और अधिक विकल्प>हटाएं चुनें.
सभी अनुकूलनों को हटाने और कार्य आइटमों को उनके मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित करने के लिए, डिफ़ॉल्ट पर रीसेट करें का चयन करें.
सहेजें चुनें.
डिफ़ॉल्ट कार्य आइटम उपस्थिति
नोट
जब आप डिफ़ॉल्ट पर रीसेट करें विकल्प का चयन करते हैं, तो कार्ड अनुकूलन, व्यवस्थापक मोड में परिभाषित कॉन्फ़िगरेशन पर रीसेट हो जाते हैं। व्यवस्थापक मोड के बारे में जानने के लिए, अनुकूलन चालू करें में चरण 5 देखें .
डिफ़ॉल्ट रूप से, कार्य आइटम का स्वरूप निम्न मानों पर सेट होता है:
| निकाय प्रकार | डिफ़ॉल्ट मान |
|---|---|
| खाते | पंक्ति 1: खाता नाम और अनुसरण सूचक पंक्ति 2: प्राथमिक संपर्क का पूरा नाम और नौकरी का पद पंक्ति 3: अगली गतिविधि |
| संपर्क | पंक्ति 1: पूरा नाम और अनुसरण सूचक पंक्ति 2: नौकरी का पद और कंपनी का नाम पंक्ति 3: अगली गतिविधि |
| कस्टम निकाय | पंक्ति 1: नाम और अनुसरण संकेतक |
| लीड्स | पंक्ति 1: नाम, अनुसरण सूचक, और पूर्वानुमानित स्कोर पंक्ति 2: नौकरी का पद और कंपनी का नाम पंक्ति 3: अगली गतिविधि |
| अवसर | पंक्ति 1: संपर्क का पूरा नाम, अनुसरण सूचक, और पूर्वानुमानित स्कोर पंक्ति 2: संपर्क नौकरी का पद और कंपनी का नाम पंक्ति 3: विषय और अनुमानित राजस्व पंक्ति 4: अगली गतिविधि |
क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?
कुछ संभावनाएं हैं:
- आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
- इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
- किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
- बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
- कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
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