केंद्रित दृश्य में रिकॉर्ड देखें और प्रबंधित करें

केंद्रित दृश्य आपको एक पृष्ठ पर खाता, संपर्क, लीड, अवसर और अन्य रिकॉर्ड और उनसे संबंधित गतिविधियों को देखने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। यह दृश्य आपके लिए अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना आसान बनाता है और कई स्क्रीन के बीच नेविगेट करने की आवश्यकता को कम करता है। यह आपको अपने कार्यों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने और प्राथमिकता देने की सुविधा भी देता है, जिससे समय और प्रयास की बचत होती है।

फ़ोकस्ड दृश्य अब कस्टम निकायों सहित सभी निकायों के लिए उपलब्ध है। हालाँकि, आपके व्यवस्थापक को इसे सक्षम करना होगा ताकि आप इसे एक्सेस कर सकें। अधिक जानकारी: फोकस्ड दृश्य सक्षम करें और इसे डिफ़ॉल्ट दृश्य के रूप में सेट करें.

फ़ोकस किया गया दृश्य खोलें

केंद्रित दृश्य एक केंद्रीकृत स्थान है, जहां आप अपने सभी खुले रिकॉर्ड देख सकते हैं, जिनमें देय या लंबित गतिविधियां होती हैं, और इसके लिए आपको कई स्क्रीन पर नेविगेट करने की आवश्यकता नहीं होती। डिफ़ॉल्ट रूप से, लीड इकाई ग्रिड फ़ोकस किए गए दृश्य में खुलता है. हालाँकि, व्यवस्थापक को खाता, संपर्क, अवसर और कस्टम जैसी अन्य इकाइयों को सक्षम और डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करना होगा। अधिक जानकारी: फोकस्ड दृश्य सक्षम करें और इसे डिफ़ॉल्ट दृश्य के रूप में सेट करें.

साइटमैप से लीड, खाता, संपर्क या अवसर जैसी कोई इकाई चुनें. इकाई ग्रिड फ़ोकस किए गए दृश्य में खुलता है.

यदि आप फ़ोकस किए गए या सूची दृश्य में कोई निकाय ग्रिड खोलते हैं और फिर उसे उसी दृश्य में बंद कर देते हैं, तो जब आप अगली बार उस तक पहुंचेंगे तो अनुप्रयोग ग्रिड को उसी दृश्य में खोलना याद रखेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप खाता निकाय ग्रिड को फ़ोकस किए गए दृश्य में खोलते हैं और फिर उसे बंद कर देते हैं, तो अगली बार जब आप खाता निकाय ग्रिड खोलेंगे, तो वह फ़ोकस किए गए दृश्य में खुलेगा.

केंद्रित दृष्टिकोण को समझें

निम्नलिखित छवि लीड इकाई के लिए केंद्रित दृश्य का एक उदाहरण है:

केंद्रित दृश्य को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

1. दृश्य और आदेश पट्टी स्विच करें:

   • दृश्य स्विच करना: यह क्रिया आपको फ़ोकस किए गए दृश्य से सूची दृश्य में बदलने की अनुमति देती है। ऐसा करने के लिए, रीड ओनली ग्रिड विकल्प का चयन करें। रीड ओनली ग्रिड विकल्प केवल तभी उपलब्ध होता है जब आपके पास इकाई के लिए एक नियंत्रण हो। यदि आपके पास एकाधिक नियंत्रण हैं, तो इसके स्थान पर इस रूप में दिखाएँ विकल्प प्रदर्शित होता है। इस रूप में दिखाएँ का चयन करें और फिर आवश्यक दृश्य में बदलने के लिए एक विकल्प चुनें।
     यदि आपने शीघ्र पहुँच अपडेट के लिए विकल्प चुना है, तो इस रूप में दिखाएँ विकल्प कमांड बार पर पहले विकल्प के रूप में प्रदर्शित होता है।
   • कमांड बार: इस सुविधा में ऐसी क्रियाएँ शामिल हैं जो आपको एकाधिक रिकॉर्ड्स पर बल्क क्रियाएँ करने में मदद करती हैं। इसका उपयोग करने के लिए, अधिक विकल्प चुनें. फिर आप उन रिकॉर्ड्स को चुन सकते हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं और आवश्यक क्रियाएं कर सकते हैं।

2. कार्य सूची क्रियाएँ:

   • खोजें, फ़िल्टर करें और सॉर्ट करें: ये विकल्प कार्य सूची आइटम दृश्य के शीर्ष पर प्रदर्शित होते हैं। आप उन रिकॉर्ड्स को खोज, फ़िल्टर और सॉर्ट कर सकते हैं जिन्हें आप सूची में देखना चाहते हैं, ताकि केवल उन रिकॉर्ड्स को शीघ्रता से पहचाना जा सके जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। आप फ़ोकस किए गए दृश्य और सूची दृश्य के बीच भी स्विच कर सकते हैं. दृश्य में उपलब्ध विशेषताएँ फ़िल्टर और सॉर्ट के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं। इन विशेषताओं में बिक्री त्वरक में कार्यस्थान अनुकूलन के माध्यम से जोड़े गए फ़ील्ड और कार्ड अनुकूलन के माध्यम से कार्य सूची कार्ड में जोड़े गए कोई भी नए फ़ील्ड शामिल हैं.

     नोट

     फ़िल्टर और सॉर्ट में निम्न विशेषता प्रकार समर्थित नहीं हैं—स्वामी, लुकअप, ग्राहक, अद्वितीय पहचानकर्ता, संबंधित निकाय और उन्नत फ़िल्टर जो कार्यस्थान अनुकूलन के माध्यम से बनाए जाते हैं.

     लीड और अवसर निकायों के लिए, फ़िल्टर अप्रचलित विशेषता विकल्प प्रदर्शित कर सकते हैं. इन फ़िल्टर को हटाने के लिए, कार्य सूची कार्ड अनुकूलन पर जाएं और पूर्वानुमानित स्कोरिंग फ़ील्ड को हटा दें.

     यदि आप दृश्य में अधिक फ़िल्टर जोड़ना चाहते हैं, तो आप एक उन्नत फ़िल्टर बना सकते हैं.

     • उन्नत फ़िल्टर: कार्य सूची में प्रदर्शित सामग्री को परिष्कृत करने के लिए अभिव्यक्ति बिल्डर का उपयोग करके एक उन्नत फ़िल्टर विकल्प बनाएँ. आप फ़ोकस किए गए दृश्य में किसी निकाय के लिए केवल एक उन्नत फ़िल्टर परिभाषित कर सकते हैं. अभिव्यक्ति बिल्डर को खोलने के लिए फ़िल्टर संपादित करें का चयन करें. अभिव्यक्ति बिल्डर में, आवश्यकतानुसार शर्तें बनाएं और फिर लागू करें का चयन करें. जब उन्नत फ़िल्टर लागू किया जाता है, तो फ़िल्टर आइकन नीले रंग से भर जाता है, और फ़िल्टर विकल्पों के अंतर्गत उन्नत फ़िल्टर टैग प्रदर्शित होता है।

   • एकाधिक रिकॉर्ड का चयन करें: एकाधिक रिकॉर्ड पर बल्क क्रियाएँ करने के लिए, एकाधिक रिकॉर्ड का चयन करें विकल्प का चयन करें. आप उन रिकॉर्ड्स को चुन सकते हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं और फिर आवश्यक क्रियाएं निष्पादित कर सकते हैं। कमांड बार पर, चुनें अधिक विकल्प थोक क्रियाएं करने के लिए.

   • रिफ्रेश और सेटिंग्स : चुनना अधिक विकल्प सूची रिफ्रेश करने और सेटिंग्स के माध्यम से कार्य सूची कार्ड को कॉन्फ़िगर करने के लिए।

     • ताज़ा करना : चुनना ताज़ा करना रिकॉर्ड की सूची ताज़ा करने के लिए.
     • कार्य सूची कार्ड अनुकूलित करें: कार्य सूची कार्ड अनुकूलित करने के लिए सेटिंग्स का चयन करें. अधिक जानकारी: कार्य सूची कार्ड को अनुकूलित करें

3. रिकॉर्ड सूची: चयनित निकाय के सभी रिकॉर्ड, जिनमें बिना संबद्ध गतिविधियों वाले रिकॉर्ड शामिल हैं, कार्ड प्रारूप में प्रदर्शित किए जाते हैं. आप इन कार्डों पर वर्तमान तिथि से तथा पिछली तिथियों से मैन्युअल या स्वचालित गतिविधियां निष्पादित और पूरी कर सकते हैं। प्रत्येक कार्ड रिकॉर्ड का नाम, प्राथमिक संपर्क का नाम और अगली सर्वोत्तम कार्रवाई जैसी जानकारी प्रदर्शित करता है।

   • अगली सर्वोत्तम क्रियाएँ: इनमें नवीनतम नियत तिथि वाली शीर्ष दो गतिविधियाँ शामिल हैं। अगली सर्वोत्तम कार्रवाई को पूरा करने के लिए, कार्रवाई पर माउस घुमाएं और फिर कार्रवाई आइकन का चयन करें.
   • कोई कार्रवाई आइटम नहीं: जब रिकॉर्ड के लिए कोई कार्रवाई आइटम उपलब्ध नहीं होता है, तो रिकॉर्ड नाम और संपर्क विवरण जैसी जानकारी प्रदर्शित करता है.
   • पूर्वानुमानित स्कोरिंग: जब आपके संगठन में पूर्वानुमानित स्कोरिंग सक्षम होती है, तो सूची कार्ड के ऊपरी-दाएँ कोने पर उस लीड या अवसर के लिए स्कोर भी प्रदर्शित करती है. स्कोर के माध्यम से लीड को प्राथमिकता देने और स्कोर के माध्यम से अवसरों को प्राथमिकता देने के बारे में अधिक जानें।

4. रिकॉर्ड विवरण: उसी पृष्ठ पर उसका विवरण देखने के लिए कार्य सूची से रिकॉर्ड का चयन करें. जब आप विवरण दृश्य पृष्ठ में कोई निकाय रिकॉर्ड चुनते हैं, तो चयनित निकाय रिकॉर्ड उसी पृष्ठ पर इनलाइन प्रदर्शित होता है, जिससे कार्य सूची दृश्यमान रहती है। उदाहरण के लिए, अवसर रिकॉर्ड के भीतर संपर्क रिकॉर्ड का चयन करने से संपर्क विवरण प्रदर्शित करते समय कार्य सूची दृश्यमान रहती है।
   हालाँकि, जब आप कुछ क्रियाएँ करते हैं जैसे कि नया रिकॉर्ड बनाना, ईमेल लिखना, या संगठन चार्ट खोलना, तो यह पूर्ण-पृष्ठ दृश्य में खुलता है और कार्य सूची को छिपा देता है। कार्य सूची दृश्यमान रखते हुए वास्तविक कार्य सूची रिकॉर्ड पर लौटने के लिए वापस बटन का चयन करें।

कार्य सूची कार्ड को अनुकूलित करें

आप कार्य सूची कार्ड को उस जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए अनुकूलित कर सकते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं। जब विक्रय त्वरक सक्षम होता है, तो आपके द्वारा यहां किए गए अनुकूलन विक्रय त्वरक कार्य सूची आइटम में भी दिखाई देते हैं। अधिक जानकारी: बिक्री त्वरक में कार्य आइटम की उपस्थिति को अनुकूलित करें

कार्य सूची कार्ड में आपके द्वारा किया गया अनुकूलन निकाय प्रकार के लिए विशिष्ट होता है. उदाहरण के लिए, यदि आप लीड निकाय के लिए कार्य सूची कार्ड को अनुकूलित करते हैं, तो अनुकूलन केवल लीड निकाय पर ही लागू होता है. यह अनुकूलन खाता, संपर्क, अवसर या अन्य निकायों पर लागू नहीं होता है. ये अनुकूलन बिक्री त्वरक कार्यक्षेत्र दृश्य को भी प्रभावित करते हैं।

1. फ़ोकस किए गए दृश्य पृष्ठ में, कार्य सूची फलक पर, अधिक विकल्प का चयन करें और फिर सेटिंग्स का चयन करें.

   

2. सेटिंग्स संवाद बॉक्स में, कार्य आइटम उपस्थिति का चयन करें.

   

   फ़ोकस किए गए दृश्य में कार्य सूची कार्ड को अनुकूलित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए:

   • व्यवस्थापक मोड पर स्विच करें और लॉक अनुकूलन विकल्प केवल प्रशासकों के लिए उपलब्ध हैं।
   • यदि अनुकूलन अक्षम है, तो अनुकूलन लॉक बंद करने के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें.
   • जब व्यवस्थापक मोड चालू होता है, तो आप अपने संगठन के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए कार्य आइटम अनुकूलित कर सकते हैं. बंद होने पर, आप कार्य आइटम को केवल अपने लिए अनुकूलित कर सकते हैं. यदि व्यवस्थापक मोड बंद है, तो उसे चालू करने के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. अधिक जानकारी: अन्य उपयोगकर्ता भूमिकाओं के लिए अनुकूलन लॉक या अनलॉक करें
   • आप कार्य सूची कार्ड में कार्रवाई आइटम को अनुकूलित नहीं कर सकते. इसके अलावा, पूर्वावलोकन मोड में, अधिक विकल्प आइकन बिक्री त्वरक कार्यक्षेत्र दृश्य में कॉन्फ़िगर किए गए क्रिया आइटम का चयन करने के लिए दृश्यमान नहीं है।

3. कस्टमाइज़ करें अनुभाग के अंतर्गत, कस्टमाइज़ करने के लिए निम्न विकल्पों का उपयोग करें:

   • किसी कार्य आइटम पर दिखाई देने वाले आइकन को बदलने के लिए, पेंसिल आइकन का चयन करें, और फिर निम्न विकल्पों में से एक चुनें:

     • छवि रिकॉर्ड करें: संपर्क की एक तस्वीर, यदि उपलब्ध हो।
     • आद्याक्षर रिकॉर्ड करें: संपर्क का पहला और अंतिम आद्याक्षर.
     • रिकॉर्ड प्रकार: रिकॉर्ड प्रकार से संबद्ध आइकन.
     • गतिविधि प्रकार: रिकॉर्ड पर वर्तमान गतिविधि से संबद्ध आइकन.

   • कार्य आइटम की सामग्री बदलने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए फ़ील्ड या विशेषताएँ चुनें:

     • किसी मौजूदा विशेषता को बदलने के लिए, सूची से उसके स्थान पर कोई भिन्न विशेषता चुनें.
     • उसी पंक्ति में एक विशेषता जोड़ने के लिए, किसी मौजूदा विशेषता पर होवर करें और अधिक विकल्प >फ़ील्ड जोड़ें का चयन करें. आप एक पंक्ति में अधिकतम तीन फ़ील्ड दिखा सकते हैं.
     • उसी पंक्ति में कोई आइकन जोड़ने के लिए, किसी मौजूदा विशेषता पर होवर करें और अधिक विकल्प>कोई आइकन जोड़ें चुनें. आप एक पंक्ति में अधिकतम तीन आइकन दिखा सकते हैं.
     • पंक्ति जोड़ने के लिए, जोड़ें आइकन (+) का चयन करें. आप किसी कार्य आइटम में अधिकतम चार पंक्तियों तक जानकारी दिखा सकते हैं.
     • किसी फ़ील्ड या आइकन को हटाने के लिए, उसके ऊपर माउस घुमाएं और अधिक विकल्प>हटाएं चुनें.

     नोट

     वर्तमान में, अनुसरण सूचक विकल्प फ़ोकस किए गए दृश्य में काम नहीं करता है।

   • सभी अनुकूलनों को हटाने और कार्य आइटमों को उनके मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित करने के लिए, डिफ़ॉल्ट पर रीसेट करें का चयन करें.

   पूर्वावलोकन अनुभाग आपके द्वारा किए गए अनुकूलनों के आधार पर कार्य सूची कार्ड का पूर्वावलोकन प्रदर्शित करता है.

4. सहेजें चुनें.

रिकॉर्ड को स्वचालित रूप से ताज़ा करें

कार्य सूची में रिकॉर्ड अद्यतन होने पर उन्हें स्वचालित रूप से ताज़ा किया जा सकता है। हालाँकि, व्यवस्थापक को यह सुविधा सक्षम करनी होगी और रिकॉर्ड्स को ताज़ा करने के लिए समय अंतराल कॉन्फ़िगर करना होगा। इस सुविधा को कॉन्फ़िगर करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए, रिकॉर्ड को स्वचालित रूप से ताज़ा करें देखें.

फ़ोकस किए गए दृश्य में प्रदर्शित रिकॉर्ड की संख्या बढ़ाएँ

आप फ़ोकस किए गए दृश्य में प्रति पृष्ठ प्रदर्शित किए जाने वाले रिकॉर्ड की संख्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. डिफ़ॉल्ट रूप से, 50 रिकॉर्ड प्रदर्शित होते हैं, लेकिन आप इस संख्या को अधिकतम 250 तक बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने के लिए, अपनी वैयक्तिकरण सेटिंग्स पर जाएं, और सामान्य टैब के अंतर्गत पंक्तियों की किसी भी सूची में प्रति पृष्ठ दिखाई गई पंक्तियों की संख्या सेट करें विकल्प को कॉन्फ़िगर करें, ताकि फ़ोकस किए गए दृश्य में प्रति पृष्ठ प्रदर्शित रिकॉर्ड की संख्या बढ़ाई जा सके। अधिक जानकारी: व्यक्तिगत विकल्प सेट करें

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केंद्रित दृश्य अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न