बिक्री दस्तावेज़ प्रबंधित करें
Dynamics 365 Sales में बिक्री साहित्य बिक्री से संबंधित जानकारी जैसे ब्रोशर या उत्पादों के विस्तृत विनिर्देशों को संग्रहीत करता है। बिक्री दस्तावेज़ को आपके संगठन की विक्रय जानकारी (विक्रय अनुलग्नकों के रूप में) समझें जिससे आप अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ जानकारी साझा कर सकते हैं.
आप बिक्री दस्तावेज़ को किसी प्रतिस्पर्धी या उत्पाद से संबद्ध कर सकते हैं.
बिक्री दस्तावेज़ रिकॉर्ड बनाएँ
आपके पास निम्न सुरक्षा भूमिकाओं या समकक्ष अनुमतियाँ में से कोई एक होना सुनिश्चित करें: सिस्टम व्यवस्थापक, सिस्टम अनुकूलक, विक्रय प्रबंधक, विक्रय उपाध्यक्ष, मार्केटिंग उपाध्यक्ष या सीईओ-व्यवसाय प्रबंधक.
साइट मानचित्र में, संपार्श्विक>बिक्री साहित्य का चयन करें.
नया चुनें.
शीर्षक, विषय, और प्रकार जैसी जानकारी भरें। एक मार्गदर्शिका के रूप में आसान टूलटिप का उपयोग करें.
सहेजें चुनें.
बिक्री अनुलग्नक अनुभाग में, अधिक आदेश बटन
का चयन करें, और फिर नया बिक्री अनुलग्नक का चयन करें.
नया विक्रय अनुलग्नक प्रपत्र में, अनुलग्नक के लिए शीर्षक और सार दर्ज करें, और फिर अनुलग्न की जाने वाली फ़ाइल का चयन करने के लिए फ़ाइल चुनें का चयन करें.
सहेजें या सहेजें और बंद करें चुनें.
अन्य उपयोगकर्ताओं को विक्रय दस्तावेज़ भेजने के दो तरीके हैं:
बिक्री साहित्य प्रपत्र में ईमेल के रूप में भेजें विकल्प का चयन करें।
में बिक्री साहित्य जोड़ें Dynamics 365 App for Outlookविकल्प का चयन करें। अधिक जानकारी: ईमेल में बिक्री साहित्य या ज्ञान आधार आलेख जोड़ें
क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?
कुछ संभावनाएं हैं:
- आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
- इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
- किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
- बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
- कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
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प्रतिस्पर्धी रिकॉर्ड बनाएं या संपादित करें
उत्पाद सेट अप करें