एक प्रतिस्पर्धी रिकॉर्ड बनाएँ या संपादित करें (Sales हब)
अपने प्रतिस्पर्धियों और उनकी सामर्थ्यों और कमज़ोरियों को ट्रैक करने से आपको विक्रय जीतने में मदद मिल सकती है. प्रतिस्पर्धियों के बारे में विवरण संग्रहीत करने के लिए Dynamics 365 Sales का उपयोग करें जिसे आप और आपके सहकर्मी साझा कर सकते हैं, और नवीनतम विवरणों से अवगत रह सकते हैं.
साइट मानचित्र में, बिक्री के अंतर्गत, प्रतिस्पर्धी चुनें.
आदेश पट्टी पर, नया का चयन करें.
अपनी जानकारी भरें. आसान टूलटिप्स का उपयोग एक मार्गदर्शिका के रूप में करें.
आदेश पट्टी पर, सहेजें चुनें.
किसी प्रतिस्पर्धी को अवसर से संबद्ध करने के लिए, अवसर टैब चुनें, और मौजूदा अवसर जोड़ें चुनें. खोज बॉक्स में, लुकअप आइकन चुनें, और फिर परिणामों से एक अवसर चुनें.
किसी प्रतिस्पर्धी को किसी उत्पाद से संबद्ध करने के लिए, संबंधित टैब चुनें, और फिर उत्पाद चुनें. मौजूदा उत्पाद जोड़ें चुनें और उत्पाद चुनने के लिए लुकअप आइकन का उपयोग करें।
कुछ संभावनाएं हैं:
- आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
- इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
- किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
- बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
- कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.