व्यवस्थापक सेटिंग अवलोकन
व्यवस्थापन सेटिंग्स व्यवस्थापकों को एक ही स्थान से Dynamics 365 Sales ऐप को आसानी से कॉन्फ़िगर करने के लिए एक संगठित और एकीकृत अनुभव प्रदान करती हैं.
व्यवस्थापक सेटिंग एक्सेस करें
आपके पास मौजूद Dynamics 365 Sales लाइसेंस के लिए टैब चुनें:
बिक्री ऐप सेटिंग
बिक्री ऐप सेटिंग्स में लीड, अवसर और उत्पाद प्रबंधन, उत्पादकता उपकरण, टीम और लिंक्डइन एकीकरण, और लक्ष्य और पूर्वानुमान जैसे मुख्य बिक्री क्षेत्रों के लिए सेटिंग्स शामिल हैं।
ऐप सेटिंग खोलने के लिए, साइट मैप के नीचे क्षेत्र बदलें
चुनें और फिर ऐप सेटिंग चुनें.
ये सेटिंग्स लीगेसी वेब क्लाइंट में भी उपलब्ध हैं. सेल्स हब ऐप उन्हें उपयोग में आसानी के लिए एक स्थान पर एकत्रित करता है।
नया एकीकृत सेटिंग अनुभव डिफ़ॉल्ट रूप से केवल विक्रय हब ऐप में ही उपलब्ध है. कस्टम बिक्री ऐप में एकीकृत सेटिंग अनुभव का उपयोग करने का तरीका जानने के लिए हमारा ब्लॉग पोस्ट पढ़ें.
अपने कस्टम ऐप में व्यवस्थापक सेटिंग साइट मैप जोड़ने का तरीका जानें.
खोज और सूचनाएं
किसी विशिष्ट सेटिंग को शीघ्रता से ढूंढने के लिए, खोज बॉक्स में उसका नाम लिखना प्रारंभ करें. परिणाम केवल आपके खोज मानदंडों से मेल खाने वाली सेटिंग्स दिखाने के लिए फ़िल्टर किए जाते हैं। खोज परिणाम सेटिंग तक नेविगेशन पथ भी दिखाते हैं।
त्वरित पहुंच के लिए, खोज बॉक्स आपके द्वारा खोजी गई पांच सबसे हाल की सेटिंग्स को सहेजता है और प्रदर्शित करता है।
ऐप सेटिंग पृष्ठ नवीनतम अपडेट के बारे में सूचनाएं प्रदर्शित करता है ताकि आपको नई सुविधाओं और सेटिंग्स के बारे में सूचित रखा जा सके जो ऐप के आपके उपयोग को बेहतर बना सकते हैं।
Sales Insights सेटिंग
बिक्री अंतर्दृष्टि सेटिंग्स में मानक और प्रीमियम बिक्री अंतर्दृष्टि सुविधाओं जैसे बिक्री त्वरक, ईमेल सहभागिता, संबंध इंटेलिजेंस और पूर्वानुमानित स्कोरिंग के लिए सेटिंग्स शामिल हैं।
Sales Insights सेटिंग्स खोलने के लिए, साइट मानचित्र के निचले भाग में क्षेत्र बदलें का चयन करें, और फिर Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.
Sales Insights सुविधाओं को स्थापित और प्रबंधित करने का तरीका जानें.
प्रीमियम विक्रय इनसाइट्स सुविधाओं को सेट अप करने और उनका उपयोग करने के लिए, आपके पास Dynamics 365 Sales Premium लाइसेंस होना चाहिए. Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण के बारे में अधिक जानें.
क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?
कुछ संभावनाएं हैं:
- आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
- इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
- किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
- बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
- कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.