Project Service कॉन्फ़िगर करें
महत्त्वपूर्ण
Dynamics 365 Project Service Automation Dynamics 365 Project Operations बन गया है. अधिक जानकारी के लिए, प्रोजेक्ट सेवा स्वचालन संक्रमण देखें.
Project Service Automation अनुप्रयोग संस्करण 2.x और 1.x पर लागू होता है
इससे पहले कि आप अपने खातों, प्रोजेक्ट्स और संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए Dynamics 365 में ग्राहक सहभागिता के लिए Project Service स्वचालन क्षमताओं का उपयोग कर सकें, आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन चरणों को पूरा करने की आवश्यकता है कि Project सेवा समाधान आपके संगठन की आवश्यकताओं से मेल खाता है. इन चरणों में शामिल हैं:
समय इकाइयाँ सेट करें. उत्पाद कैटलॉग में वे समय इकाइयाँ कॉन्फ़िगर करें, जिनका उपयोग आप अपनी परियोजनाओं को शेड्यूल और बिलिंग करने के आधार के रूप में करेंगे.
मुद्राओं और विनिमय दरों को सेट करें। अपनी परियोजनाओं में उपयोग की जाने वाली मुद्राएँ सेट करें.
संगठनात्मक इकाइयाँ बनाएँ। उन समूहों का सेट अप करें जिनका उपयोग आपकी कंपनी व्यवसाय को विभाजित करने के लिए करती है, चाहे भूगोल के आधार पर, व्यावसायिक फ़ंक्शन के आधार पर या अन्य तार्किक विभाग के आधार पर.
चालान आवृत्तियों सेट करें. वे समय अवधियाँ सेट करें जिनका उपयोग आप अपने ग्राहकों को बिल के लिए करना चाहते हैं.
लेन-देन श्रेणियाँ कॉन्फ़िगर करें. वे लेनदेने श्रेणियाँ सेट करें जिनमें आपके सलाहकार अपने बिल करने योग्य और बिना बिल करने योग्य व्यय चार्ज कर सकते हैं.
व्यय श्रेणियाँ कॉन्फ़िगर करें. वे श्रेणियाँ सेट करें जिनमें आपके सलाहकार अपने बिल करने योग्य और बिना बिल करने योग्य व्यय चार्ज कर सकते हैं.
उत्पाद कैटलॉग आइटम बनाएँ. जो उत्पाद आप बेचते हैं जैसे सॉफ़्टवेयर लायसेंस, उन्हें उत्पाद कैटलॉग में जोड़ें.
मूल्य सूची बनाएँ. इसके आधार पर कि आप अपने क्लायंट से उनकी परियोजना आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक भूमिका के लिए उनसे कितना चार्ज करना चाहते हैं, विभिन्न मूल्य सूचियाँ कॉन्फ़िगर करें.
संसाधन सेट करें. अपनी परियोजनाओं के लिए जिन कौशल, दक्षता, संसाधन भूमिका और अन्य संसाधन जानकारी की आपको आवश्यकता होगी, उन्हें जोड़ें.
यह भी देखें
परियोजना सेवा स्वचालन का अवलोकन
प्रोजेक्ट सेवा स्वचालन कॉन्फ़िगर करें
खाता प्रबंधक गाइड
परियोजना प्रबंधक गाइड
संसाधन प्रबंधक गाइड
समय, व्यय, और सहयोग गाइड