मूल्य सूची बनाना (Project Service)
महत्त्वपूर्ण
Dynamics 365 Project Service Automation Dynamics 365 Project Operations बन गया है. अधिक जानकारी के लिए, प्रोजेक्ट सेवा स्वचालन संक्रमण देखें.
Project Service Automation अनुप्रयोग संस्करण 2.x और 1.x पर लागू होता है
मूल्य सूचियाँ एक ऐसा टेम्पलेट बनाती हैं, जिनका उपयोग आपके खाता प्रबंधक, कोट और परियोजनाएँ बनाने, और परियोजना की लागत स्थापित करने के लिए कर सकते हैं. वे भूमिकाओं और व्यय, और प्रत्येक के लिए आपके द्वारा लिए जाने वाले मूल्य की एक पंक्ति आइटम सूची प्रदान करते हैं. आप एकाधिक मूल्य सूचियाँ बना सकते हैं, ताकि आप भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए, जहाँ आप विक्रय करते हैं या भिन्न-भिन्न विक्रय चैनल के लिए, अलग-अलग मूल्य संरचनाओं को बनाए रख सकें. आप अपने ग्राहकों से जिन मुद्राओं में बिल करने की योजना बनाते हैं, उनमें प्रत्येक मुद्रा के लिए कम से कम एक मूल्य सूची बनाना एक अच्छा विचार है.
डिलीवर किए जाने वाले कार्यों के लिए वित्तीय अनुमान बनाने के लिए, सुनिश्चित करें कि प्रत्येक परियोजना के पास एक बैकिंग लागत और विक्रय मूल्य सूची मौजूद है. एक डिफ़ॉल्ट लागत और विक्रय मूल्य सूची सेट अप करें, जो आपके संगठन में बनाई गई सभी परियोजनाओं पर लागू होती है.
मूल्य सूचियाँ, भूमिकाओं और व्यय श्रेणियों पर निर्भर करती हैं, अतः आप एक मूल्य सूची बनाने से पहले, सुनिश्चित कर लें कि आपने पहले ही भूमिकाएँ और व्यय श्रेणियाँ कॉन्फ़िगर कर ली हैं जिनका उपयोग आप मूल्य सूची बनाते समय करना चाहते हैं.
प्रोजेक्ट सेवा मूल्य सूची पर > जाएँ।
नया क्लिक करें .
संदर्भ में , चुनें कि क्या यह मूल्य सूची लागत, खरीद या बिक्री के लिए है.
नाम में , मूल्य सूची के लिए कोई नाम दर्ज करें.
मुद्रा में , उस मुद्रा का चयन करें जिसका उपयोग आप बिलिंग या लागत के लिए करने जा रहे हैं.
समय इकाई में, मूल्य लागू होने वाले समय की अवधि निर्दिष्ट करें, जैसे दिन या घंटे.
प्रारंभ दिनांक, समाप्ति दिनांक और आवश्यकतानुसार विवरणभरें ।
रिकॉर्ड बनाने के लिए सहेजें क्लिक करें ताकि आप उसका संपादन जारी रख सकें.
मूल्य सूची में भूमिका मूल्य जोड़ने के लिए, रोल मूल्य + के अंतर्गत क्लिक करें.
भूमिका मूल्य फलक में, विवरण भरें, और तब सहेजें क्लिक करें. आवश्यकतानुसार भूमिका मूल्य जोड़ना जारी रखें. जब आपका काम पूरा हो जाए, तो स्क्रीन के निचले दाएं कोने में सहेजें पर क्लिक करें ।
मूल्य सूची में व्यय श्रेणी मूल्य जोड़ने के लिए, श्रेणी मूल्य + के अंतर्गत क्लिक करें.
लेन-देन श्रेणी मूल्य फलक में, विवरण भरें, और तब सहेजें क्लिक करें. आवश्यकतानुसार श्रेणी मूल्य जोड़ना जारी रखें. जब आपका काम पूरा हो जाए, तो स्क्रीन के निचले दाएं कोने में सहेजें पर क्लिक करें ।
मूल्य सूची आइटम्स को मूल्य सूची में जोड़ने के लिए, मूल्य सूची आइटम्स के + अंतर्गत क्लिक करें.
मूल्य सूची आइटम फलक में, विवरण भरें, और तब सहेजें क्लिक करें. आवश्यकतानुसार मूल्य सूची आइटम जोड़ना जारी रखें. जब आपका काम पूरा हो जाए, तो स्क्रीन के निचले दाएं कोने में सहेजें पर क्लिक करें ।
मूल्य सूची में क्षेत्र संबंध जोड़ने के लिए, क्षेत्र संबंध + के तहत क्लिक करें।
नया कनेक्शन विंडो में, विवरण भरें, और उसके बाद सहेजें क्लिक करें। आवश्यकतानुसार क्षेत्र संबंध जोड़ना जारी रखें. जब आपका काम पूरा हो जाए, तो स्क्रीन के निचले दाएं कोने में सहेजें पर क्लिक करें ।