Activer et configurer Copilot dans Dynamics 365 Sales
Copilot dans Dynamics 365 Sales est activé par défaut pour les organisations suivantes :
- Organisations dans les régions où un point de terminaison Open AI Service est disponible.
- Organisations qui ont donné leur consentement pour le déplacement des données entre les régions et défini le canal de lancement de l’application de vente sur Canal de lancement mensuel.
Pour toutes les autres organisations, un administrateur doit donner son consentement dans le centre d’administration Power Platform, puis activer Copilot dans l’application Centre des ventes. Cet article fournit des instructions pour activer ou désactiver Copilot, donner votre consentement pour le mouvement des données et configurer Copilot pour votre entreprise.
Important
- Si vous aviez précédemment désactivé Copilot, il reste désactivé.
- Tout au long de cet article, le terme Applications de vente fait référence aux applications qui comportent des tables de prospects et d’opportunités et qui ne font pas partie de la liste d’exclusion
Prérequis
- Vérifiez si votre organisation se trouve dans une région où Copilot dans Dynamics 365 Sales est disponible. Pour obtenir la liste des régions où Copilot est disponible, consultez le Rapport sur la disponibilité internationale de Copilot.
- Vérifiez si votre région dispose d’un point de terminaison Azure OpenAI Service. Sinon, vous devez fournir le consentement suivant dans le centre d’administration Power Platform :
- Consentement pour le déplacement des données entre les régions afin d’utiliser Copilot dans Dynamics 365 Sales.
- Consentement pour que Copilot utilise la recherche Bing afin que vos vendeurs puissent obtenir les dernières actualités concernant leurs comptes.
- Vérifiez que les connecteurs requis pour Copilot ne sont pas bloqués dans les stratégies de protection contre la perte de données (DLP) de votre organisation. Lorsqu’ils sont bloqués, une erreur s’affiche indiquant que Copilot ne parvient pas à se connecter et qu’il faut réessayer plus tard. Pour résoudre ce problème, vous devez débloquer et configurer les connecteurs dans la stratégie.
Activer ou désactiver les fonctionnalités Copilot dans le Centre des ventes
L’activation des fonctionnalités Copilot active la conversation instantanée et les expériences Copilot intégrées dans les applications Sales.
Dans l’application Centre des ventes, accédez à Changer de zone dans le coin inférieur gauche de la page, puis sélectionnez Paramètres de l’application.
Sous Paramètres généraux, sélectionnez Copilot.
Sélectionnez Activer l’audit pour activer l’historique d’audit pour les tables de prospect, d’opportunité et de compte. Si l’audit est déjà activé pour ces tables ou globalement, l’option Activer l’audit ne s’affiche pas.
- L’historique d’audit est requis pour que Copilot affiche les modifications récentes apportées aux prospects, aux opportunités et aux comptes.
- Si vous configurez Copilot pour afficher les modifications récentes à partir de tables autres que les tables de prospect, d’opportunité et de compte, l’activation de l’audit active également l’historique d’audit pour ces tables. Toutefois, si vous supprimez ces champs ultérieurement, vous devrez désactiver manuellement l’historique d’audit pour ces tables.
Si votre organisation se trouve dans une région où le point de terminaison de service Azure Open AI n’est pas disponible, mais que vous n’avez pas encore fourni votre consentement pour le mouvement des données, sélectionnez Accéder au centre d’administration Power Platform et suivez les instructions pour donner votre consentement.
Sous Toutes les applications, sélectionnez un paramètre global que vous souhaitez appliquer à toutes les applications Sales, puis remplacez le paramètre au niveau de l’application. Par exemple, si vous souhaitez activer Copilot uniquement pour l’application Centre des ventes, sélectionnez Désactivé pour Toutes les applications, puis sélectionnez Activé uniquement pour l’application Centre des ventes sous Applications individuelles>Centre des ventes.
Le paramètre initial sur la page Configurer Copilot dans Dynamics 365 Sales dépend du paramètre de l’organisation et de l’application. Par exemple, si votre administrateur Power Platform avait activé Copilot pour votre organisation, mais que votre administrateur Power Apps l’avait désactivé pour l’application Centre des ventes, le paramètre initial dans le page Configurer Copilot dans Dynamics 365 Sales est définie sur Désactivé pour l’application Centre des ventes et sur Activé pour toutes les autres applications Sales.
Le paramètre Par défaut applique le comportement par défaut expliqué au début de cet article.
Sélectionnez Essayez nos nouvelles fonctionnalités en version préliminaire avant qu’elles ne soient mises à la disposition de tous afin d’obtenir automatiquement toutes les fonctionnalités en version préliminaire de Copilot.
Sélectionnez Enregistrer.
Former Copilot à comprendre les termes de votre entreprise (version préliminaire)
[Cette section fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]
Important
- Cette fonctionnalité est en version préliminaire.
- Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont soumises à des conditions d’utilisation supplémentaires, et sont disponibles avant une version officielle de telle sorte que les clients puissent tirer parti d’un accès anticipé et fournir leurs commentaires.
Vous pouvez former Copilot dans Dynamics 365 Sales pour qu’il comprenne vos termes métier. Utilisez le glossaire pour mapper vos termes métier aux colonnes de vos tables afin que les vendeurs puissent poser facilement des questions à Copilot en utilisant vos termes métier. Supposons que vous ayez un champ personnalisé appelé Revenu personnalisé dans la table Opportunité qui stocke le revenu estimé pour une opportunité. Vous pouvez ajouter un terme de glossaire pour aider Copilot à comprendre que le Revenu d’opportunité fait référence à la colonne Revenu personnalisé dans la table Opportunité.
Nonte
La fonctionnalité du glossaire est actuellement disponible uniquement en anglais.
Pour ajouter des termes du glossaire :
Ouvrez Copilot Studio et sélectionnez votre environnement Dynamics 365 Sales.
Sélectionnez Assistants>Bot Sales Copilot Power Virtual Agents.
Sélectionnez SalesSpecificQnA sous la section Connaissances.
Sélectionnez la section Glossaire, entrez le terme et la description, puis sélectionnez Suivant pour ajouter le terme. Voir quelques exemples de termes et de descriptions.
Sélectionnez Enregistrer après avoir ajouté tous les termes. Les termes mis à jour du glossaire sont disponibles au bout de 15 minutes dans l’expérience de chat Copilot dans Dynamics 365 Sales.
Exemple de terme et de description
| Scénarios | Terme | Description |
|---|---|---|
| Acronyme | VP | « VP » fait référence à la valeur « Vice-président » dans la colonne « JobTitle » de la table « Contact ». |
| Propriété personnalisée (Spécifiez votre propriété au lieu d’utiliser l’ID du propriétaire de l’enregistrement) | Propriétaire de l’activité | Le propriétaire de l’activité est identifié par la colonne « PartyId » dans la table « ActivityParty ». |
| Champ personnalisé (Utilisez un champ personnalisé au lieu des colonnes ou tables système prédéfinies) | Revenu de l’opportunité | Le revenu d’opportunité fait référence à la colonne « Revenus personnalisés » dans la table « Opportunité » |
| Règles/filtres complexes (Définissez vos règles et directives personnalisées) | Tâche en retard | « Tâche en retard » fait référence à la colonne « Code d’état » avec la valeur « Ouvert » dans la table « Tâche » et à la colonne « Date de fin planifiée » dans la table « Tâche » avec une valeur inférieure à celle d’aujourd’hui. |
Ajouter l’entrée du plan de site de page Copilot à une application de vente personnalisée
Lorsque vous créez une application personnalisée basée sur un modèle, vous pouvez choisir une solution par défaut pour créer un plan de site. Cependant, choisissez les solutions basées uniquement sur des formulaires de table. La page Copilot plein écran est basée sur un contrôle URL personnalisé et n’apparaît pas dans la liste des solutions. Vous devez ajouter manuellement au plan du site.
Ajoutez la page Copilot à votre plan de site en suivant les instructions dans Ajouter une entrée de plan de site à votre application personnalisée et saisissez ou collez l’URL suivante :
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Étapes suivantes
- Configurer les champs pour générer des résumés et une liste des modifications récentes
- Configurer les champs pour générer les nouveautés de ma liste de dossiers de ventes
- Configurer Copilot pour utiliser des emplacements SharePoint spécifiques