Afficher un résumé de l’opportunité
Lorsque vous préparez une réunion avec un client, le contexte de votre système de gestion de la relation client (CRM), comme les questions et préoccupations du client, ainsi que les notes que vous et vos collègues avez prises, peut vous aider à vous sentir plus confiant et en contrôle lorsque la réunion commence. Copilot pour les ventes vous donne ce contexte. Il utilise l’IA pour générer un résumé de vos opportunités qui comprend des informations clés, ce qui vous aide à rendre vos interactions avec les clients plus productives, à stimuler les ventes et à satisfaire vos clients.
Un résumé d’opportunité peut inclure les types d’informations suivants :
Si vous disposez d’une licence pour People.ai et que votre administrateur a activé l’intégration de People.ai, le résumé de l’opportunité inclut des informations de People.ai.
Si des notes sont ajoutées à l’opportunité, elles sont résumées et affichées dans la section Dernière activité du résumé de l’opportunité. Le résumé des notes met en évidence tous les problèmes ou préoccupations mentionnés dans les notes, ce qui facilite le rattrapage des dernières mises à jour et la préparation rapide des réunions avec les acheteurs potentiels.
Si vous avez enregistré un résumé de courrier électronique dans votre CRM et qu’il est lié à l’opportunité, il est inclus dans les notes résumées. Le résumé des notes met en évidence tous les problèmes ou préoccupations abordés dans les notes. Il permet de se tenir au courant des dernières mises à jour et de se préparer rapidement aux réunions avec des acheteurs potentiels.
Si l’opportunité n’est pas liée à une réunion, le résumé de l’opportunité est basé sur l’opportunité la plus pertinente que l’IA peut trouver. Vous pouvez sélectionner une autre opportunité et générer un autre résumé si nécessaire.
Vous pouvez afficher le résumé de l’opportunité dans les emplacements suivants :
Lorsque vous configurez un canal dans Microsoft Teams à l’aide du modèle de salle de transactions, puis vous l’ouvrez dans Teams pour la première fois, le résumé de l’opportunité s’affiche dans le cadre du message de bienvenue dans le canal standard.
Lorsque vous affichez les détails d’une opportunité dans le volet Copilot pour les ventes dans Outlook.
Lorsque vous partagez des enregistrements CRM dans Teams.
Nonte
Salesforce propose deux types d’objets de notes : "Notes et pièces jointes" et Notes (également appelées notes de contenu). Vous pouvez utiliser l’un ou l’autre de ces objets pour prendre des notes et les joindre aux enregistrements CRM. Cependant, Copilot pour les ventes prend en charge uniquement l’objet "Notes et pièces jointes" prêt à l’emploi. Si vous souhaitez Copilot pour les ventes prendre en charge l’objet Notes, demandez à votre Administrateur de contacter le support Microsoft.
| Annotation | Description |
|---|---|
| 1 | Résumé de l’opportunité. |
| 2 | Notes résumées ajoutées à l’opportunité avec des numéros de référence pour afficher le texte de note utilisé pour générer le résumé. Plus d’informations : Afficher la source de données dans le résumé de l’opportunité |
| 3 | Copiez le résumé de l’opportunité dans le Presse-papiers. Vous pouvez ensuite coller le contenu selon vos préférences. |
| 4 | Modifiez l’opportunité utilisée pour générer le résumé. En savoir plus : Modifier l’opportunité utilisée pour générer un résumé |
| 5 | Nom de l’opportunité pour laquelle le résumé est généré. |
| 6 | Donner votre avis ou le contenu incorrect avec l’icône Pouce vers le haut ou Pouce vers le bas. Pour plus d’informations : Partager des commentaires |
Voici la vidéo qui montre comment afficher le résumé de l’opportunité et mettre à jour le CRM en fonction des mises à jour suggérées :
Langues prises en charge
Pour voir une liste des langues prises en charge, consultez la section Langues prises en charge.
Afficher le résumé
- Dans Outlook, ouvrez un courrier électronique ou la réunion planifiée.
- Ouvrez l’application Copilot pour les ventes.
Le récapitulatif de l’opportunité s’affiche dans la fiche Résumé de l’opportunité.
Si vous disposez d’une licence pour People.ai, les informations de People.ai sont également affichées. En savoir plus : Afficher les informations sur People.ai
Afficher la source de données dans le résumé
Les notes résumées dans le résumé de l’opportunité sont affichées avec les numéros de référence. Sélectionnez le numéro de citation pour voir les détails suivants :
- Auteur de la note d’origine
- Date et heure de la capture de la remarque
- Contenu d’origine de la note
Modifier l’opportunité utilisée pour générer un résumé
Dans le message en bas du résumé, sélectionnez Modifier.
Sous Sélectionnez l’opportunité à résumer, sélectionnez l’opportunité à résumer.
Sélectionner Créez une synthèse.
Une nouvelle synthèse est générée en fonction de l’opportunité sélectionnée.
Partager des commentaires
Si vous avez des commentaires sur le résumé de l’opportunité ou son contenu généré par l’IA, partagez-les en sélectionnant l’icône appropriée en bas du résumé. Vos commentaires sont précieux et nous les utilisons pour améliorer la fonctionnalité.
Remarque
Assurez-vous de ne saisir aucune information personnelle lorsque vous partagez des commentaires.
- En bas du résumé des opportunités, sélectionnez
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.
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- Saisissez vos réponses dans le formulaire de commentaires, puis sélectionnez Envoyer.
Informations associées
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