Intégrer Microsoft 365 Copilot pour les ventes à d’autres applications (version préliminaire)
Important
- Cette fonctionnalité est en version préliminaire.
- Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont soumises à des conditions d’utilisation supplémentaires, et sont disponibles avant une version officielle de telle sorte que les clients puissent tirer parti d’un accès anticipé et fournir leurs commentaires.
[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]
Vous pouvez intégrer Copilot pour les ventes à d’autres applications telles que People.ai pour améliorer les fonctionnalités de Copilot pour les ventes et ajouter des informations pour vos vendeurs.
Intégrez avec People.ai
Si votre organisation utilise Salesforce pour la gestion de la relation client, intégrez Copilot pour les ventes à People.ai pour obtenir des informations sur les activités de vos vendeurs et leur engagement avec les clients. Les informations People.ai sont basées sur les e-mails et les réunions de vos vendeurs et sont affichées pour les contacts, les opportunités et les comptes.
L’intégration de People.ai est désactivée par défaut. Lorsqu’elle est activée, les informations sont affichées dans le volet Copilot pour les ventes dans Outlook. En savoir plus : Afficher les informations sur People.ai (version préliminaire)
Conditions préalables
- Vous devez générer une clé API et un secret API à partir des paramètres d’administration dans People.ai. Ils servent à vous authentifier et à vous connecter avec People.ai.
Note
- People.ai est actuellement disponible uniquement pour les clients Salesforce. Les paramètres People.ai s’affichent uniquement si vous êtes connecté à un environnement Salesforce.
- Une licence utilisateur est requise pour afficher les informations People.ai dans le volet Copilot for Sales d’Outlook.
Activer l’intégration People.ai
Ouvrez les paramètres d’administrateur Copilot pour les ventes.
Sous Environnement, sélectionnez Extensions.
Activer People.ai (version préliminaire).
Entrez la clé API et le secret d’API que vous avez générés dans les paramètres administratifs People.ai.
Sélectionnez Enregistrer.