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Afficher les détails de l’enregistrement

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Vous pouvez consulter les détails de votre contact enregistré et de ses enregistrements connexes, tels que le compte et les opportunités. Les types d’enregistrements que vous pouvez afficher sont déterminés par votre administrateur.

Si vous disposez d’une licence pour People.ai et que votre administrateur a activé l’intégration de People.ai, alors les informations de People.ai sont affichées pour les contacts, les opportunités et les comptes.

  1. Dans Outlook, ouvrez le volet Copilot pour les ventes.

  2. Dans la carte (type d’enregistrement), sélectionnez l’enregistrement pour afficher les détails. Par exemple, si vous voulez voir les détails d’une opportunité, sélectionnez l’opportunité dans la carte Opportunités.

Ouvrir un enregistrement dans votre CRM

Les informations disponibles dans Copilot pour les ventes sont un sous-ensemble des informations stockées dans le système de gestion de la relation client (CRM) de votre organisation. Pour afficher les détails complets d’un enregistrement, ouvrez-le dans votre CRM.

Si vous utilisez Salesforce comme CRM, cette fonctionnalité ne fonctionne que si vous utilisez Lightning Experience.

  1. Affichez les détails de l’enregistrement.

  2. Dans les détails de l’enregistrement, sélectionnez Autres actions (...), puis sélectionnez Ouvrir dans (CRM). Les détails de l’enregistrement s’ouvrent dans un nouvel onglet.

    Capture d’écran illustrant l’icône Ouvrir dans CRM.

Sinon, vous pouvez également ouvrir un enregistrement dans CRM à partir du volet Copilot pour les ventes. Passez le curseur sur un enregistrement, sélectionnez Autres actions (...), puis sélectionnez Ouvrir dans (CRM).

Capture d’écran montrant comment ouvrir un enregistrement dans CRM.

Enrichir les détails de l’enregistrement de CRM avec les informations de votre application