Sdílet prostřednictvím

Microsoft 365Příručka nasazení Copilot pro Sales pro zákazníky Dynamics 365

  • Článek

Podle pokynů v této příručce nasaďte Copilot pro Sales pro své zákazníky Dynamics 365 Sales. Zde je rychlý video přehled příslušných kroků:


Předpoklady

Krok 1: Nainstalujte Copilot pro Sales v aplikaci Outlook.

Nainstalujte Copilot pro Sales v aplikaci Outlook

Snímek obrazovky zobrazující Copilot pro Sales nainstalovaný jako doplněk pro Outlook.

Krok 2: Vytvořte zásadu pro automatickou instalaci a připnutí aplikace Copilot pro Sales v Teams

Nainstalujte a připněte Copilot pro Sales do osobního prostředí Teams a schůzek vašich prodejců, které vytvářejí

Snímek obrazovky zobrazující zásady Teams.

Krok 3: Zapněte přepisy schůzek Teams

Povolte přepisy hovorů Teams, aby bylo možné po přidání Copilot pro Sales k zaznamenané schůzce Teams vygenerovat souhrn schůzky.

  1. Přihlaste se k Centru pro správu Teams.

  2. V levém podokně vyberte Schůzky>Zásady schůzek.

  3. Na kartě Spravovat zásady vyberte Globální (výchozí nastavení pro celou organizaci).

  4. Na stránce Globální (výchozí nastavení pro celou organizaci) přejděte dolů na část Záznam a přepis a zapněte přepínač Přepis.

  5. Zvolte Uložit.

    Snímek obrazovky ukazující, jak zapnout přepis v centru pro správu Teams

Krok 4: Nastavení e-mailu prostřednictvím synchronizace e-mailů a schůzek

Copilot pro Sales umožňuje prodejcům ukládat e-maily a schůzky z Outlooku do Dynamics 365. Ukládání aktivit aplikace Outlook do Dynamics 365 vyžaduje, aby byla zapnuta synchronizace e-mailů a schůzek na straně serveru. Zatímco prodejci mohou povolit synchronizaci na straně serveru pro své vlastní poštovní schránky, když poprvé uloží aktivity aplikace Outlook do Dynamics 365 pomocí Copilot pro Sales, můžete jim zjednodušit práci nastavením synchronizace e-mailů a schůzek na straně serveru pro všechny uživatele Copilot pro Sales.

Další informace o zapnutí synchronizace na straně serveru naleznete v tématu Připojení k Exchange Online.

Krok 5: Potvrďte, že uživatelé mají správné role zabezpečení

Pokud používáte následující předdefinované role zabezpečení Dynamics 365 Sales, nemusíte dělat nic. Copilot pro Sales oprávnění jsou přidána automaticky pro:

  • Primární role prodeje: prodejce nebo manažer prodeje

  • Role správy: Správce systému nebo Úpravce systému

Pokud používáte vlastní role zabezpečení, přidělte uživatelům správné role a oprávnění požadované pro zákazníky Dynamics 365.

Krok 6 (volitelný): Přizpůsobte Copilot pro Sales

Nastavení správce ovládají prostředí prodejce Copilot pro Sales v aplikaci Outlook a Teams. Copilot pro Sales můžete přizpůsobit potřebám vaší organizace.

Nastavte funkce umělé inteligence kopilota

Můžete nastavit funkce AI v Copilot pro Sales a používat funkce AI, které jsou ve verzi Preview nebo jsou obecně dostupné.

Přizpůsobit formuláře a pole

Copilot pro Sales je nakonfigurován tak, aby uživatelům umožňoval být produktivní hned po vybalení. Můžete přizpůsobit formuláře a pole dle potřeby.

Integrace s jinými aplikacemi

Můžete integrovat Copilot pro Sales s jinými aplikacemi a rozšířit možnosti Copilot pro Sales.

Krok 7: Přivítejte prodejce v Copilot pro Sales

Nyní, když jste nainstalovali a nakonfigurovali Copilot pro Sales v aplikaci Outlook a Teams, požádejte své prodejce, aby to používali. Zde je příklad e-mailové zprávy, kterou můžete sdílet.
Předmět: Vítá vás aplikace Copilot pro Sales!

Vážení prodejci,

Vítejte v Copilot pro Sales, nové aplikaci, která přináší data CRM a inteligenci založenou na AI do vašeho toku práce v Outlooku a Teams.

Podívejte se, co pro vás může udělat Copilot pro Sales v tomto krátkém videu a absolvujte školení Copilot pro Sales.

Krok 1: První přihlášení do Copilot pro Sales

Přihlaste se do svého CRM systému a připněte aplikaci.

Další zdroje

Následující články vás provedou používáním různých funkcí Copilot pro Sales:
Řešení problému

Podívejte se na článek Odstraňování problémů s Copilot pro Sales, kde najdete běžné problémy a řešení.

Další nápovědu komunity najdete na stránce Copilot pro Sales – Centrum komunity Microsoft.

Pro nápady a návrhy navštivte stránku Microsoft 365 Copilot pro Sales · Komunita.

Důležité

  • Může trvat až 48 hodin, než se aplikace objeví v Outlooku a dalších aplikacích Microsoft 365. Pokud uživatelé aplikaci neuvidí po 48 hodinách, může to být způsobeno veřejnými zásadami zpracování příloh. Další informace: Proč uživatelé nevidí aplikaci Copilot pro Sales v aplikaci Outlook po jejím nasazení?
  • Copilot pro Sales nepodporuje více tenantů. K ověřování koncových uživatelů používá přihlašovací údaje Microsoft Entra ID, takže přístup je omezený na prostředí ve stejném tenantovi.
  • Uživatelé přidaní jako hosté do tenanta nemají přístup k Copilot pro Sales.

Community

Doporučujeme všem uživatelům Copilot pro Sales, aby navštívili a zaregistrovali se v komunitě Copilot pro Sales. Komunita má:

  • Fóra pro spojení s kolegy a diskuzi o sdílených zkušenostech.

  • Fóra, kde lze přispívat a získávat podporu v běžných problémech, která jsou běžně kontrolována naším týmem odborníků.

  • Prostory pro sdílení nápadů a zapojení do týmu vývoje produktů.