Sdílet prostřednictvím

Zobrazení podrobností o záznamu

  • Článek

Můžete zobrazit údaje o uloženém kontaktu a související záznamy, jako je účet a příležitosti. Typy záznamů, které můžete zobrazit, určuje váš správce.

Pokud máte licenci pro People.ai a váš správce zapnul integraci People.ai, pa se zobrazí přehledy z People.ai pro kontakty, příležitosti a účty.

  1. V Outlooku otevřete podokno Copilot pro Sales.

  2. Na kartě (typ záznamu) vyberte záznam a zobrazte údaje. Chcete-li například zobrazit údaje o příležitosti, vyberte příležitost na kartě Příležitosti.

Otevřete záznam ve vašem CRM

Informace, které jsou k dispozici v Copilot pro Sales, jsou podmnožinou informací, které jsou uloženy v systému řízení vztahů se zákazníky (CRM) vaší organizace. Chcete-li zobrazit úplné podrobnosti záznamu, otevřete jej v aplikaci CRM.

Pokud jako CRM používáte Salesforce, tato funkce funguje pouze v případě, že používáte Lightning Experience.

  1. Zobrazení podrobností o záznamu.

  2. V podrobnostech záznamu vyberte Další akce (...) a poté vyberte Otevřít v (CRM). Podrobnosti záznamu se otevřou na nové kartě.

    Screenshot s ikonou Otevřít v CRM.

Případně můžete také otevřít záznam v CRM z podokna Copilot pro Sales. Kurzor myši umístěte na záznam, vyberte Další akce (...) a poté vyberte Otevřít v (CRM).

Snímek obrazovky ukazující, jak otevřít záznam v CRM.

Rozšíření podrobností záznamu CRM o přehledy z vaší aplikace