Oprávnění potřebná k použití Copilota pro Sales
Copilot pro Sales aplikuje stávající řízení přístupu CRM a uživatelská oprávnění vaší organizace. Správci musí mít správná oprávnění k přizpůsobení svých systémů CRM a uživatelé musí mít správná oprávnění k zobrazení, aktualizaci a vytváření záznamů ve svých systémech CRM z Copilot pro Sales.
Poznámka:
- Pokud změníte uživatelská oprávnění nebo role zabezpečení ve vašem CRM, požádejte uživatele, aby se odhlásil z Copilot pro Sales v Outlooku a poté se znovu přihlásil, aby se tyto změny správně projevily.
- Změny v uživatelských oprávněních nebo rolích zabezpečení v CRM se mohou projevit v aplikaci Copilot pro Sales v Teams až za 15 minut.
Oprávnění vyžadovaná pro administrátory Salesforce
Správci Salesforce, kteří potřebují přizpůsobit Copilot pro Sales, musí mít následující oprávnění.
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Oprávnění | Uživatelský profil musí mít oprávnění k úpravám všech dat nebo ke správě integrací dat. Poznámka: Oprávnění musí být v profilu uživatele, a nikoli v sadách oprávnění přiřazených uživateli. |
| Privilege | Oprávnění ke čtení a zápisu v tabulce Organizace. |
Oprávnění vyžadovaná pro zákazníky Dynamics 365
Správci Dynamics 365
Pokud používáte předem připravené role zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému, oprávnění správy Copilot pro Sales jsou přidána automaticky.
Pokud používáte vlastní role zabezpečení, musíte přiřadit roli zabezpečení Správce Sales Copilot a následující oprávnění správcům Dynamics 365, kteří potřebují přizpůsobit Copilota pro Sales.
| Table | Logický název | Oprávnění | Úroveň přístupu |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Vytvoření, čtení, zápis, odstranění, připojení, připojení k, přiřazení, sdílení | Organization (Organizace) |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Vytvoření, čtení, zápis, odstranění, připojení, připojení k | Organization (Organizace) |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Vytvoření, čtení, zápis, odstranění, připojení, připojení k | Organization (Organizace) |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Vytvoření, čtení, zápis, odstranění, připojení, připojení k | Organization (Organizace) |
| Uživatelská | systemuser | Přečtené | Organization (Organizace) |
| Nedávno použité | recentlyused | Vytvoření, čtení, zápis, odstranění | Uživatelská |
| Organization (Organizace) | organization | Čtení, zápis, připojení k | Globální |
Prodejci Dynamics 365
Pokud používáte předem připravené role zabezpečení Prodejce nebo Obchodní manažer, oprávnění Copilot pro Sales jsou přidána automaticky a není třeba žádná další akce.
Pokud používáte vlastní role zabezpečení, musíte přiřadit roli zabezpečení Uživatel Sales Copilot a následující oprávnění prodejcům Dynamics 365, kteří potřebují používat Copilota pro Sales.
| Table | Logický název | Oprávnění | Úroveň přístupu |
|---|---|---|---|
| Označený záznam | msdyn_taggedrecord | Vytvoření, čtení, zápis, odstranění, připojení, připojení k | Uživatelská |
| Externí záznam | msdyn_externalrecord | Vytvoření, čtení, zápis, odstranění, připojení, připojení k | Úroveň přístupu Organizace pro oprávnění ke čtení. Úroveň přístupu Uživatele pro oprávnění k vytvoření, zápisu, odstranění, připojení a připojení k. |
| Externí adresa CRM | msdyn_externalcrm | Vytvoření, čtení, zápis, odstranění, připojení, připojení k | Úroveň přístupu Organizace pro oprávnění ke čtení a připojení k. Úroveň přístupu Uživatele pro oprávnění k vytvoření, zápisu, odstranění a připojení. |
| Připojení CRM | msdyn_crmconnection | Vytvoření, čtení, zápis, odstranění, připojení, připojení k | Uživatelská |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Vytvoření, čtení, zápis, odstranění, připojení, připojení k, přiřazení, sdílení | Uživatelská |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Přečtené | Organization (Organizace) |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Přečtené | Organization (Organizace) |
| Poznámka: | annotation | Vytvoření, čtení, zápis, odstranění, připojení, připojení k, přiřazení, sdílení | Uživatelská |
| Uživatelská | systemuser | Přečtené | Organization (Organizace) |
| Nedávno použité | recentlyused | Vytvoření, čtení, zápis, odstranění | Uživatelská |
Role zabezpečení Uživatel Sales Copilot pouze doplňuje vlastní role zabezpečení a nenahrazuje je. Pokud vlastní role zabezpečení přiřazená prodejcům postrádá některá z oprávnění obsažená v roli zabezpečení Prodejce nebo Prodejní manažer, můžete narazit na chyby specifické pro oprávnění Dynamics 365.
Informace, jak přidělit role zabezpečení, viz Přiřazení role zabezpečení uživateli.
Chcete-li upravit vlastní role zabezpečení tak, aby odpovídaly roli obchodníka nebo manažera prodeje, která není předem připravená, viz Vytvoření nebo úprava role zabezpečení pro správu přístupu.
Další informace o rolích zabezpečení a oprávněních viz TechNet: Role zabezpečení a oprávnění
Nasazení nástroje Copilot pro Sales
Hledáte podrobné pokyny k nasazení Copilota pro Sales? Zde jsou příručky pro nasazení Copilota pro Sales:
- Příručka nasazení Copilot pro Sales pro zákazníky Dynamics 365
- Průvodce nasazením Copilot pro Sales pro zákazníky Salesforce CRM.