Získávání informací od Copilot
Pomocí Copilot můžete získat informace o své nástěnce, shrnout příležitosti, potenciální zákazníky a obchodní vztahy a získat nejnovější zprávy o svých obchodních vztazích. Můžete použít předdefinované výzvy nebo klást otázky v přirozeném jazyce. Tento článek popisuje některé výzvy, které můžete použít k získání informací z Copilot. Další informace o chatování s Copilotem v přirozeném jazyce.
Zobrazit moji profilaci
Copilot může poskytnout seznam otevřených příležitostí, které jsou vám přiřazeny, seřazené podle odhadovaného data uzavření.
Otevřete Copilota a pak vyberte Zobrazit výzvy nad oknem chatu s Copilotem.
Vyberte Získat informace>Ukaž můj kanál a stiskněte Enter.
Shrnutí příležitosti.
Otevřete Copilota v postranním podokně a pak otevřete příležitost, kterou pro vás Copilot automaticky shrne.
Případně zadejte Shrň příležitost / z libovolného místa v aplikaci nebo z ze zobrazení Copilota na celou obrazovku, čímž požádáte Copilota o shrnutí konkrétní příležitosti.
Souhrn příležitostí obsahuje následující informace, pokud jsou tyto informace k dispozici v záznamu příležitosti:
- Základní informace: Odhadované tržby, odhadované datum uzavření, klíčový kontakt a název obchodního vztahu.
- Klíčové informace: Jak dlouho je obchodní vztah přidružen k vaší organizaci, celková hodnota uzavřených příležitostí, naposledy uzavřená příležitost, průběh poslední příležitosti, kontakt obchodního vztahu s největším počtem příležitostí a další informace generované AI.
- Přehledy produktů: Všechny produkty, které jsou přidruženy k příležitosti, spolu s rozpočtem a odhadovanými výnosy.
- Přehledy nabídky: Počet nabídek, které jsou sdíleny s příležitosti, spolu s datem nejnovější nabídky.
- Přehledy konkurence: Konkurenti, kteří jsou přidruženi k příležitosti, spolu s jejich silnými a slabými stránkami.
Další informace o výchozích atributech, které Copilot používá ke generování souhrnů v Dynamics 365 Sales, najdete v článku Výchozí atributy používané v souhrnech Copilota. Přejete si zobrazit souhrn jiných polí?
Zobrazení pomůcky souhrnu příležitostí
Ve výchozím nastavení se při otevření příležitosti zobrazí pomůcka souhrnu příležitostí nad pomůckou Další ve formuláři Příležitost. Zobrazuje přehledy příležitosti, podobně jako souhrn příležitostí, který se zobrazuje v postranním podokně nebo na stránce Copilota.
Pokud se pomůcka souhrnu příležitostí ve formuláři Příležitost nezobrazuje, obraťte se na správce a požádejte ho, aby ji zapnul.
Shrnutí zájemce
Otevřete Copilota v postranním podokně a pak otevřete zájemce, kterého pro vás Copilot automaticky shrne.
Případně zadejte Shrň zájemce / z libovolného místa v aplikaci nebo z ze zobrazení Copilota na celou obrazovku, čímž požádáte Copilota o shrnutí konkrétního zájemce.
Souhrn zájemců obsahuje následující informace, pokud jsou tyto informace k dispozici v záznamu zájemce:
- Základní informace: Hodnocení, zdroj zájemce, důvod stavu a nadřazený účet zájemce.
- Klíčové informace: Sledování poslední aktivity, preferovaný způsob kontaktu, datum vytvoření zájemce, roční výnosy, uzavřené příležitosti přidružené k zájemci, nadřazený účet, primární kontakt nadřazeného obchodního vztahu přidruženého k zájemci a další informace generované AI.
- Přehledy konkurence: Konkurenti, kteří jsou přidruženi k zájemci, spolu s jejich silnými a slabými stránkami.
Souhrn zájemců je také k dispozici jako vložené prostředí po zařazení zájemce. Další informace najdete v části Zařazení zájemce a jeho převedení na příležitost.
Obohacení potenciálních zákazníků o související informace
Copilot může obohatit vaše potenciální zákazníky o informace z Dynamics 365 Sales, LinkedIn a Bing, například:
- Možné kontakty na základě e-mailové adresy zájemce.
- Nejnovější zprávy o účtu podle Bingu.
- Navrhované LinkedIn profily pro kontakt, pokud máte licenci LinkedIn Sales Navigator.
Po výběru potenciálního zákazníka Copilot navrhne další záznamy, které mohou být spojeny s potenciálním zákazníkem a ze kterých může získat další informace.
Požádejte Copilota, aby shrnul zájemce.
Pokud Copilot najde možné odpovídající záznamy kontaktů na základě e-mailové adresy zájemce, uvede je za souhrnem. Další informace najdete v článku Jak Copilot páruje zájemce s kontakty a mohu přizpůsobit spárovaná pole?.
Pokud chcete zvolit správný pár, vyberte Připojit.
Pokud chcete vygenerovat nový souhrn, který obsahuje informace z připojeného záznamu, vyberte Získat aktualizované shrnutí zájemců.
Copilot také uvádí pole, která lze aktualizovat informacemi z připojeného záznamu, jako je město, stát, telefonní čísla a PSČ.
Chcete-li aktualizovat záznam potenciálního zákazníka o navrhované hodnoty, vyberte Aktualizovat vše.
Shrnutí obchodního vztahu
Otevřete Copilota v postranním podokně a pak otevřete obchodní vztah, který pro vás Copilot automaticky shrne.
Případně zadejte Shrň obchodní vztah / z libovolného místa v aplikaci nebo z ze zobrazení Copilota na celou obrazovku, čímž požádáte Copilota o shrnutí konkrétního obchodního vztahu.
Přehled účtu obsahuje následující informace, pokud jsou tyto informace v záznamu účtu k dispozici:
- Základní informace: Roční tržby, počet zaměstnanců, země/oblast a nadřazený obchodní vztah.
- Klíčové informace: Jak dlouho je obchodní vztah přidružen k vaší organizaci, jeho doména, celková hodnota uzavřených příležitostí, naposledy uzavřená příležitost, poslední aktivita a další informace generované AI.
- Zájemci, příležitosti a případy: Otevřete zájemce, příležitosti a případy, které jsou přidruženy k obchodnímu vztahu a ke kterým máte přístup ke čtení. V každé sekci je zobrazeno až 10 záznamů. Aby se případy mohly zobrazit, musí mít vaše organizace aplikaci Dynamics 365 Customer Service. Vyberte sekci pro zobrazení podrobností o souvisejících záznamech. Chcete-li shrnout konkrétního potenciálního zákazníka, příležitost nebo případ, umístěte ukazatel myši na záznam a vyberte Shrnout.
Pokud chcete přejít k podrobnostem účtu, vyberte navrhované výzvy, které se zobrazí pod souhrnem. Pokud máte licenci LinkedIn Sales Navigator, zobrazí se také výzva Vyhledej relevantní obchodní vztahy nástroje Sales Navigator. Přejete si zobrazit souhrn jiných polí?
Shrnutí nabídek nebo prodejních dokladů
K vašim záznamům mohou být přidruženy prodejní dokumenty, jako jsou nabídky a smlouvy. Copilot může shrnout obsah těchto dokumentů, abyste lépe porozuměli jejich klíčovým bodům. Můžete například požádat Copilota, aby shrnul dokument návrhu, abyste pochopili rozpočet, pravomoc (tvůrce rozhodnutí), potřebu a časovou osu (BANT) příležitosti.
Copilot dokáže shrnout pouze soubory PDF a Word, které podle délky obsahu, typu dokumentu a použití klíčových slov specifických pro prodej určí, že souvisejí s prodejem. Další informace najdete v článku Jak Copilot určuje, zda je doklad prodejním dokladem?.
Copilot prohledá všechny složky SharePoint, ke kterým máte přístup, pokud správce nenakonfiguruje Copilota, aby používal konkrétní složky SharePoint.
V tomto videu se dozvíte, jak shrnout dokument pomocí Copilot:
(Volitelné) Otevřete záznam a shrňte dokument, který je k němu přidružený.
Vyberte Zobrazit výzvy nad polem chatu Copilota, vyberte Získat informace>Shrň soubor a pak zadejte lomítko (/) pro vyhledání dokladu.
Případně zadejte Shrň soubor / nebo Shrň doklad / do pole chatu.
Pokud jste otevřeli záznam, zobrazí se seznam dokladů připojený ke kartě Soubory daného záznamu. V opačném případě Copilot zobrazí seznam 15 dokladů, které jste naposledy otevřeli ve službě SharePoint.
Chcete-li vyhledat dokument, který chcete shrnout, zadejte název souboru, příponu nebo klíčová slova nalezená v dokumentu. Pro zahájení vyhledávání jsou potřeba minimálně tři znaky.
Operace hledání začíná dokumenty v seznamu a pokračuje dokumenty, které splňují následující kritéria:
- Doklady, které jsou ve složkách SharePoint, které váš správce zadal Copilotovi k prohledání.
- Dokumenty, ke kterým máte přístup.
Chcete-li například získat seznam souborů, které mají v názvu nebo obsahu slovo „smlouva“, zadejte Shrň soubor /smlouva. Chcete-li získat seznam souborů, které mají v názvu nebo obsahu slovo „pdf“, zadejte Shrň soubor /pdf.
V závislosti na velikosti souboru může Copilotovi shrnutí obsahu trvat několik sekund.
Přejete si zobrazit souhrn jiných polí?
Copilot vygeneruje svůj souhrn ze sady předdefinovaných polí. Pro vás však mohou být důležitější jiná pole. Například odhadované příjmy, datum uzavření, kontakt, fáze zpracování a navrhované řešení mohou být prvními věcmi, které hledáte u příležitosti. Spolupracujte se správcem Dynamics 365 Sales ohledně přidání těchto polí do souhrnu.
Mějte na paměti, že souhrnná pole jsou nastavena na úrovni organizace. Zajistěte, aby se celý váš prodejní tým shodl na 15 hlavních polích, která jsou pro vaši firmu nejrelevantnější.
Zobrazení nejnovějších zpráv pro účet
Copilot může získávat nejnovější zprávy, které obsahují nebo zmiňují vaše účty, vybrané z Bingu. Tyto články novinek mohou být skvělým začátkem konverzace a pomohou vám porozumět dynamice v organizacích vašich zákazníků.
Poznámka:
Funkce nejnovějších zpráv je k dispozici pouze v případě, že správce udělil Copilotovi souhlas s používáním vyhledávání pomocí Bingu.
Jako vždy, když pracujete s obsahem pocházejícím z umělé inteligence, důkladně si přečtěte články, abyste se ujistili, že pocházejí z autentických zdrojů a že se skutečně týkají vašeho zákazníka.
Vyberte Zobrazit výzvy nad oknem chatu Copilota, vyberte Získat informace>Zobraz novinky obchodního vztahu a stiskněte Enter.
- Pokud máte otevřený záznam, zobrazí Copilot seznam zpravodajských článků, které se vztahují k danému účtu.
- Pokud se nacházíte v zobrazení mřížka, zobrazí se v nabídce Copilot seznam zpravodajských článků pro 10 nejčastějších účtů, se kterými spolupracujete, seřazené podle přidružených tržeb.
Chcete-li získat novinky pro konkrétní obchodní vztah, zadejte lomítko (/) a začněte psát název obchodního vztahu.