Přehled Copilota v Dynamics 365 Sales
Copilot je asistent umělé inteligence v Dynamics 365 Sales, který vašemu prodejnímu týmu pomůže být efektivnější v jeho každodenní práci. Má chatovací rozhraní, které mohou prodejci využít k rychlému shrnutí záznamů o příležitostech a potenciálních zákaznících, udržování o posledních změnách záznamů, přípravě na schůzky a čtení nejnovějších zpráv o účtech. S Copilotem mohou prodejci chatovat v přirozeném jazyce nebo používat předdefinované výzvy k získání potřebných informací. Získejte další informace, jak používat Copilota v Dynamics 365 Sales
Copilot je k dispozici také jako doplněk v Outlooku a jako integrovaná aplikace v Teams. Díky tomu mohou prodejci zaznamenávat, zobrazovat a aktualizovat data svých zákaznických účtů v aplikacích, které používají každý den. Doplněk a aplikace Teams mají generativní funkce AI, jako je sumarizace záznamů a generování obsahu e-mailů. Přečtěte si další informace o nástroji Microsoft 365 Copilot pro Sales a jeho schopnostech generativní AI.
Další informace o licenčních požadavcích pro Copilot v Dynamics 365 Sales v průvodci licencováním a ve srovnávací tabulce, kde můžete porovnat různé licenční plány.
Požadavky na licencování
Další informace o licenčních požadavcích pro Copilot v Dynamics 365 Sales, Outlooku a Teams najdete v průvodci licencováním a prohlédněte si srovnávací tabulku pro porovnání funkcí napříč různými licenčními plány.
Chat v přirozeném jazyce nebo používání předdefinovaných zadání
Copilot v Dynamics 365 Sales podporuje chat v přirozeném jazyce. Copilotovi můžete klást otázky související s vašimi záznamy o prodeji nebo s podmínkami prodeje. K získání potřebných informací můžete také použít předdefinovaná zadání. Copilot poskytuje návrhy pro zadání na základě kontextu záznamu, který si prohlížíte. Průvodce zadáními uvádí všechny předdefinovaná zadání, která Copilot podporuje.
Další informace: Ptejte se Copilota v Dynamics 365 Sales
Funkce Copilot v Dynamics 365 Sales
Copilot nabízí následující funkce:
Shrnutí záznamu
Souhrn záznamů poskytuje rychlý souhrn vašich příležitostí, zájemců a záznamů obchodního vztahu. Copilot generuje souhrn z předdefinovaných polí. Váš správce může změnit pole, která Copilot používá ke generování souhrnu. Zajistěte, aby se celý váš prodejní tým shodl na 10 hlavních polích, která jsou pro vaši firmu nejrelevantnější.
Další informace:
Prostředí pro vkládání
Pomocí prostředí Copilot vloženého do Dynamics 365 Sales můžete rychle získat přehled o svých záznamech, včetně:
Nedávné změny
Copilot vám pomůže udržet si přehled o vašich prodejních záznamech a shrnuje všechny změny, které byly provedeny ve vašich záznamech potenciálního zákazníka, příležitosti a účtu. Copilot generuje seznam posledních změn z historie auditu záznamu. Váš administrátor může změnit pole, která jsou zahrnuta v seznamu posledních změn. Zajistěte, aby se celý váš prodejní tým shodl na 15 hlavních polích, která jsou pro vaši firmu nejrelevantnější.
Další informace:
- Zobrazení posledních změn vašich záznamů
- Získání seznamu nedávno aktualizovaných záznamů o prodeji
- Zobrazení zájemců a příležitostí, které vám byly v poslední době přiděleny
- Změna polí, která se mají zobrazit v seznamu posledních změn
Informační pomoc
S Copilotem můžete získat informace na dosah ruky. Abyste našli informace, které potřebujete, nemusíte přepínat mezi aplikacemi. Copilot může získávat dokumenty související s produktem a získávat odpovědi na otázky související s prodejem z dokumentů uložených v SharePoint.
Další informace:
Příprava schůzky
Copilot vám pomáhá se připravovat na nadcházející schůzky bez problémů, protože shrnuje relevantní informace ze záznamů příležitostí nebo potenciálních zákazníků, které jsou se schůzkou spojeny.
Přečtěte si další informace o přípravě na nadcházející prodejní schůzky.
Pomoc s e-mailem
Copilot vám může pomoci sestavit profesionálně vypadající e-maily, shrnout e-mailové konverzace, které chcete přidat do poznámek zákazníků, a získat připomenutí následný na e-maily, na které jste neodpověděli.
Další informace:
- Vytváření a odesílání e-mailových zpráv pomocí Copilota (Preview)
- Zobrazení a kopírování souhrnu e-mailů
- Zobrazení nezodpovězených e-mailů
Aktualizace novinek
Copilot vám umožňuje získávat nejnovější zprávy o vašich účtech. Aktualizace novinek mohou být skvělým začátkem konverzace a pomohou vám porozumět dynamice organizací zákazníků. Požádejte funkci Copilot, aby vám zasílala nejnovější zprávy týkající se účtu, vrátí vám seznam článků obsahujících nebo zmiňujících účet, které vybral Bing. Jako vždy, když pracujete s obsahem pocházejícím z umělé inteligence, důkladně si přečtěte články, abyste se ujistili, že pocházejí z autentických zdrojů a že se skutečně týkají vašeho zákazníka.
Přečtěte si, jak získat nejnovější zprávy o obchodním vztahu.
Dostupnost v jednotlivých oblastech a podporované jazyky
Copilot v Dynamics 365 Sales je k dispozici v oblastech a jazycích uvedených ve zprávě o mezinárodní dostupnosti Copilota. Naučte se používat zprávy.
Copilot bere v úvahu preferovaný jazyk uživatelského rozhraní uživatele a na základě toho lokalizuje odpovědi. V závislosti na upřednostňovaném jazyce uživatelského rozhraní uživatele, jazyce organizace a jazycích podporovaných pro konkrétní funkci Copilot jsou odpovědi odpovídajícím způsobem lokalizovány. Následující tabulka shrnuje očekávané chování v různých scénářích:
| Základní jazyk organizace | Upřednostňovaný jazyk uživatele | Očekávané chování |
|---|---|---|
| Angličtina | Angličtina | Výstup v angličtině |
| Angličtina nebo neangličtina | Jeden z podporovaných neanglických jazyků | Výstup v upřednostňovaném jazyce uživatelského rozhraní uživatele. |
| Angličtina nebo neangličtina | Nepodporovaný jazyk | Výstup je nepředvídatelný, protože jazyk není podporovaný. Odpovědi jsou smíšené s angličtinou a uživatelským jazykem. V takových případech doporučujeme použít jeden z podporovaných Copilot jazyků. |
Neustále pracujeme na tom, abychom rozšířili dostupnost funkcí Copilot ve více oblastech a jazycích. Pokud v sestavě nevidíte svou oblast nebo jazyk, vraťte se později k aktualizacím.
Jak používat zprávu o mezinárodní dostupnosti Copilota
Zpráva o mezinárodní dostupnosti Copilota obsahuje informace o dostupnosti Copilota v Dynamics 365 Sales v různých oblastech a jazycích.
Zprávu o mezinárodní dostupnosti Copilota můžete filtrovat podle názvu produktu, oblasti a jazyka, abyste věděli, jestli je Copilot dostupný ve vaší konkrétní oblasti a jazyce. Případně můžete pomocí sestavy získat seznam funkcí Copilot dostupných ve vaší oblasti a preferovaném jazyce. Následující snímek obrazovky znázorňuje Copilot v Dynamics 365 Sales funkcích, které jsou dostupné v Evropě a jsou podporované v němčině:
Sloupec Vlna vydání označuje vlnu vydání, pro kterou je dostupná podpora.