Comparteix a través de

Permetre que els venedors estableixin la seva disponibilitat

  • Article

Les regles d'assignació poden assignar nous clients potencials, oportunitats i estadístiques als venedors en funció de la seva disponibilitat, atributs i capacitat.

Aquest article explica com configurar la disponibilitat del vostre equip de vendes. Podeu establir la disponibilitat dels venedors vosaltres mateixos. Obteniu informació sobre com podeu definir els atributs i la capacitat del venedor.

Els segments i les regles d'assignació formen part de la funció d'assignació de treball. L'assignació de treball està disponible a la versió 9.1.23074.10021 de l'accelerador de vendes i s'està implementant per fases en diferents regions. Obteniu més informació sobre l'assignació de treball.

Nota

A partir de l'1 d'abril de 2024, no podeu definir la disponibilitat del venedor a través de l'Outlook. Més informació: Obsolescència de la configuració de la disponibilitat del venedor mitjançant el calendari de l'Outlook

Configureu vosaltres mateixos la disponibilitat dels venedors

L'aplicació Sales Hub ofereix tres maneres de configurar vosaltres mateixos les hores de treball del vostre equip de vendes:

Per deixar d'assignar temporalment venedors que estiguin de vacances o que no estiguin disponibles, canvieu-ne la disponibilitat a la configuració d'assignació de treball.

Definir les hores de treball a la configuració de l'assignació de feina

Utilitzeu la configuració de l'assignació de treball per configurar les hores de treball dels venedors.

  1. Aneu a Configuració>de la informació sobre vendes Accelerador>de vendes Configuració> de l'assignació de treball.

  2. A la pàgina Configuració de l'assignació de treball, seleccioneu el venedor de la llista i, a continuació, seleccioneu Defineix la disponibilitat .

    Nota

    Només podeu seleccionar un venedor alhora.

  3. Al calendari del venedor, seleccioneu Nou i trieu una opció per configurar el calendari del venedor. Per obtenir més informació, vegeu el pas 4 a A través de la configuració de la llista de treball.

El calendari del venedor seleccionat s'actualitza segons les vostres configuracions. A més, la columna Disponibilitat (propers 7 dies) s'actualitza amb la disponibilitat del venedor durant els propers set dies.

Definir l'horari laboral amb l'API del calendari

Utilitzeu l'API de calendari i introduïu msdyn_extendedusersetting com a valor de la EntityLogicalName cadena. Obteniu informació sobre com podeu editar calendaris d'hores laborals mitjançant API.

Definir la disponibilitat amb una regla d'assignació i atributs de venedor

A les regles d'assignació, creeu un atribut de venedor basat en la disponibilitat del venedor i assigneu-lo segons calgui. Per exemple, podeu crear un atribut que tingui els valors Disponible i En vacances. Quan un venedor se'n va de vacances, seleccioneu l'atribut i assigneu el valor De vacances per indicar que el venedor no està disponible. Obteniu informació sobre com podeu definir els atributs i la capacitat del venedor.

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

  • No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
  • No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.