Comparteix a través de

Utilitzar dades de l'aplicació ZoomInfo

  • Article

L'aplicació ZoomInfo per al Dynamics 365 ajuda els equips de vendes a accelerar el creixement empresarial amb informació de contactes i comptes exacta en els seus fluxos de treball preferits del Dynamics 365 Sales.
Com a venedor o cap de vendes, podeu fer les tasques següents mitjançant les dades del ZoomInfo al Dynamics 365 Sales:

  • Cercar i importar informació de comptes B2B, contactes i clients potencials
  • Actualitzar dades de clients potencials, contactes i comptes existents

Requisits previs

Abans de començar, assegureu-vos que compliu els requisits previs següents:

  • L'aplicació ZoomInfo s'instal·la a la vostra organització del Dynamics 365 Sales. Més informació: Instal·lar l'aplicació ZoomInfo
  • Teniu una llicència per utilitzar l'aplicació ZoomInfo.

Accedir i comprendre les dades del ZoomInfo

Podeu accedir a l'aplicació ZoomInfo de les maneres següents:

  • A través del centre d'aplicacions del Dynamics 365: l'aplicació ZoomInfo està disponible com a part de les aplicacions publicades del Dynamics 365. L'aplicació per al Dynamics inclou formularis personalitzats amb l'iFrame del ZoomInfo integrat en formularis de comptes, contactes i clients potencials. La navegació esquerra també inclou els enllaços a l'aplicació ZoomInfo i al Centre de coneixement.
  • Experiència personalitzada: l'experiència personalitzada està disponible quan un administrador personalitza l'entorn existent afegint els mateixos elements disponibles a l'experiència de l'aplicació ZoomInfo a l'aplicació Dynamics 365 Sales i als objectes de compte, contacte i client potencial estàndard o personalitzats. Més informació: Personalitza l'app ZoomInfo.

Per accedir i comprendre les dades del ZoomInfo, seguiu aquests passos:

  1. Obriu la pàgina Dynamics 365 Apps i trieu una de les opcions següents per obrir les dades de ZoomInfo:

    • Seleccioneu l'aplicació ZoomInfo i, a la subfinestra de navegació esquerra, seleccioneu Comptes, Contactes o Clients potencials, segons el registre del qual vulgueu visualitzar la informació.
    • Seleccioneu l'aplicació Centre de vendes i, a la subfinestra de navegació esquerra, seleccioneu Comptes, Contactes o Clients potencials, en funció del registre del qual vulgueu visualitzar la informació.

    Nota

    En aquest exemple, utilitzem el tipus de registre Comptes per explicar els passos.

  2. Obriu un registre de compte i el registre s'obre amb un formulari per defecte.

  3. Al menú desplegable del selector de formularis, trieu Compte de ZoomInfo.
    Captura de pantalla per seleccionar el formulari zoominfo del registre del compte.
    La pestanya Resum del formulari Compte de ZoomInfo inclou una visió general de ZoomInfo que mostra metadades que descriuen les dades de ZoomInfo del compte seleccionat. Les metadades inclouen la data i l'hora en què es va actualitzar per primera vegada el compte, la darrera actualització amb dades del ZoomInfo i l'identificador únic del ZoomInfo.
    Captura de pantalla de la secció de visió general de ZoomInfo al registre del compte.

  4. Seleccioneu la pestanya ZoomInfo per veure les dades del compte que està disponible a l'aplicació ZoomInfo.
    Captura de pantalla de la pàgina d'inici de ZoomInfo amb els detalls del compte.

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

  • No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
  • No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Instal·lar l'aplicació ZoomInfo
Guia d'implementació de l'aplicació nativa ZoomInfo per al Microsoft Dynamics 365