Personalitzar l'aplicació Zoominfo
Després d'instal·lar l'aplicació ZoomInfo, està disponible com a aplicació independent, de manera que cada vegada els venedors han de tornar a l'àrea de selecció d'aplicacions i triar ZoomInfo per visualitzar la informació necessària.
Com a administrador, podeu personalitzar l'aplicació ZoomInfo de les maneres següents:
- Afegir l'entrada ZoomInfo al mapa del lloc: podeu afegir l'entrada ZoomInfo a l'aplicació Dynamics 365 Sales al mapa del lloc de navegació esquerra i proporcionar un accés fàcil a ZoomInfo, inclòs el portal d'administració i el centre de coneixement de ZoomInfo. Més informació: Afegeix l'entrada ZoomInfo al mapa del lloc.
- Afegir el formulari ZoomInfo a les entitats de taula: podeu afegir el formulari ZoomInfo a les entitats de taula Compte, Contactes i Clients potencials estàndard o personalitzades per proporcionar als venedors accés en línia a les dades de ZoomInfo. Més informació: Afegeix el formulari ZoomInfo a les entitats.
Requisits previs
Abans de començar, assegureu-vos que compliu els requisits previs següents:
- Teniu assignada la funció d'administrador del sistema. Més informació: Assignar una funció de seguretat a un usuari.
- L'aplicació ZoomInfo s'instal·la a la vostra organització del Dynamics 365 Sales. Més informació: Instal·lar l'aplicació ZoomInfo.
Afegir l'entrada del ZoomInfo al mapa del lloc
Si afegiu l'entrada del ZoomInfo al mapa del lloc de navegació del cantó esquerre de l'aplicació Dynamics 365 Sales, permeteu que els equips de vendes facin cerques i que els administradors accedeixin al portal d'administració per tal de configurar preferències d'exportació, assignacions personalitzades i altres configuracions. També podeu afegir una entrada del mapa del lloc al Centre de coneixements del ZoomInfo.
Per afegir l'entrada al mapa del lloc:
Inicieu la sessió al Power Apps portal i trieu l'organització en la qual heu instal·lat l'aplicació ZoomInfo.
A la subfinestra de navegació esquerra, seleccioneu Aplicacions. Es mostra una llista de les aplicacions que estan disponibles a l'entorn.
Seleccioneu l'aplicació Sales Hub i, a continuació, seleccioneu Més opcions (...) >Edita.
A la pàgina Dissenyador d'aplicacions, a Mapa del lloc, seleccioneu la icona de llapis.
Trieu una àrea existent o afegiu-ne una de nova al mapa del lloc i, a continuació, des de la pestanya Components , arrossegueu i deixeu anar Grup.
A la pestanya Propietats , a la secció General , afegiu la informació de grup següent:
Camp Descripció Càrrec Especifica el nom del grup. Introduïu ZoomInfo com a títol. ID Especifica el número d'identificació únic del grup. Utilitza el valor per defecte. 
Seleccioneu el grup ZoomInfo afegit i, a continuació, a la subfinestra dreta de la pestanya Components , arrossegueu i deixeu anar la subàrea.
Seleccioneu la subàrea afegida i, a continuació, a la subfinestra dreta, a la pestanya Propietats , introduïu la informació següent per afegir l'entrada del mapa del lloc de ZoomInfo :
Camp Descripció Type Recurs web Adreça URL ZoomInfo Càrrec ZoomInfo 
Repetiu els passos 7 i 8 per afegir l'entrada del mapa del lloc al Centre de coneixement deZoomInfo. Introduïu la informació següent a la subàrea:
Camp Descripció Type Adreça URL Adreça URL https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-homeCàrrec Centre de coneixements Desa i publica els canvis.
(Opcional) Per verificar l'addició correcta del mapa del lloc del ZoomInfo, obriu l'aplicació Centre del Dynamics 365 Sales. El grup del ZoomInfo que heu afegit s'ha de mostrar a la subfinestra de navegació esquerra.
Afegir el formulari del ZoomInfo a les entitats de la taula
Podeu afegir el formulari del ZoomInfo a les entitats de taula Compte, Contactes i Clients potencials estàndard o personalitzades. Això permet als venedors accedir a les dades del ZoomInfo sense desplaçar-se dels registres.
Per fer-ho, seguiu aquesta seqüència de passos:
- Crear una solució
- Afegir components de la solució a l'entitat de taula
- Afegeix un formulari a l'entitat de taula
- Personalitzar els components del formulari
Crear una solució
Creeu una solució per localitzar i treballar amb els components que heu personalitzat i, a continuació, apliqueu-los a l'entorn Power Platform que allotja les aplicacions del Dynamics 365. D'aquesta manera, és més fàcil tornar a la solució personalitzada per fer canvis futurs.
Per crear una solució:
Inicieu la sessió al Power Apps portal i trieu l'organització en la qual heu instal·lat l'aplicació ZoomInfo.
A la subfinestra de navegació esquerra, seleccioneu Solucions.
Seleccioneu Solució nova i, a la subfinestra Solució nova, introduïu la informació tal com es descriu a la taula següent:
Camp Descripció Nom de visualització El nom mostrat a la llista de solucions. Podeu canviar-lo més endavant. Nom El nom únic de la solució. Es genera utilitzant el valor que introduïu a la columna Nom de visualització. Podeu editar-lo abans de desar la solució, però no el podeu canviar després de desar-la. Editor Podeu seleccionar l'editor per defecte o crear-ne un de nou. Us recomanem que creeu un editor perquè la vostra organització l'utilitzi de manera coherent en tots els Power Platform entorns on utilitzareu la solució. Versió Introduïu un número per a la versió de la solució. Això només és important si exporteu la solució, ja que el número de versió s'inclourà al nom del fitxer. 
Seleccioneu Crea.
La solució nova es crea i apareix a la llista de solucions.
Afegiu components de la solució a l'entitat de taula
Ara podeu afegir components que no estiguin disponibles a la solució. En aquest exemple, afegim un component de taula a les entitats Compte, Contactes i Clients potencials.
Obriu la solució que heu creat i seleccioneu Afegeix una taula> existent.
A la subfinestra Afegeix taules existents, afegiu les taules Compte,Contactes i Clients potencials.
Seleccioneu Següent.
Es mostraran les tres taules que heu seleccionat.
Afegiu un formulari a l'entitat de taula
Ara que heu afegit les entitats de taula Compte, Contactes i Clients potencials al component de la solució, afegiu el component del formulari per a cada entitat de taula.
A la secció Compte , seleccioneu Selecciona components.
A la subfinestra Compte , seleccioneu la pestanya Formularis i, a continuació, seleccioneu Compte.
Seleccioneu Afegeix.
A la secció Compte , veureu el missatge 1 formulari seleccionat, que indica que heu afegit el formulari del compte a la taula Compte .
Repetiu els passos 1 al 3 per a les entitats de la taula Contacte i Lead per afegir el formulari de contacte i contacte corresponent a cadascuna.
Seleccioneu Afegeix.
Personalitzeu els components del formulari
Ara que heu afegit els formularis a les entitats de taula, podeu personalitzar com es mostraran les pàgines en línia del ZoomInfo dins del component de formulari estàndard utilitzat amb les pàgines Compte, Clients potencials i Contactes. Fer la personalització en el mode clàssic.
A la pàgina del formulari del formulari Compte , seleccioneu Canvia a la versió clàssica.
Seleccioneu la pestanya Insereix i, a continuació, seleccioneu Una columna.
S'afegeix una columna nova com a Tab.
Seleccioneu la Tab i, a continuació, seleccioneu Canvia les propietats. S'obre el diàleg Propietats de la pestanya .
Introduïu els valors de Nom i Etiqueta com a ZoomInfo i, a continuació, seleccioneu D'acord. Aleshores, la pestanya es renombra com a ZoomInfo.
Aneu a la pestanya INSERT a la pestanya Informació del zoom . Seleccioneu l'àrea Secció i, a continuació, seleccioneu Recurs web. S'obre el diàleg Afegeix un recurs web .
A la pestanya General , introduïu la informació següent:
- A la secció Recurs web , cerqueu i afegiu el fitxer
zi_InlineIframe.htmlque està integrat a l'aplicació ZoomInfo for Dynamics 365. - A la secció Nom i propietats del camp , introduïu el Nom i Etiqueta com a ZoomInfo.
- A la secció Propietats dels recursos web , marqueu per seleccionar l'opció Passa el codi de tipus d'objecte de registre i l'identificador únic com a paràmetres . Aquesta opció ajuda ZoomInfo amb el tipus d'objecte passat per fer coincidències de dades.
- A la secció Recurs web , cerqueu i afegiu el fitxer
A la pestanya Format , a la secció Disposició de fila , canvieu el valor Nombre de files a 16>acomodar les dades 16.
Seleccioneu D'acord.
Deseu i publiqueu el formulari.
La pestanya ZoomInfo s'afegeix al formulari Comptes . Per verificar-ho, aneu a l'aplicació Centre del Dynamics 365 Sales i obriu la pàgina de compte estàndard d'una empresa. La pestanya ZoomInfo s'ha d'afegir al compte.
Repetiu els passos de l'1 al 9 per als formularis Contacte i Contents potencials .
No trobeu la funció a la vostra aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.