Migrar seqüències d'un entorn a un altre
Utilitzeu la funcionalitat d'exportació i importació de solucions per migrar seqüències d'un entorn a un altre al Dynamics 365 Sales.
Migrar seqüències
Les organitzacions utilitzen entorns de staging (no de producció) per configurar i provar passos complexos, com ara seqüències, regles d'assignació i segments. A continuació, les organitzacions utilitzen els entorns de posada en escena per provar aquests passos per evitar qualsevol interrupció en les seves operacions, estalviant temps i diners. A més, els entorns de posada en escena ajuden a formar els venedors.
Els administradors i els directors de vendes ara poden migrar seqüències juntament amb les seves entitats dependents d'un entorn a un altre. Per migrar seqüències, seguiu aquests passos:
Crear una solució
Creem una solució de seqüència amb un exemple.
Creem una solució de seqüència amb un exemple.
A l'aplicació de vendes, ves a Configuració>Configuració avançada.
Aneu a Solucions de personalització de personalització>>.
A la pàgina Solucions , seleccioneu + Solució nova, introduïu els valors dels camps següents:
Column Descripció Nom de visualització Especifiqueu un nom significatiu. El nom de visualització apareix a la llista de solucions i es pot canviar més endavant. Exemple: Seqüència de leads APAC Nom Especifiqueu un nom únic per a la solució. Aquest camp s'emplena amb el valor que introduïu al camp Nom de visualització. Podeu editar-ho abans de desar la solució, però no després. Editor Seleccioneu l'editor per defecte o creeu-ne un de nou. Us recomanem que creeu un editor perquè la vostra organització l'utilitzi de manera coherent en tots els entorns on utilitzareu la solució. Exemple: CDS Default Publisher. Versió Especifiqueu un número de versió per a la solució. Aquest número de versió s'inclourà al nom del fitxer quan exporteu la solució. 
Seleccioneu Crea.
La solució es crea i s'enumera a solucions.
Ara, afegim les seqüències necessàries a la solució.
Afegeix seqüència a la solució
Després de crear la solució, afegiu les seqüències que voleu exportar a través de la solució.
Obriu la solució. En aquest exemple, obrim la solució Seqüència de clients potencials APAC.
Seleccioneu Afegeix més>seqüència>> existent.
La pàgina Afegeix seqüència existent s'obre amb una llista de seqüències.Seleccioneu i afegiu les seqüències que voleu incloure en aquesta solució. En aquest exemple, seleccionem i afegim clients potencials d'APAC.
La seqüència i els seus components dependents, com ara seqüències, plantilles de correu electrònic, registre de fluxos de procés de negoci (BPF), etiquetes de seqüència i atributs, s'afegeixen a la solució.
Per veure altres entitats dependents de les seqüències afegides, seleccioneu Mostra les dependències> avançades.Nota
Si la seqüència conté components administrats, no s'afegiran a la solució. Per tant, quan s'importa la solució, els passos que depenen dels components perduts mostraran un error. Per resoldre els errors de l'organització de destinació, aneu a Resoldre errors d'importació de solucions al Microsoft Dynamics 365.
Ara que heu afegit les seqüències, exporteu la solució.
Exportar la solució
Exporteu sempre la seqüència com a solució no administrada. Els components dependents no administrats de les seqüències s'afegeixen automàticament al paquet de la solució; Els components gestionats no s'afegeixen. Quan s'importa la solució, els passos que depenen dels components que falten mostraran un error. Per resoldre l'error, instal·leu els components dependents a l'entorn de destinació. Més informació: La instal·lació de la solució falla a causa de la falta de dependències.
A més, podeu editar les seqüències i els seus components dependents a l'entorn de destinació després de la importació.
A la pàgina Solucions , seleccioneu la solució. En aquest exemple, seleccionem Seqüència de clients potencials APAC.
A la barra d'eines, seleccioneu Exporta la solució.
A la subfinestra Abans d'exportar , seleccioneu Següent.
Nota
Després d'haver afegit la seqüència i els seus components dependents a la solució i si heu fet algun canvi que vulgueu exportar, seleccioneu Publica totes les personalitzacions. Les actualitzacions s'afegeixen a la solució.
A la subfinestra Exporta aquesta solució , seleccioneu l'opció Exporta com a No administrada.
Seleccioneu Exporta .
Més informació: Solucions gestionades i no gestionadesL'exportació pot tardar uns minuts a completar-se. Un cop acabat, el fitxer .zip exportat està disponible per descarregar-lo i es mostra un missatge de baixada a la pàgina.
Seleccioneu Baixa.
El fitxer zip a l'ordinador local. Per exemple, SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip.
Ara, la solució està llesta per a la importació.
Importar la solució
A l'aplicació de vendes, ves a Configuració>Configuració avançada.
Aneu a Solucions de personalització de personalització>>.
A la pàgina Solucions , seleccioneu Importa la solució.
A la subfinestra Importa solució , seleccioneu Navega i obriu la solució que heu baixat.
Seleccioneu Següent.
Al diàleg Informació de la solució, seleccioneu Importa.
La solució s'importa a l'entorn de destinació juntament amb els seus components dependents. A més, quan suprimiu la seqüència, els components dependents romanen a l'entorn importat, en cas que els components siguin utilitzats per altres seqüències o entitats.
Nota
Si la importació falla a causa de la falta de dependències, es mostra un missatge a la part superior de la pàgina. Per solucionar problemes relacionats amb la importació de solucions, aneu a Resoldre errors d'importació de solucions al Microsoft Dynamics 365.
No trobes la funció a l'aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.