Administrar organigrames
Un organigrama ajuda els venedors i els directors de vendes a visualitzar la jerarquia d'un compte, entendre les funcions i les responsabilitats de cada contacte de la jerarquia i veure la força de cada contacte. Podeu utilitzar un organigrama per assegurar-vos que esteu arribant al contacte adequat i desenvolupar estratègies per millorar les vendes.
Com a venedor o director de vendes, podeu realitzar les tasques següents per administrar organigrames:
- Crear o editar un organigrama
- Afegir un contacte
- Crear una jerarquia
- Definir un contacte com a principal
- Definir un contacte com a assistent
- Afegir una etiqueta a un contacte
- Suprimir un contacte
Crear o editar un organigrama
Un compte només pot tenir un organigrama. Podeu crear l'organigrama d'un compte si no n'hi ha. Podeu editar un organigrama per afegir o eliminar posicions, redefinir funcions i responsabilitats i ajustar les línies d'informes. Els organigrames estan disponibles per a tots els usuaris de l'organització.
Important
Actualment, un organigrama pot tenir fins a 1.500 nodes en qualsevol nivell i un total de 10.000 nodes en tots els nivells.
Inicieu la sessió a l'aplicació de vendes. Al mapa del lloc, seleccioneu Comptes> de clients.
Seleccioneu el compte i, a continuació, a la barra d'eines, seleccioneu Obre organigrama.
Nota
Si utilitzeu contactes per crear un organigrama, obriu un contacte i seleccioneu Obre l'organigrama.
Afegiu contactes per crear un organigrama o editar-lo:
- Per començar a crear un organigrama, arrossegueu un contacte des de la llista Contactes de la llista de comptes fins a Afegeix contacte .
- Per editar l'organigrama, seleccioneu Edita el gràfic.
Feu les tasques següents, segons sigui necessari:
Seleccioneu Desa el gràfic.
Afegeix un contacte
Per afegir un contacte a l'organigrama, arrossegueu-lo des de la llista Contactes de la llista de comptes a la targeta de contacte. Si no veieu el contacte que voleu afegir a la llista, seleccioneu Actualitza a la barra d'eines.
Els contactes que apareixen a la llista Contactes del compte s'afegeixen automàticament a l'organigrama si coincideixen amb el compte.
Per actualitzar l'organigrama per mostrar funcions noves, arrossegueu un contacte a la nova posició.
Crear una jerarquia
Per crear una jerarquia, arrossega un contacte a la targeta del contacte amb qui estàs creant una relació. El contacte s'afegeix automàticament com a informe directe del contacte de destinació.
Per exemple, Anna Lidman i Nancy Anderson reporten a Maria Campbell. Per crear aquesta jerarquia, arrossegueu Lidman Anna i Nancy Anderson a la targeta de Maria Campbell, tal com es mostra a la captura de pantalla següent.
Després d'afegir un contacte al gràfic, també podeu utilitzar la subfinestra Dades de contacte per afegir un gestor i subordinats directes. Per obrir la subfinestra Dades de contacte, feu doble clic a la targeta de contacte.
Definir un contacte com a principal
Un contacte principal és el contacte de referència per a totes les comunicacions de l'organització del client. Un compte només pot tenir un contacte principal.
Per definir un contacte com a principal a l'organigrama, passeu el cursor per sobre del contacte, seleccioneu Més opcions i, a continuació, seleccioneu Defineix com a contacte principal.
Una etiqueta a la targeta de contacte indica el seu estat com a contacte principal.
La imatge següent mostra que Jim Glynn és el contacte principal del compte de Fabrikam, Inc.
Definir un contacte com a assistent
En general, un assistent proporciona suport administratiu a un equip de l'organització. En un organigrama, els assistents estan directament per sota de la persona a qui reporten, però no al mateix nivell que els altres subordinats directes del gerent.
Arrossega un contacte a la targeta de gestor.
Passeu el cursor per sobre del contacte, seleccioneu Més opcions i, a continuació, seleccioneu Defineix com a assistent.
La següent imatge mostra que Patrick Sands és l'assistent de Jim Glynn.
Per suprimir un contacte com a assistent, passeu el cursor per sobre del contacte, seleccioneu Més opcions i, a continuació, seleccioneu Defineix com a subordinat directe.
Afegir una etiqueta a un contacte
Les etiquetes identifiquen els contactes en funció de determinades característiques o criteris. Faciliten la visualització i la comprensió de l'estructura organitzativa i la presa de decisions informades sobre a quines persones s'han d'apropar. Un contacte només pot tenir una etiqueta.
Hi ha quatre etiquetes disponibles per defecte:
- Responsable de la presa de decisions: normalment es refereix a un individu o un grup d'individus que són responsables de prendre les decisions finals que afecten la direcció general i l'estratègia de l'organització.
- Influenciador: normalment es refereix a un individu o grup que pot influir en les decisions i accions dels altres a l'organització.
- Bloquejador: normalment es refereix a un individu o grup que dificulta o impedeix el progrés en un acord o un resultat concret.
- Desconegut: normalment es refereix a una persona la posició de la qual no està clarament definida o la identitat de la qual és desconeguda.
Per afegir una etiqueta a una targeta de contacte, seleccioneu la icona d'etiqueta i seleccioneu una etiqueta de la llista.
La imatge següent és un exemple de contactes amb etiquetes.
Elimina un contacte
Quan un contacte ja no està associat al compte, podeu eliminar-lo de l'organigrama o del compte.
Passeu el cursor per sobre del contacte, seleccioneu Més opcions i, a continuació, seleccioneu una de les opcions següents:
- Elimina del gràfic. El contacte encara es troba a la llista Contactes del compte i es pot tornar a afegir a l'organigrama. Qualsevol informe directe es mou al nivell del contacte eliminat.
- Suprimeix del compte. El contacte s'elimina de l'organigrama i es desvincula del compte.
Confirmeu l'eliminació quan se us demani.
Quan LinkedIn Sales Navigator està activat a la vostra organització i els contactes canvien d'organització, la seva targeta de contacte mostra una notificació per verificar els detalls de l'organització del contacte. Podeu prendre les mesures necessàries al contacte i actualitzar l'organigrama.
No trobeu la funció a la vostra aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.