Entendre els organigrames
Els organigrames us ajuden a visualitzar la jerarquia i les relacions entre departaments i funcions de les organitzacions dels vostres clients. Podràs entendre millor el procés de presa de decisions i identificar les persones que tenen més influència en les decisions de compra. Amb aquesta informació, podeu adaptar el vostre enfocament de vendes a les necessitats i preferències específiques del vostre client, cosa que resulta en millors resultats tant per a vosaltres com per al vostre client.
Amb el Dynamics 365 Sales, podeu crear un organigrama amb facilitat i precisió amb accions senzilles d'arrossegar i deixar anar. El organigrama també proporciona un accés fàcil a un giny incrustat del LinkedIn Sales Navigator que ajuda a mantenir els contactes actualitzats.
Els organigrames estan disponibles per a comptes i contactes.
Mireu aquest breu vídeo per obtenir una introducció ràpida als organigrames millorats al Dynamics 365 Sales:
Com puc utilitzar els organigrames?
Amb qualsevol funció de vendes principal, com ara cap de vendes o comercial, podeu gestionar gràfics d'organitzacions i veure gràfics d'organitzacions.
Permisos necessaris
Les funcions Comercial i Cap de vendes tenen permisos per visualitzar els gràfics de les organitzacions per defecte. Altres funcions necessiten els permisos següents per utilitzar l'organigrama millorat.
| Nom de la pestanya | Nom de l’entitat | Nivell d’accés | Privilegis necessaris |
|---|---|---|---|
| Entitats personalitzades | Entitat del node d'organigrama de Microsoft | Organització | Crear, escriure, llegir i suprimir |
Obteniu més informació sobre els permisos funció de seguretat.
Proporcioneu comentaris sobre els organigrames
La primera vegada que deseu un organigrama, apareix el diàleg Envia comentaris. Podeu proporcionar comentaris sobre la característica del gràfic de l'organització i seleccionar Envia per enviar els vostres comentaris a Microsoft. Podeu ignorar els comentaris i tancar el diàleg. Tanmateix, cada vegada que deseu el organigrama, el diàleg apareixerà fins que envieu comentaris.
