Administrar clients potencials duplicats
La identificació de clients potencials duplicats us ajuda a mantenir una base de dades neta i precisa de clients potencials eliminant els duplicats.
Requisits previs
Poseu-vos en contacte amb l'administrador per habilitar la detecció de clients potencials duplicats per a la vostra organització. Més informació: Habilitar la detecció de clients potencials duplicats
Normes per identificar duplicats
Els clients potencials duplicats s'identifiquen en funció de les regles següents.
| Regla | Descripció | Exemple |
|---|---|---|
| La mateixa adreça electrònica | Els clients potencials es mostren com a duplicats quan contenen la mateixa adreça electrònica, tot i que altres valors com el nom i el número de mòbil són diferents. | Els protagonistes Kenny Smith i John Doe tenen l'adreça de correu electrònic employee@contoso.com. La funció de detecció de duplicats mostra els clients potencials Kenny Smith i John Doe com a duplicats, basant-se en aquesta regla. |
| El mateix número de telèfon | Els clients potencials es mostren com a duplicats quan contenen el mateix número de telèfon, encara que altres valors, com ara el nom i l'adreça electrònica, siguin diferents. | Els protagonistes Kenny Smith i John Doe tenen el mateix membre telefònic, +1234567890. La funció de detecció de duplicats mostra els clients potencials Kenny Smith i John Doe com a duplicats, basant-se en aquesta regla. |
| Nom i nom de l'empresa semblants | Si els clients potencials tenen un nom i una empresa similars, es mostren com a duplicats. El model d'IA pot identificar els clients potencials duplicats fins i tot quan el nom i l'empresa sonen similars. | Per exemple, Regina Murphy de Contoso i Regina Merphy de Contoso.inc. En aquest exemple, l'ortografia dels noms és diferent, però els noms sonen similars. |
| Nom similar i el mateix domini de correu electrònic | Si els clients potencials tenen un nom similar i el mateix domini de correu electrònic, es mostren com a duplicats. El model d'IA pot identificar els clients potencials duplicats fins i tot quan els noms sonen similars. | Per exemple, Regina Murphy Regina@contoso.com i Regina Merphy Manager@contoso.com. En aquest exemple, l'ortografia dels noms és diferent, però els noms sonen similars i el domini de correu electrònic és el mateix (contoso.com). |
Veure i identificar clients potencials duplicats
Inicieu la sessió a l'aplicació Sales Hub i, al mapa del lloc, seleccioneu Clients potencials de vendes>.
Seleccioneu un client potencial de la llista. Si el client potencial té duplicats, es mostra l'opció Mostra duplicats a la barra d'eines.
Nota
Seleccioneu només un client potencial per veure els duplicats.
o bé
Obriu un client potencial. Si el client potencial té duplicats, es mostra un missatge a sota de la barra d'eines amb el nombre de clients potencials duplicats que coincideixen amb el client potencial obert. Seleccioneu Mostra els possibles duplicats.
La pàgina duplicada s'obre amb una llista de clients potencials duplicats.
Després de detectar els duplicats, podeu combinar i mantenir un sol registre. Més informació: Combinar clients potencials duplicats
Entendre la pàgina de llista de duplicats
El client potencial que es mostra a la part esquerra de la pàgina és el client potencial que heu seleccionat per veure els duplicats. El nom té el sufix ( current).
Els atributs que contenen dades similars es ressalten als clients potencials duplicats identificats. Per exemple, a la imatge anterior, podeu veure que el nom i el telèfon de l'empresa estan ressaltats, cosa que indica que les dades són similars en comparació amb el client potencial seleccionat.
Només es veuen dos clients potencials duplicats a la pàgina. Per veure els altres clients potencials, seleccioneu la fletxa dreta. El missatge de l'extrem superior dret mostra el recompte dels clients potencials que estàs veient. Per exemple, a la imatge anterior, el missatge Mostra 1-2 de 4 duplicats indica que esteu veient els dos primers clients potencials d'un total de quatre clients potencials duplicats.
Combinar clients potencials duplicats
Per treballar en un client potencial, primer heu de combinar els registres duplicats en un sol registre. Amb la funció de detecció de duplicats de Microsoft Power Platform, només podeu combinar un duplicat amb el registre principal. S'ha millorat la característica de detecció de duplicats de vendes perquè pugueu combinar un registre que tingui fins a quatre duplicats. Això us ajuda a mantenir un únic registre amb la informació més recent.
Vegem el procés de fusió utilitzant un exemple d'un líder anomenat Lidman Anna.
Obriu el client potencial tal com es descriu a Visualitza i identifiqueu els clients potencials duplicats, anteriorment en aquest article.
En aquest exemple, obrim el registre Lidman Anna (mostra).
Al diàleg de registres duplicats, seleccioneu els registres que voleu combinar. Podeu seleccionar fins a quatre registres duplicats.
L'encapçalament de Lidman Anna (mostra) conté tres possibles duplicats. Seleccioneu els registres que voleu combinar.
Nota
L'opció Combina només estarà activa quan seleccioneu el registre actual i almenys un registre duplicat.
Seleccioneu Combina.
S'obre el diàleg Combina. Vegem-ho en detall.
Registre principal: un registre principal sempre és el client potencial que té més activitats relacionades amb ell o que s'ha actualitzat més recentment. Per exemple, tot i que hem seleccionat Lidman Anna (mostra) per veure els duplicats, el registre principal és Lidman Anna amb el tema Impressora Wi-Fi perquè aquest és el registre que s'ha actualitzat més recentment.
Per fer que un altre registre sigui el principal, seleccioneu l'opció Converteix en principal a la part superior del registre. Al missatge de confirmació que apareix, indicant que es perdran els canvis fets al registre principal actual, seleccioneu Continua.
Emplena els camps buits del registre principal: si el registre principal conté camps buits i els altres registres contenen valors per a aquests camps, seleccioneu Emplena els camps buits del registre principal. Per defecte, està seleccionada aquesta opció.
Els camps buits del registre principal s'actualitzaran automàticament amb la informació del següent registre disponible (en l'ordre de visualització). La icona Desfés
apareix al costat dels camps que s'han actualitzat.De la mateixa manera, els valors de camp que s'han afegit al registre principal estan precedits d'una marca de verificació al registre des del qual s'han afegit. Al nostre exemple, podeu veure que els valors del camp Núm. d'empleats, Campanya Font, Estat/Província i Font principal s'han afegit des de Lidman Anna (mostra) a la principal registre Lidman Anna.
Per afegir un valor d'un registre duplicat al registre principal, passeu el cursor per sobre del camp i seleccioneu la icona de marca de verificació. Al nostre exemple, si voleu que el títol del lloc de treball del client potencial sigui Gestor de vendes, seleccioneu el camp Títol del lloc de treball del primer registre duplicat.
Per eliminar el valor d'un camp, feu una de les accions següents:
Seleccioneu
al registre principal.o bé
Desmarqueu la marca de verificació al costat del camp del registre duplicat.
Amaga els camps amb les mateixes dades: per amagar els camps que tenen valors similars en tots els registres, seleccioneu Amaga els camps amb les mateixes dades. Per defecte, està seleccionada aquesta opció.
Seleccioneu Combina i, a continuació, al missatge de confirmació, seleccioneu Continua.
El registre principal s'actualitza i altres registres es desactiven. Si els duplicats desactivats contenen registres relacionats, es mouran automàticament al registre principal.
Suprimeix els clients potencials duplicats
Després d'identificar els clients potencials duplicats, suprimiu-los per garantir una llista de clients potencials sense desordres i accionables.
Seleccioneu el client potencial duplicat i, a continuació, seleccioneu Suprimeix.
Nota
Només podeu suprimir un client potencial si en sou el propietari o si teniu el permís d'eliminació del client potencial.
Al missatge de confirmació, seleccioneu Suprimeix permanentment.
El client potencial duplicat s'elimina de la vostra organització.
Elimina els clients potencials de la llista de duplicats
Després d'identificar els clients potencials que no són duplicats, podeu eliminar-los de la llista de duplicats.
Seleccioneu el client potencial i, a continuació, seleccioneu Separar.
El client potencial s'allunya de la llista de duplicats del client potencial real. Tanmateix, si el client potencial es troba a la llista de duplicats d'altres clients potencials, l'haureu d'eliminar de cada llista individualment.
No trobeu la funció a la vostra aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.