Habilitar la detecció de clients potencials duplicats
Activeu la detecció de clients potencials duplicats per ajudar els venedors a identificar i abordar possibles clients potencials duplicats.
Què és la detecció de duplicats?
La capacitat de detecció de duplicats ajuda els venedors a comprovar si hi ha possibles clients potencials duplicats a l'aplicació. Quan habiliteu aquesta capacitat, el model d'IA utilitza les regles següents per identificar duplicats:
- La mateixa adreça electrònica
- El mateix número de telèfon
- Nom del client potencial i nom de l'empresa similars
- Nom de client potencial similar i el mateix domini de correu electrònic
A més, els venedors poden comparar i eliminar els clients potencials duplicats de l'organització. Més informació: Gestionar els clients potencials duplicats
Nota
- Si la característica de detecció de duplicats està habilitada a l'organització Microsoft Power Platform , es mostra un missatge tal com es mostra a la imatge següent:
- Per conèixer la diferència entre les característiques de detecció de Microsoft Power Platform duplicats i Sales, aneu a Quina diferència hi ha entre la capacitat de detecció de duplicats i Microsoft Power Platform la detecció de duplicats de clients potencials al Dynamics 365 Sales?
- Per obtenir una experiència òptima de la detecció de clients potencials duplicats al Dynamics 365 Sales, inhabiliteu la detecció de clients potencials duplicats Microsoft Power Platform. Més informació Activar o desactivar les regles de detecció de duplicats per a tota l'organització
Activar la funció de detecció de duplicats
A l'extrem inferior esquerre de l'aplicació Sales Hub, seleccioneu Canvia la configuració
> de l'aplicació de l'àrea.Al mapa del lloc, seleccioneu Millora>de dades Detecció de duplicats.
Activeu el commutador Activa les regles .
Problemes per identificar clients potencials duplicats?
Si la funció de detecció de duplicats no funciona, seguiu aquests passos:
- Desactiveu la funció.
- Assegura't que es compleixen els requisits següents:
- Activeu la funció.
Activa la Dataverse cerca
Dataverse La cerca està habilitada a la vostra organització. El model d'IA que detecta clients potencials duplicats utilitza Dataverse la cerca per obtenir millors resultats. Més informació: Configurar la cerca al Dataverse a l'entorn
Habilitar els camps obligatoris per als clients potencials
Els camps següents estan habilitats a la visualització Cerca ràpida de tots els clients potencials per als clients potencials, a la secció Cerca per :
firstnamelastnameemailaddress1telephone1companyname
Nota
Si aquests camps ja estan activats, suprimiu-los i torneu-los a afegir.
Per anar a la visualització Cerca ràpida de tots els clients potencials , seguiu aquests passos:
Inicieu Power Apps la sessió.
Selecciona un entorn
Nota
És una pràctica recomanada crear taules dins d'una solució personalitzada. Més informació: Solució (glossari)
Expandiu Dataverse, seleccioneu Taules, aneu a la pestanya Tots i seleccioneu la taula Clients potencials .
A la pàgina Taula de clients potencials, a la secció Experiències de dades, seleccioneu Visualitzacions. Si utilitzeu una solució personalitzada, obriu la solució, obriu la taula i seleccioneu l'àrea Vistes .
A la pàgina Vistes , seleccioneu la visualització Cerca ràpida de tots els clients potencials .
Activa els processos necessaris
Verifiqueu que els processos següents estiguin actius:
- CheckForDuplicatesAcció
- DuplicateDetectionTriggerAction
- GetDuplicatesAcció
Per anar a la pàgina Processos , seguiu aquests passos:
- A l'aplicació de vendes, ves a Configuració>Configuració avançada.
- Aneu a Processos> del Centrede processos i, a continuació, seleccioneu Processos a la pàgina.
- Seleccioneu la visualització Tots els processos i verifiqueu que els processos esmentats anteriorment estiguin en estat actiu.
Proporcionar permisos de lectura per al procés
Les funcions de seguretat que utilitzen la característica tenen almenys permís de lectura per a Procés a Personalització.
Més informació: Funcions de seguretat i privilegis
No trobes la funció a l'aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
Habilitar la detecció de clients potencials duplicats per als formularis personalitzats
Gestionar contactes duplicats